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Mysteel解读:2022年前三季度河南废钢市场回顾及四季度展望

走势回顾

我们将河南重废价格与MySSpic废钢绝对价格走势做价格对比,从下图可以看到今年以来河南地区废钢价格波动较大。1月到3月前,废钢价格整体上行,特别是2月中下旬,为提前应对财税40号文件落地,不少钢厂大量涨价囤货。在财税新政落地后的一两个月时间里,传统金三银四的需求托底下废钢继续维持高价。直至5月,受疫情、美联储加息等因素影响,成品材开始率先回落,钢厂亏损严重,向废钢、焦炭等原料端施压,废钢价格开始一路下行,到7月中下旬价格触底,此时不含税重废毛料一度跌至2300元/吨左右。这一阶段废钢的性价比优势开始凸显,钢厂利润也开始好转,一些钢厂率先涨价吸货恢复产量,废钢价格反弹动力十足,合格料很快冲至3000元/吨附近。但随着废钢等原材料价格的上涨,钢厂又再度陷入亏损的窘境当中。

铁废差:2022河南区域废钢性价比下滑明显

从河南地区生铁成本与废钢价格走势对比图来看,2022年河南地区废钢性价比下滑明显。灰色部分表示废钢减去铁水的价差,当灰色部分位于零轴之下,表明废钢相对于铁水更具价格优势,此时更多采用废钢生产可以获得更高的利润,比如7月份废钢价格超跌时。当灰色部分位于零轴之上,则表明铁水相比废钢更具性价比,2022年以来,废钢性价比下滑明显,我们目前正是处于废钢性价比低于铁水的这种状态,此时钢厂用废的积极性不高。截至9月23日,河南地区铁水不含税即时成本2574元/吨,铁水废钢价差119元/吨。

钢厂亏损 废钢库存、到货、日耗低于往年同期

看下河南地区钢厂的情况,河南地区钢厂多数处于微利甚至亏损状态。钢厂的废钢库存自5月份开始就跌破了春节后的低点,之后一直维持在10-12万吨的低位水平。钢厂的废钢到货量和消耗量也是自5月份出现了两次较大幅度的下跌,之后维持在15000吨左右的弱平衡状态。截至2022年9月22日河南省10家长短流程代表钢厂废钢库存总量12.272万吨,较上周增加0.617万吨;平均日均到货量1520吨,较上周增加了112吨;平均日均消耗量1420吨,较上周持平;库存周转天数8.64天,较上周增加了0.43天。

宏观经济2022年实现5.5%左右经济增长目标,3 月份以来,部分重点城市受疫情冲击,致使短期经济景气快速下行。上半年经济增速增幅有限,预计四季度会有一定的冲刺,基建及各项利好政策可期。

废钢需求:如果10月6日前,郑州全市所有停工楼盘项目全面持续实质性复工,并作为示范推向河南全省,那短期内为本地带来的钢材需求是显而易见的,尤其是对本地主产螺纹钢的两家纯电炉企业而言。而废钢作为纯电炉厂的“钢需”,需求也会相应改善。

废钢供应:上半年废钢供应量下降明显,下半年这样的情况会有所改善,但各地疫情反复的情况下,相较2021年还是有所不如。因此,预计四季度市场废钢资源依旧维持偏紧状态,对废钢的价格会有所支撑。

相关产品:美联储加息,四大矿山下半年供应回升,四季度铁矿石价格存一定的下行压力,铁水成本或下移。而目前废钢价格已经高于铁水价格,经济效益继续恶化的情况下对废钢价格形成较强压制。成品材9月份需求有所改善,但明显不及预期。即便10月份继续好转,但很快也将迎来秋冬季限产,河南安阳、郑州等7个地市在“2+26”城市监测范围内,去年公布的秋冬季大气污染的治理方案更是扩大到了河南全部地市。

综合来看,废钢的“可替代性”较强,纵使供需向好,也难走出独立行情。预计本周废钢价格或横盘窄幅震荡运行,不排除个别地区钢厂节前涨价吸货的可能。国庆长假后,钢厂补库及需求向好预期下或有小幅上涨行情,但上行空间有限,持续时间不会长,整体大环境下仍维持震荡下行趋势。预计2022四季度废钢价格整体前高后低,下行底部价格参考2300-2400元/吨(重废不含税价格)。

 

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