Mysteel调研：华北地区镀锌板卷市场走访报告

调研时间：2022年08月29日—2022年09月01日

调研地点：天津、廊坊

调研方式：实地走访

调研目的：了解华北地区钢铁企业发展及消费需求、企业采购、生产及订单情况等方面。

调研对象：国内大中型钢铁生产企业、加工企业等。

A加工企业：该公司成立于2012年06月，是一家集钢材贸易、加工、仓储、配送于一体的高新企业。公司配置“三纵两横”五条钢材剪切设备，规划总产能14.4万吨/年，月产量约为1.3万吨。从接单方面来看，接单周期一般为2-3个月，目前9月份订单已接满，下游客户上量的少。从下游方面来看，该公司面向的终端客户主要有长城汽车、丰田汽车、配电柜、光伏支架等，具体来看，今年1-8月份长城汽车的加工量为1万吨左右，而去年整体为4万吨，前年为6万吨，加工量逐年减少的原因是长城汽车主力车型生产基地转移，并且长城主机厂主要是在重庆市场不在华北地区。从库存方面来看，据客户表示，7月初原料库存有4.6万吨左右，截止8月底库存达3.6万吨，并且成品库存每月进出不到5万吨，库存双双下降。从出口方面来看，3-4月份出口情况较好，高峰期加起来出口订单有7000多吨，而4月份过后，每月出口订单1500吨左右（AGTE+HBJY的普冷产品），出口订单减少主要原因是国际形势不稳定，再加上现在欧洲大旱，水运受阻，并且韩国、日本等价格偏低，国内价格稍高。

B生产企业：该公司成立于2003年9月。公司建成了年产150万吨的酸洗连轧生产线、年产50万吨的罩式退火生产线、年产30万吨的连续热镀锌生产线和年产70万吨的连续退火生产线。产品规格为厚度0.25-2mm,宽度700-1600mm。产品定位在汽车板、高档环保家电板、高档建筑板。该公司该公司主要生产有花、无花镀锌以及镀铝锌，月产量约为4万吨，设计年产能30万吨，近期镀铝锌产量微增，有花、无花镀锌产量减少（有花镀锌主要应用于通风管道、建筑等领域，而无花镀锌主要应用于家电等领域）。据客户反馈，9月份订单暂未接满，接单量只有六成（内贸：外贸=5:5），近期没有减产计划，开工率能达到90%。从出口方面来看，近两年整体出口表现可观，交货期为50-60天左右，而今年内贸和外贸全部订单加起来都没有达到预期，据客户反馈，今年从6月份开始接单较为艰难，出口订单与三年前相比下降了30%-40%，1-7月份出口订单占整体订单的45%，然而去年出口订单占60-70%（外贸与内贸订单占比比较灵活，根据实际情况随时变动）。

C加工企业：该公司以仓储、加工为主，配置“一纵两横”三条钢材剪切设备。主要以宝钢、鞍钢、首钢、新天钢、邯钢等钢厂资源为主，现库存达3万吨左右。据客户表示，4月份之后接单情况较差，出口订单下滑，现每月出口订单量只有几十吨，主要原因有两点，第一，3-6月份国内疫情较为严峻，尤其是上海疫情最为严重，导致上海汽车产量大幅下降，对各个市场影响较大，需求急速萎缩；第二，近几年，受到经济环境和多地疫情反复等因素影响，房地产行业和房地产市场经历了前所未有的挑战，房地产投资及销售出现了大幅度下降。随着疫情影响的逐渐减弱以及政策效果的持续显现，5月份以来重点城市销售面积环比转增，市场底部回升，房地产也出现了回暖态势。不过，在这么多有利政策加持下，仅仅是有所好转，也没有达到预期效果。该客户认为未来三个月内下游需求是否有好转仍需要看是期货盘面的走势，预计9月份汽车钢会有所好转，而家电方面依旧表现偏差。

D生产企业：该公司主要生产镀锌带，共有四条生产线，现开工率约为50%，处于半负荷状态，月产量为8000-10000吨，正常情况下能达1.1万吨-1.2万吨。从订单方面来看，今年订单量减少了50%，主要面向终端客户（主要是在高速护栏，房屋护栏等领域）和中间贸易商；出口订单占比不到10%，主要原因还是海运费昂贵，成本偏高；据客户反馈，往年交货期为15天，现在缩短到5-7天。从库存方面来看，该客户表示目前成品库存与往年相比减少了50%左右（往年库存为5000吨，现库存为2000吨）。

E生产企业：该公司拥有国内先进的酸洗、冷轧、热镀锌连续生产线，年产能均为100万吨。主要生产宽度860mm以下，厚度0.3mm-5.0mm的镀锌带钢、酸洗带钢、冷轧带钢等不同产品。广泛应用于建筑业、机械制造业、汽车业、家用电器等领域。从库存方面来看，现原料库存处于偏低水平，从去年开始市场普遍持悲观谨慎的态度，基本都是以主动去库为主，常备库存从1/2降为1/3。从订单方面来看，今年该公司订单量持续萎缩，并且调整了外贸与内贸的比例，外贸只占10%，（前几年外贸占比为70%-80%，正常情况下可以稳定在40-50%），主要原因是受国际疫情、房地产萎缩、需求持续疲软等影响。

F生产企业：该公司成立于2013年09月13日，公司年产20万吨镀锌制管，主要应用于钢结构护栏、广告支架等领域，目前有剪子2台，焊管机8台。据客户反馈，今年只开了7个班组（正常情况下8台设备16个班组），去年月产量为1.8万吨，而目前产量只有1.4-1.6万吨。从库存方面来看，去年8月份现货库存为1.95万吨，而今年8月份现货库存为1.55万吨。

综合来看，1.受国内外疫情、房地产萎缩、需求疲软等影响，市场心态普遍偏悲观，操作以谨慎观望为主，无论是生产企业、加工企业，还是贸易商、下游企业等，整体库存都比往年减少了30-50%。2.由于国际形势不稳定，欧洲大旱，水运受阻，海运费昂贵，成本偏高，再加上目前韩国、日本等价格偏低，国内价格稍高，出口订单下滑。3.大部分客户认为未来三个月内下游需求是否有好转仍需关注期货盘面的走势，预计9月份汽车钢会有所好转，而家电方面依旧表现偏差。

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