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Mysteel:船舶原材料周报(7.11-7.15)

核心观点:上周钢材市场价格整体大幅下跌,板系品种更弱。基本面来看,板材基本面由于产量偏高而表现较差。供给端铁水进一步下降,需求端表现低迷,供需双弱格局仍在,矛盾缓解力度不及预期;而有色方面,市场偏谨慎,下游采购需求未提升,铜价弱势下行;现货市场需求预期落空,铝价较为低迷。

总体来看,钢铁基本面整体表现一般,板材基本面相对较弱,在铁水产量下滑缓慢,需求持续低迷的情况下,预计本周国内钢铁价格弱势下跌运行;有色方面,铜市场消费或难有大改,预计本周铜价弱势下行;而在铝市场方面,即将进入铝传统行业消费淡季,后期消费不容乐观,短期来看,铝价将继续维持低位震荡运行。

一、原材料品种价格监测

截止2022年7月15日,各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下:

二、船舶行业原材料基本面分析——钢材篇

主要内容摘要①——中厚板市场心态偏悲观,短期中厚板价格将趋弱调整

上周中厚板产量144.28万吨,周环比下降1.92万吨;钢厂库存74.50万吨,周环比增加2.84万吨,社会库存124.83万吨,周环比增加2.01万吨,总库存202.17万吨,周环比增加4.85万吨。近期中板价格持续下跌,贸易商信心受挫,对市场预期呈悲观心态。供应方面,当下中板供应偏高,主因在于中板的品种优势以及价格相对偏高,钢企在生产上以保中板为主,后期暂时没有检修减产的计划,供给压力之大显而易见。流通方面,下游没有大量补库的意愿,按需采购为主,故即便钢厂放出低价资源也并不买账;华南与华北的价差较小,暂时流入华南的资源较少。需求方面, 5月份开始船舶数据转好,船企生产正常,手持订单饱满对于船板的需求有所回升。综合来看,下游采购不足,库存处于高位,现货价格支撑不足,短期内全国中厚板价格将趋弱调整。

主要内容摘要②——型钢:供需矛盾依旧突出,型钢价格或维持弱势运行

上周价格总体走势向下,上周于前两周走势不同,行情几乎没有任何反弹,期现均呈现弱势运行,在价格连续下跌且高库存高供应情况难有大幅缓解的情况下,市场情绪亦受到较大影响,叠加影响市场价格不断探底。供应方面,供应端来看,虽然轧钢厂和长流程亏损扩大,但调研了解短期仍是减产为主,供应水平不会快速下降;库存方面,社库厂库目前仍处于较高水平,高于春节后总库,去库压力较大;需求方面,钢铁消费需求恢复仍然缓慢,市场矛盾点仍集中在供应端产量减幅并不足以缓解供需矛盾,同时价格的快速下跌影响市场情绪,无论是刚需还是投机需求都存在一定抑制,供需错配是制约价格上涨最大因素,短期内这一矛盾难以缓解,综合预计,本周国内型钢市场价格将弱势运行。

三、船舶行业原材料基本面分析——有色篇

主要内容摘要③——铜:市场情绪偏谨慎,铜价震荡偏弱运行

上周市场行情走弱,铜价震荡下行。供应方面,国内电解铜产量19.05万吨,环比增加0.08万吨,国内供应趋向宽松,月中境外铜或出现清关盈利机会,因此后市保税区现货库存有回升趋势。库存方面,国内市场电解铜现货库存9.7万吨,环比减1.37万吨;上海、广东两地保税区铜现货库存累计20.1万吨,环比下降1.1万吨,两地库存出现双降趋势,市场接货情绪较好。消费方面,铜价小幅下跌,下游企业采购需求虽未明显回升,不过低价拿货情绪仍在,加上废铜采购困难,市场处于缺货当中,因此刺激部分下游企业采购电解铜作为原料,近期市场消费或难有大改。

四、船舶行业动态热点信息一览

1.上半年全国造船完工量1850万载重吨,同比下降11.6%

7月14日,据工信部消息,2022年1-6月,全国造船完工量1850万载重吨,同比下降11.6%,其中海船为593万修正总吨;新接订单量2246万载重吨,同比下降41.3%,其中海船为1113万修正总吨。截至6月底,手持订单量10274万载重吨,同比增长18.6%,其中海船为4229万修正总吨,出口船舶占总量的88.7%。

2.波罗的海干散货运价指数再度跌至五个月低位

7月13日,波罗的海干散货运价指数周三下滑,徘徊在5个月低点附近,因巴拿马型船和超灵便型散货船运价下跌。波罗的海干散货运价指数跌11点,或0.6%,至2002点,为2月18日以来最低。海岬型船运价指数上涨85点,或3.8%,至2334点。海岬型船日均获利上升703美元,至19358美元。巴拿马型船运价指数连续第17个交易日下跌,下滑88点或4.2%,至2008点。巴拿马型船日均获利下滑792美元,至18075美元。超灵便型散货船运价指数下滑46点,至2077点的五个月新低,为连续第15个交易日下跌。

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