Mysteel周报：镀锡板钢厂生产相对稳定 实际接单有所下滑（7.22-7.29）
本周黑色系期货盘面低开高走，周中强势回涨，钢材各品种现货挺价意愿较强，但实际跟涨力度有限。再看镀锡板市场，据调研，本月各大民营镀锡板钢厂整体生产情况维持稳定，不过当前行情下行未止，需求端表现“旺季不旺”，钢厂方面实际接单有所下滑或后续订单面临压力，厂内饱和生产主要是前期订单顺延生产。需求方面，首先内需相对疲软，且细分来看行业分化较明显，受房地产资金链紧缺、高温季等多重原因，各大工程开工率不佳，大幅削弱了马口铁化工用罐需求；另一方面，饮料罐、茶叶罐、月饼盒罐铁等需求则相对坚挺，但也不及去年火爆，且下游采购情绪倾向货比三家，谨慎备采。外需马口铁出口情况，从数据面看6月出口量维持增长，但增幅放缓，市场反馈，当前出口订单较前几月减少不少，但整体一般尚可，部分企业出口订单接到8月底。
一、国外产业动态
1.美联储将基准利率上调75个基点至2.25%-2.50%区间，符合预期。6-7月累计加息达到150个基点，幅度为1980年代初以来最大。
2.韩国钢铁巨头现代钢铁公司（Hyundai）最近发布了2022财年2季度财务业绩，报告显示，公司营业利润同环比增长明显。
3.近日，浦项制铁发布第二季度营销业绩报告。今年第二季度，浦项制铁销售额再次创下历史新高，达到23万亿韩元（约合184亿美元），同比增长25.7%，但营业利润同比下降4.5%。
4.根据世界钢铁协会（WSA）数据，全球64个主要产钢国2022年6月份粗钢产量为1.58亿吨，环比5月下降6.1%，同比去年6月下降5.9%。
5.据了解，由于市场需求疲软，本周俄罗斯出口商降低热卷报价以吸引买家采购。本周热卷主流出口报价为610-620美元/吨CFR土耳其，较上周下降约10美元/吨。目前土耳其仍然是俄罗斯资源主要买家，但由于土耳其国内和出口市场需求不佳，土耳其买家对进口热轧卷的兴趣也十分有限。 消息人士表示，大多数钢厂更愿意使用库存而不是进行新的采购，上周进口废钢价格下跌，加剧悲观市场情绪。
6.最近，印度最大的民营钢企塔塔钢铁（Tata Steel）最近公布了2022-23财年一季度经营情况（公历年二季度），财年一季度，Tata共生产粗钢473万吨，环比持平，完成交付389万吨，环比下降22%，吨钢净利润实现5000卢比/吨，该公司表示低于预期。
二、宏观动态
1.1-6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额42702.2亿元，同比增长1.0%。
2.据Mysteel不完全统计，7月以来全球加息此起彼伏，截至目前共22家央行加息，普遍上调50或75基点。匈牙利央行本月连续两次加息，共上调300基点；哥伦比亚央行上调150基点。
3.2022年6月中国成品钢材出口755.7万咕，环比微降2.6%，1-6月总计出口 3347.2万屯，同比下降10.5%；5月份中国成品钢材进口79.1万吨，环比下降1.9%，1-6月总计进口577.2万吨，同比下降21.5%.。
4.国家主席习近平在同美国总统拜登通电话时强调，当前全球经济形势充满挑战。中美应该就宏观经济政策协调、维护全球产业链供应链稳定、保障全球能源和粮食安全等重大问题保持沟通。违背规律搞脱钩断链，无助于提振美国经济，也将使世界经济变得更加脆弱。
5.据Mysteel不完全统计，截至7月28日，共有11个省份公布其2022年上半年重点项目完成情况，合计完成投资4.63万亿元。
三、下游产业动态
1.2022年1-6月，全国规模以上饮料制造企业产量达到9066.2万吨，同比下降1.5%。其中，6月当月饮料产量1828.0万吨，同比下降2.8%。
2.2022年1-6月，全国规模以上罐头食品制造企业产量达到332.5万吨，同比下降8.7%。其中，6月当月罐头产量58.6万吨，同比下降9.8%。
3.据中国海关统计，2022年1-6月中国共出口婴配粉2188.39万吨，同比减少44.8%；出口额0.64亿美元，同比减少43.9%，平均价格为29028美元/吨，同比上涨1.5%。
四、钢厂、设备生产企业动态
1.本周，钢材总库存量1835.99万吨，周环比减少112.39万吨。其中，钢厂库存量514.42万吨，周环比减少54.06万吨；钢材社会库存量1321.57万吨，周环比减少58.33万吨。
2.7月28日，Mysteel样本新增四座（检修容积共计3310m³）高炉复产，当天日均铁水产量净增加1.2万吨；另新增一座（容积100吨）电弧炉复产。
3.本周，五大品种钢材产量883.10万吨，周环比减少0.13万吨。其中，螺纹钢和线材产量合计350.63万吨，周环比增加2.21万吨。
4.据Mysteel不完全统计，截至2022年7月，国内有8家钢厂发布钢铁产能置换方案。其中，涉及新建炼钢产能758万吨，新建炼铁产能575.775万吨；涉及淘汰炼钢产能789万吨，淘汰炼铁产能745.72万吨。
四、国内价格走势
1.镀锡板/基板价格情况
本周多数镀锡板民营钢厂出厂价企稳为主；冷轧基板钢厂出厂价周内跟涨，其中周内累计涨幅最大为霸州天利，累计涨幅200元/吨。
表1 各大民营钢厂镀锡板/基板价格情况
2.主要市场热轧原料价格情况
周内黑色系期货市场先抑后扬，原料热卷现货价格纷纷探涨。本周主流热轧市场中，调整幅度最大为广州市场，周内累计均上涨210元/吨。
表2 主要市场热轧原料价格情况
3.主要市场镀锡现货价格走势
图1 主要市场镀锡现货价格情况
4.人民币对于美元汇率走势
从人民币对于美元的汇率来看，我国经济生命力强劲，但随着美联储加息强预期下，人民币承压较大，不过国内政策积极应对，本周来看，人民币较上期小幅升值。
图2 人民币——美元汇率变化情况
5.日本市场镀锡板出口价格FOB价格变化
整体来看，日本镀锡板出口价格较上周持平，对于出口市场方面，据了解，新冠疫情防控趋严导致进出口成本增长，日本出口FOB价格高位运行。
图3 日本市场镀锡板出口价格FOB价格变化
六、下周市场预测：
综上所述，预计下周镀锡板现货市场企稳观望。
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