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Mysteel周报:全国生铁市场价格稳中上行(10.9-10.14)

一、概述

本周生铁市场价格稳中上行,成交一般。主产区报价具体如下:炼铁L8-L10临沂涨20元/吨报3450元/吨,临汾稳报3350元/吨;铸铁Z18临沂涨50元/吨报3700元/吨,临汾涨30元/吨报3730元/吨;球铁Q10临沂涨20元/吨报3920元/吨,临汾稳报3800元/吨,现款含税。

表1-国内主产区炼钢生铁L8-L10价格周度对比

表2-国内主产区铸造生铁Z18价格周度对比

表3-国内主产区球墨铸铁Q10价格周度对比

二、国内生铁主产区市场情况分析

华东地区:本周华东市场生铁价格稳中偏强运行,成交一般。目前华东炼钢生铁L8-10主流报3450-3600元/吨,较上周上调20-50元/吨;华东铸铁Z18主流报3650-3950元/吨,较上周个别上调20-50元/吨;华东球墨铸铁Q10主流报价3650-3940元/吨,较上周个别上调20元/吨,以上均为现款含税。成本方面,周内焦炭开启第二轮提涨,生铁成本仍有增加预期,提振市场心态,商家挺价意愿渐增。供应方面,山东个别生铁企业停产检修,生铁供应有所减量,另个别铸造生铁企业转产球墨铸铁。需求方面,下游铸造企业对生铁需求不佳,仍以少量按需采购为主。目前来看,焦钢博弈不排除有落地的可能,生铁成本对生铁价格支撑偏强,但下游需求短期内无明显改善,叠加钢材、废钢市场走弱,生铁市场涨跌两难,因此综合预计下周华东生铁市场将持稳观望为主。

华北地区:本周华北地区生铁市场呈上涨态势,现临汾地区铸造生铁Z18报价3730元/吨,较上周五环比涨60元/吨;武安地区球墨铸铁Q10报价3830元/吨,较上周五环比上涨30元/吨;临汾球铁报价3800元/吨,较上周五环比上涨50元/吨;唐山地区炼钢生铁L8-10报价3250元/吨,较上周五环比持平,以上均为含税价格。市场方面,受原料成本带动,本周华北生铁市场呈上涨态势,但涨后成交一般,并未达到市场“买涨”的预期。且山西市场受疫情原因,部分市场运输受限,不仅导致生铁成交不佳,还导致焦炭供给受限,山西长流程钢厂有高炉检修,后期可关注山西生铁企业高炉检修情况。综合来看,华北生铁市场涨跌两难,预计下周将盘整运行为主。

华南地区:本周华南生铁市场价格小幅上调,现广东球铁Q10报3760元/吨,铸造生铁Z18报3790元/吨,较上周上调30元/吨;炼钢生铁L8报3260元/吨,较上周上调10元/吨。本周华南铁厂仍以前期订单交货为主,库存减少,但焦炭提涨导致成本增加,而废钢价格下降打压生铁市场,叠加下游需求较弱,生铁价格易跌难涨,目前华南生铁市场谨慎观望为主。综合来看,预计下周华南生铁市场仍承压运行,窄幅调整为主。

华中地区:本周华中地区生铁价格主稳个涨,成交一般。目前河南地区炼钢生铁L8-L10报价3400元/吨,较上周价格持稳;铸造生铁Z18价格报价3700元/吨,较上周价格持稳;球墨铸铁Q10报价3820元/吨,较上周价格上涨20元/吨。湖北地区炼钢生铁L8-L10报价3350元/吨,较上周价格持稳;铸造生铁Z18报价3700元/吨,较上周价格持稳;球墨铸铁Q10报价3700元/吨,较上周价格上涨30元/吨。以上均为现款含税。市场方面,周内焦炭开启第二轮提涨,部分生铁企业在原料成本的提振下,价格小幅上调,但随着生铁价格上行,下游采购趋于谨慎,市场整体成交较为冷清。供应方面,目前二十大会议召开对华中地区生铁企业生产无明显影响,均维持正常生产,生铁供强需弱局面仍将持续。综合来看,在高成本、低需求的背景下,预计下周华中市场生铁价格持稳观望为主。

东北地区:本周东北地区价格持稳整理,成交一般。目前辽阳炼钢生铁L8-L10报价3200元/吨,较上周价格持稳;辽阳铸造生铁Z18报价3650元/吨,较上周价格持稳;本溪球墨铸铁Q10报价3750元/吨,较上周价格持稳。以上均为现款含税。本周焦炭开启第二轮提涨暂未落地,生铁原料成本对铁价支撑仍偏强,然周内黑色系期货震荡走弱,钢价废钢偏弱整理,商家心态不乐观,调价意愿较低。目前辽宁省部分城市受疫情影响,运输受限,加之下游需求持续低迷,市场整体成交略显一般。综合来看,生铁原料成本仍有上行预期,然下游需求难见好转,市场观望氛围增加,预计下周东北市场生铁价格窄幅震荡调整。

西北地区:本周西北市场生铁价格持稳观望,成交一般。目前包头地区炼钢生铁L8-L10报价3200元/吨,较上周价格持稳;铸造生铁价格Z18报价3500元/吨,较上周价格持稳。宁夏地区炼钢生铁L8-L10报价3200元/吨,较上周价格持稳;甘肃地区铸造生铁Z18报价3400元/吨,较上周价格持稳。以上均为现款含税。市场方面,周内焦炭持稳,矿石偏弱,生铁成本暂无明显波动,各生铁企业报价持稳。目前新疆地区受疫情影响,原料运输受阻,出货放缓。加之西北地区停产生铁企业仍无复产计划,生铁供应暂无增加预期,下游需求较弱,市场交投氛围比较压抑。综上所述,预计节后西北市场生铁价格震荡偏弱运行。

三、下周市场展望

成本方面,周内各地焦企陆续开启第二轮提涨,有较高落地预期,商家心态有所提振。。供应方面,临近二十大会议召开,周内山东个别生铁企业停产检修,山西部分生铁企业高炉新增检修计划,生铁资源供应仍有收紧预期,加之部分生铁企业仍排产前期订单,商家提涨意愿增强。据Mysteel调研显示,全国43家样本铁厂本周高炉开工率为73.44%,环比上周下降1.56%,厂内库存44.32万吨,环比上周减少1.26万吨。需求方面,随着生铁价格不断上行,下游企业采购积极性有所下降,叠加山西、辽宁、甘肃、新疆等地受疫情影响,运输受限,市场整体交投氛围清淡。市场方面,周内黑色系期货震荡走弱,钢价、废钢偏弱整理,传导至生铁行业,商家心态受到打压,部分贸易商暗降出货,议价空间有所扩大。

综合来看,原料成本对生铁价格支撑较强,各生铁企业挺价意愿偏强,然终端需求未见好转,市场观望气氛较浓,生铁价格涨跌两难,因此预计下周生铁市场盘整运行。

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