Mysteel调研：2023年江苏省建筑钢材钢厂协议量签订意向调研

调研时间：2022年11月10日-2022年11月17日 调研对象：江苏区域内50家贸易商企业

调研方式：问卷调研

调研人员：Mysteel钢材事业部江苏部

调研结论：

1、2022年50家省内贸易企业年销售量合计1908万吨，年钢厂协议量1003.5万吨。

2、对于2023年协议量签订，超过90%的选择维持2022年水平或者减量，其中约2/3的企业倾向于保持现有计划量水平。

3、对于有协议量减量意向的贸易企业中，减量客户中有55%希望减少国标钢厂的协议量，而增量客户中57%选择增加江苏一线钢厂协议量。因此我们认为明年江苏一线钢厂资源份额有望进一步增加。

由于2022年整体价格波动较大，且由于房地产疲软及疫情等各方面因素，这在一定程度上影响了钢材整体需求。而临近年末，各大钢厂新一期协议量的签订也正在进行中，针对这个情况Mysteel做了此次问卷调研，主要是想了解目前江苏区域明年各大代理商们对于协议量增减情况的看法。

一、市场参与者民企为主，且行业集中度在提升

调研数据显示，50家企业中民企占比94%，国企4%。2022年50家省内贸易企业年销售量合计1908万吨，其中年销售量30万吨以上的23家，合计1451万吨，占总量76%。2022年50家省内贸易企业年钢厂协议量合计1003.5万吨，其中年协议量超过12万吨的25家，合计878万吨，占总量87%。

二、江苏贸易商仍以本地钢厂代理为主

上图数据显示，50家企业中代理的钢厂主要为中天、永钢、南钢、联鑫等27个钢厂，同时代理两家以上的钢厂资源的贸易商为33家，占比64%，这使得贸易商更有能力保证配送规格齐备。

其中一线钢厂占比44%。这个数据基本反映了中天、永钢、南钢等一线钢厂在江苏地区代理商占比相对较高，联鑫、中新、亚新、徐钢等苏北钢厂在江苏市场也占据半壁江山，目前江苏贸易商主要仍以江苏本地钢厂代理为主，外来钢厂相对较少。

三、大部分客户仍希望维持目前代理量

上图数据显示，50家企业中一半以上明年仍愿意维持今年的代理量水平， 27.5%的贸易商决定减少明年代理协议量。从统计结果来看，贸易商减少明年钢厂计划量的主要原因是，亏损、需求下滑销售萎缩及钢厂定价不合理，其中55%的客户希望减少国标钢厂的协议量。而希望明年增量的贸易商主要原因是，需要搭配卖货及增加市场份额等，其中57%的客户选择增加永钢、中天、沙钢等江苏一线钢厂协议量。由此可预期，明年江苏一线钢厂资源份额有可能进一步增加。

四、贸易商更看中定价合理，且结算价格预期较为清晰明确的钢厂

如上图所示，贸易商更希望钢厂应该在那些方面增强服务，76.5%的贸易商选择了稳定价格， 由于2022年市场受各方面因素影响，价格波动较大、较为频繁，贸易商更希望钢厂定价更为合理，且结算价格预期较为清晰明确的钢厂。当然钢厂的物流配送水平也是贸易商选择钢厂的重要考量。

2023年需求仍存在一定的不确定性，特别是政策的不确定性势必会对钢材销售造成一定的影响，大家应理性看待市场，做好风控。

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