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Mysteel周报:一周钢市概览 主要品种本周震荡上涨(9.23-9.30)

概述:本周钢铁市场价格震荡上涨,Myspic综合指数报收150.91点,周环比上涨0.82%,除中厚板外,其他品种均呈现上涨态势。建材成交均值达到20.73万吨,日均环比增4.4万吨左右,热轧成交均值达4万吨左右,日均环比增0.5万吨。本周建材在国庆节前备货需求以及基建赶工的影响下,钢材价格在周期呈现量价齐升态势,全国钢材周二成交量创下今年以来最高值,随着备货需求充分释放,周中以后价格呈现窄幅盘整态势, 但成交量仍处于年内可观水平。

【要闻速递】

中国煤炭工业协会首次发布《煤炭信息技术产业发展报告》,报告指出煤炭行业两化融合进程加快,带动了信息技术产业的快速发展。

◎据世界钢铁协会数据显示,8月全球粗钢产量除中东和亚洲同比增加外,其他地区均同比下降。8月粗钢产量,欧洲和其他欧洲国家的下降幅度最明显(总共约31.9%)。

◎据中钢协数据显示,1-8月,中国累计出口钢材4622.5万吨,同比减少3.9%。

◎本周,独立电弧炉建筑钢材钢厂平均成本为4205元/吨,环比增15元/吨。目前独立电弧炉钢厂平均利润为-124元/吨,谷电利润-20元/吨,环比增55元/吨。

◎本周,全国45港进口铁矿库存13075.64万吨环比降108.56万吨。全国47港进口铁矿石库存总量13763.64万吨,环比降90.66万吨。

◎本周,247家钢厂高炉开工率82.81%,环比持平,同比增9.57%;高炉炼铁产能利用率89.14%,环比增0.07%,同比增10.45%;钢厂盈利率51.52%,环比增4.33%,同比降33.77%;日均铁水产量240.22万吨环比增0.18万吨,同比增29.27万吨。

◎本周,全国钢厂进口铁矿石库存总量为10187.89万吨,环比增276.85万吨;当前样本钢厂的进口矿日耗为295.12万吨,环比增0.96万吨,库存消费比34.52,环比增0.83天。

唐山126座高炉中有51座检修(含长期停产),检修高炉容积合计35210m³;周影响产量约77.33吨,周度产能利用率为77.06%,周环比稳,月环比增2.92%,年同比增10.76%。

◎综合10月停复产计划、政策限产和钢厂利润以及复产空间,10月日均铁水产量预计在235万吨/天左右

◎本周,在47家彩涂生产企业中,16条产线停产检修,整体开工率为85.96%;产能利用率为61.44%,环比增0.83%;周产量为18.40吨,环比增0.25万吨;钢厂库存量为15.19万吨,环比降0.24万吨。

◎10月中天钢铁因转炉检修,坯料不足,两条棒材线轮流停产检修,预计影响棒材产量6万吨

一、Myspic指数:

30日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收150.91点,周环比上涨0.82%。螺纹钢指数报收165.03,周环比上涨1.41%;热轧板卷指数报收143.11,周环比上涨0.26%;中厚板指数报收151.93,周环比下跌0.05%;冷轧板卷指数报收103.73,周环比上涨0.75%;型钢指数报收178.08,周环比上涨0.43%。

二、国内普钢价格一览:

30日国内主要品种价格除中厚板,均呈上涨态势。主要品种中,螺纹钢均价报收4170元/吨,周环比上涨45元/吨;热轧板卷均价报收4047元/吨,周环比上涨9元/吨;中厚板均价报收4207元/吨,周环比下跌4元/吨;冷轧板卷均价报收4518元/吨,周环比上涨31元/吨。

三、产业数据汇总

四、本周主要品种综述:

建筑钢材

本周全国建筑钢材价格偏强为主。具体来看,本周为国庆节前最后一周,提前备货需求释放较为充分,成交表现较前期明显提高,并在本周内创下年内新高。同时需求的好转提振了现货积极情绪,市场信心得到明显提振。从我网库存数据来看,本周产量、厂库、社库均有下降,表需小幅提升。数据方面的好转在国庆节前给予市场再次打了一针稳定剂。周整体价格呈现偏强运行。

展望下周,供给方面,伴随现货价格的走强钢厂利润得到小幅修复,不过就调研来看,短流程企业亏损依旧较为普遍生产意愿低下。故预计节后归来产量端虽有回升,但幅度较为有限。需求方面,对于下周而言,本周提前备货需求的释放给与国庆节后带来了较大压力。不过当前天气依旧利于终端施工,“二十大”即将召开也将刺激终端施工加快施工进度。预计下周需求释放仍较稳定,但高度较本周将有小幅回落。从心态来看,本周需求的提升提振了市场信心,前期市场的悲观情绪得到明显缓解。不过国庆假期期间累库不可避险,节后需求能否持续仍需时间验证,因此商家谨慎心态始终维持。

综合来看,预计下周本地建筑钢材价格将呈震荡偏强趋势运行。

热轧板卷:

本周国内热轧板卷市场均价小幅上涨。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为4122元/吨,较上周小幅上涨10元/吨;4.75mm热轧板卷均价为4048元/吨,较上周上涨10元/吨。从各区域的库存数据看,跌幅最大的区域是华北地区,较上周下跌4.23万吨,增幅最大的区域是华南,较上周上升0.7万吨。

节后市场供应短期难以下降,市场到货预期较高,第一周补库预期偏弱,整体压力尚存。但10月份整体需求可延续性尚可,钢厂短期压力难以体现,在市场相对谨慎的状态下,或将呈现先降后涨的局面,对于价格第一周预期会在3850-3950元/吨之间调整。

中厚板:

本周全国中厚板市场价格窄幅震荡,成交表现一般。中板库存总量为201.04万吨,较上周减少8.81万吨,其中华北华东区域减量最多。本周开工率83.08%,周环比持平;钢厂周实际产量143.86万吨,周环比增加1.93万吨;钢厂产能利用率88.47%,周环比上升1.19%;钢厂库存76.31万吨,周环比减少0.62万吨。本周中厚板市场窄幅震荡,市场成交表现一般,钢厂供应量增加,生产积极性提高。市场资源流通情况表现略有下降,商户接单意愿不高,节前补库节奏放缓,基本上以出货降库为主,综合来看,市场整体情绪面看稳为主,预计节后中厚板市场或将先扬后抑。

冷轧板卷:

本周全国冷轧板卷各大市场价格涨跌互相,整体价格小幅上涨运行,市场成交整体表现不错。基本面看,冷轧产量周环比小幅下降,厂库和社库微降,整体库小幅下降。市场方面,本周黑色期货盘面震荡偏强运行,各大市场价格涨跌互相,整体均价小幅上涨运行。

展望节后全国冷轧板卷市场,笔者预计国内冷轧板卷价格或将窄幅震荡运行。供应方面,由于马钢检修本周钢厂产量小幅减少,产量和产能利用率小幅下降。进入10月后钢厂利润尚存加之接单尚可,仍然会维持当前产量水平。下周预计产量或将继续维持80万吨左右的产量。厂库和社库双降,整体库小幅下降,延续去库趋势。市场方面,本周临近国庆长假,市场补库需求仍存在,市场交投氛围较为活跃,本周成交表现不错。据市场反馈,整个9月下游制造业处于复苏回升的状态,下游库存也处于较低水平,整个9月下游补库需求释放还不错。加之上月主流钢厂减产检修较多,到货资源有所减少,整个9月库存去化表现较为顺畅。就节后市场而言,供应方面,钢厂进入10月钢厂利润尚存加之接单尚可,仍然会维持当前产量水平。长假过后,经过七天休市,库存将小幅累积。需求方面,节后下游终端仍然会进行一波补库,释放部分需求。综合来看,预计节后全国市场冷轧板卷价格或将小幅上涨。

型钢:

本周型钢行情呈现震荡走高趋势,本周是9月最后一周,前期延续震荡磨底行情,临近月末,因社库低位,节前补库增多,型钢交投氛围活跃,价量齐升,连续3天小幅拉涨行情,整体来看全国主流城市工角槽全国均价较上周元/吨以内,H型钢全国均价较上周元/吨以内。

展望下周,供应方面来看,轧钢厂原料充足,产量维持节前水平,长流程利润尚可,产量会继续推高;库存方面,厂库、社库累库压力均增加,尤其关注节后社库去库速度。厂库压力转移至社库会对市场价格上涨带来一定压力;下周型钢供需矛盾加剧,限产政策未落地和宏观利好政策预期未必能正传导至钢价上,总体需求释放有待进一步验证,但考虑节中市场多休市,而成本价格支撑,综合预计,下周国内型钢市场价格将稳中趋强运行。

五、总结:

本周钢市基本面继续保持良好态势,供应受限于钢厂检修和生产利润限制,需求在国庆备货以及基建赶工的影响下集中释放,库存去化流畅。具体来看,供应方面,本周五大钢材品种供应960.42万吨,减量18.63万吨,降幅1.9%。库存方面,五大钢材品种总库存1505.63万吨,周环比减少84.83万吨,降幅5.3%。需求方面,本周五大品种周消费量增幅5.1%,其中建材消费环比增幅9.9%,板材消费环比增幅0.9%,由于国庆节前最后一周,市场备货积极,部分投机需求入场,叠加基建赶工影响,促使采购积极性大幅提升。在供需差的最用下,本周钢材库存去化流畅,厂库和社库环比下降明显。

展望下周国庆假日,部分钢企借由亏损和原料采购困难之因,执行检修/减产计划。另外,市场和终端虽有备库,但依然以低库操作,刚需采购为主,以减少风险。从节后心态来看,面对二十大和季节性限产的预期,叠加政府对基建、房建、制造业等行业支持,市场情绪或有支撑,进而使得钢价有拉涨预期。因此,国庆节后因刚需支撑和供应增量有限,库存累积大概率不及预期,整体基本面表现依旧维持动态平衡。

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