Mysteel周报：钢市震荡弱行 镀锡板现货挺价不力（8.12-8.19）
本周黑色系期货盘面持续弱行，钢材各品种现货价格挺价不力，多有下跌。再看镀锡板市场，当前钢厂生产情况相对稳定，需求表现分化，主要体现在外贸好于内贸，食品及杂罐用铁好于化工罐用铁，不过进入8月份镀锡板各大下游需求集中迎来淡季或旺季末端，钢厂及市场接单也处在偏弱状态，适逢钢市下行，马口铁现货难以挺价，本周主流市场现货价格补跌明显，市场报价紊乱，商户库存一般，心态整体以低位成交为主。另外出口方面，据了解，当前出口接单情况虽仍好于内需，但实际订单也出现下滑趋势，渐显吃力，可预见下半年国外需求缩水，叠加当前欧洲反倾销政策尚有余热，不过临近四季度，即将迎来外贸年协续签，出口或出现阶段性大单，因此，外贸商针对下半年镀锡板直接出口整体持谨慎乐观心态观望。
一、国外产业动态
1.持续的高温天气已经笼罩欧洲近2个月，多地最高气温均突破40℃，以至于用电量激增。然而高温导致河流、湖泊和水库的蒸发量加大，水位下降，水力发电首当其冲。以意大利为例，水电占该国总电力产量的20%，但该国过去12个月水电产量骤减40%，加上俄罗斯的天然气供应减量，意大利电价持续冲高，钢厂生产意愿下降。
下游需求的不景气也加速了钢厂减产的速度。据Mysteel了解，部分在产的意大利钢厂9月份的订单还未接满，板材生产商 Acciaierie d'Italia于8月初暂停了一座高炉的运营，大型电炉钢厂阿尔维迪也暂停了其位于克雷莫纳的电炉。
在供需双弱的市场环境下，意大利钢材价格弱势运行。目前塔兰托地区主流热卷为730欧元/吨（750美元），价格已经跌破钢厂的成本线与此同时还要面临低价进口资源的竞争上周韩国S235JR热卷报价在720欧元/吨CFR意大利（740美元），成交冷清。
2.近来，除了钢材生产和制造业务，现代钢铁还在系统、基础设施等领域推行“智能企业”建设，由此加快创新经营的步伐，目标是将业务全流程打造成为智能化体系。
3.据Mysteel 了解，欧洲板材发货量年同比下降1.1%， 据不完全测算，在不持续补库的前提下，6月板材的平均仓储量能够满足79天的供应，同比去年6月上升26天。由此看出，市场上对板材需求并不迫切，从而导致板材停留仓库的时间增长，发货量缩减，据悉，2022年1-6月发货量同比下滑1.1%。
4.截至2022年8月13日一周，美国国内粗钢产量为174.2万短吨，产能利用率为79%。去年同期产量为187.2万短吨，产能利用率为84.8%。
5.美联储7月会议纪要显示，官员们认为，持续加息是合适的。美联储可能会更加必要地收紧货币政策；加息步伐将在未来某个时候放缓。
二、宏观动态
1.商务部数据显示，1-7月，全国实际使用外资金额7983.3亿元人民币，同比增长17.3%。
2.《钢铁行业碳中和愿景和低碳技术路线图》发布，提出实施“双碳”工程的四个阶段：第一阶段（2030年前），积极推进稳步实现碳达峰；第二阶段（2030-2040年），创新驱动实现深度脱碳；第三阶段（2040-2050年），重大突破冲刺极限降碳；第四阶段（2050-2060年），融合发展助力碳中和。
3.中央气象台发布2022年首个干旱预警。据8月18日气象干旱监测，江苏南部、安徽南部、湖北西部、浙江大部、江西、湖南、贵州大部、重庆、四川大部、西藏中东部等地存在中度及以上气象干旱，局地特旱。
4.8月16日-17日，国务院总理李克强在广东深圳考察时强调，要巩固经济恢复基础，把稳增长放在更加突出位置，稳就业保民生，以改革开放激活力增动力，保持经济运行在合理区间。要抓紧研究延续实施支持新能源汽车的相关税收政策，扩大大宗消费。
5.财政部数据显示，1-7月全国一般公共预算收入124981亿元，扣除留抵退税因素后增长3.2%，按自然口径计算下降9.2%。
三、下游产业动态
1.8月16日昇兴股份公告，公司拟自筹资金约3亿元，收购福州太平洋所持全资子公司太平洋制罐（北京）有限公司（简称“北京太平洋”）的全部股权。福州太平洋为公司控股股东昇兴控股的全资孙公司。此次收购有利于完善公司二片罐业务的区域布局。北京太平洋除生产标准330ml和500ml两片罐产品外，也具备Slick330ml、250ml、200ml产品的生产能力。
2.2022年8月5日，由工业和信息化部消费品工业司主要负责的第二十八届中国月饼文化节在北京举行。本届月饼文化节期间，发布月饼行业安全质量诚信倡议书，并对月饼过度包装开展消费监督，确保今年中秋节期间月饼过度包装问题得到明显遏制。
四、钢厂、设备生产企业动态
1.Mysteel整理了1-7月各省市粗钢产量排行情况：1-7月，10个省市粗钢产量同比降幅超10%。
2.本周，五大品种钢材产量915.42万吨，周环比增加9.15万吨。
3.本周，钢材总库存量1650.12万吨，周环比减少52.23万吨。其中，钢厂库存量476.61万吨，周环比增加2.1万吨；社会库存量1173.51万吨，周环比减少54.33万吨。
四、国内价格走势
1.镀锡板/基板价格情况
本周多数镀锡板民营钢厂出厂价企稳为主；冷轧基板钢厂出厂价周内整体弱行，其中周内累计调整幅度最大为唐山瑞丰，累计跌幅140元/吨。
表1 各大民营钢厂镀锡板/基板价格情况
2.主要市场热轧原料价格情况
周内黑色系期货市场震荡弱行，原料热卷现货价格集体跟跌。本周主流热轧市场中，调整幅度最大为上海市场，周内累计跌幅160元/吨。
表2 主要市场热轧原料价格情况
3.主要市场镀锡现货价格走势
图1 主要市场镀锡现货价格情况
4.人民币对于美元汇率走势
从人民币对于美元的汇率来看，我国经济生命力强劲，但随着美联储加息调控，人民币承压较大，不过国内政策积极应对，本周来看，人民币较上期明显贬值。
图2 人民币——美元汇率变化情况
5.日本市场镀锡板出口价格FOB价格变化
整体来看，日本镀锡板出口价格较上周持平，对于出口市场方面，据了解，新冠疫情防控趋严导致进出口成本增长，日本出口FOB价格高位运行。
图3 日本市场镀锡板出口价格FOB价格变化
六、下周市场预测：
综上所述，预计下周镀锡板现货市场弱稳观望。
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