Mysteel周报:广东省钢材价格震荡上行 预计下周先涨后跌(11.25-12.2)
1、本周回顾
因废钢资源紧张,本周废钢收购价格涨幅明显,成本支撑下钢厂积极推涨;加上本周广州多区解除疫情临时管控区,市场交易氛围较前期有一定好转,出货量有所增加,现货实际成交价格震荡上扬。近期成材底部支撑较强,疫情防控措施持续优化,对市场情绪有一定提振作用,但需考虑库存累积或加大市场销售压力。
【一周价格回顾】
建筑钢材:本周广州市场建材价格震荡偏强。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4330-4350元/吨;广钢、裕丰、冷钢同规格高线售价4260-4290元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在4140元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢HRB400EФ18mm规格资源售价在4060-4100元/吨。整体与上周相比上涨50-60元/吨。回顾本周,受原料上涨以及情绪驱动,前半周价格小幅探涨;后半周,受广东省疫情防控政策优化,市场预期好转,叠加钢厂推涨,现货价格继续趋强。
大中型材:本周广州、乐从型材价格小幅走高,市场成交略有好转。目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4300元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4300元/吨;日照20#工字钢报价为4400元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在4180元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价在4380元/吨左右。本周期钢震荡走高,钢材现货市场部分品种价格也有所回升。乐从型材市场方面,上半周下游需求整体表现依旧一般,不过随着广州解封,市场成交有所好转,价格也小幅走高,幅度在20元/吨左右。本周多数型钢厂家出厂价格也有上调,成本相对较高,再加上临近年底,市场预期后期需求将逐步萎缩,因此近期本地型材商家补货意愿低,库存继续处于低位。综合预计下周乐从型材市场将窄幅震荡运行。
广州中厚板:本周广州中厚板价格震荡上行,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4080-4100元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4020-4050元/吨,价格较上周上涨20元/吨左右。市场方面,本周盘面震荡上行为主,不过市场需求支撑不佳,下游采货以刚需为主,加之市场对后市行情普遍不看好,故虽盘面上涨,中板现货价格也仅小幅跟涨。资源方面,本周市场新资源到货不多,随着逐步去库,现市场部分规格已出现紧缺,个别钢厂本月协议量或有所打折,但由于需求首先,本周市场出货受阻,本地中厚板现货库存小幅增加,据同口径统计,目前本地中厚板现货库存在19.3万吨左右,较上周增加0.2万吨。综合来看,目前市场中板库存增加,下游采货动力不足,部分下游将逐步开始放假,后续市场需求或逐步减弱,预计下周广东中厚板价格或窄幅震荡运行为主。
广州热轧板卷:本周广州热轧板卷价格上涨,需求表现尚可。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在3980-3990元/吨,低合金卷价格在4160-4180元/吨之间,整周广州热卷价格较上周上涨70元/吨。市场方面,本周盘面上涨为主,下游需求有所回暖,本周市场成交明显好转,整体出货较好,本地市场热卷价格也随之上涨。资源方面,本周市场新资源到货仍旧不多,且随着逐步去库存,现本地热轧板卷现货库存进一步下降,据同口径统计,目前本地热轧板卷现货库存在42.3万吨左右,较上周减少2万吨。综合来看,考虑到后续本地下游或陆续开始放假,本地需求表现或将减弱,但库存持续下降,部分商家有挺价的意愿,预计下周广东热轧板卷价格或将仍以盘整运行为主。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 4283 | 4128 | 4070 | 3910 | 4340 | 5255 | 4520 | 4090 |
本周 | 4330 | 4168 | 4090 | 3980 | 4380 | 5325 | 4540 | 4090 | |
涨幅 | 47.5 | 40 | 20 | 70 | 40 | 70 | 20 | 0 | |
广州 | 2022/11/25 | 4360 | 4090 | 4070 | 3910 | 4340 | 4680 | 4520 | 4090 |
2022/12/2 | 4410 | 4140 | 4090 | 3980 | 4380 | 4700 | 4540 | 4090 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | 50 | 50 | 20 | 70 | 40 | 20 | 20 | 0 | |
深圳 | 2022/11/25 | 4310 | 4150 | ||||||
2022/12/2 | 4390 | 4200 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 80 | 50 | |||||||
乐从 | 2022/11/25 | 4070 | 3910 | 4340 | 5830 | 4520 | 4090 | ||
2022/12/2 | 4090 | 3980 | 4380 | 5950 | 4540 | 4090 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | 20 | 70 | 40 | 120 | 20 | 0 | |||
湛江 | 2022/11/25 | 4360 | 4150 | ||||||
2022/12/2 | 4390 | 4190 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 30 | 40 | |||||||
潮汕 | 2022/11/25 | 4100 | 4120 | ||||||
2022/12/2 | 4130 | 4140 | |||||||
产地 | 安丰 | 三钢 | |||||||
涨幅 | 30 | 20 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
2、下周展望
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为73.29%,较上周持平;开工率52%,较上周上升4.0%;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为19.6万吨,周环比增加2.62万吨;线盘产能利用率为94.55%,较上周持平;开工率66.67%,较上周上升4.0%;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为2.65万吨,周环比减少0.15万吨
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2022/11/25 | 73.29 | 3.51% | 48 | - | 16.98 | 1.29 |
2022/12/2 | 73.29 | 0.00% | 52 | 4.00% | 19.6 | 2.62 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2022/11/25 | 94.55 | - | 66.67 | - | 2.8 | -0.62 |
2022/12/2 | 94.55 | - | 66.67 | - | 2.65 | -0.15 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存小幅累积。目前市场总库存为154.62万吨,较上周增加1.53万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存34.5万吨,较上周增加3.48万吨;线材24.95万吨,较上周增加0.39万吨。热卷库存较上周减少,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为42.3万吨,较上周减少2万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为33.57万吨,较上周减少0.54万吨。本周乐从市场中板总体库存为19.3万吨,较上周增加0.2万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2022-12-2) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2022.11.25 | 31.02 | 24.56 | 44.3 | 34.11 | 19.1 | 153.09 |
2022.12.2 | 34.5 | 24.95 | 42.3 | 33.57 | 19.3 | 154.62 |
与上周相比 | 3.48 | 0.39 | -2 | -0.54 | 0.2 | 1.53 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周市场情绪有所提振,随着临时管控区解除,下游单位采购节奏也有加快,成交对比上周有所释放。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↑ | ↑ | ↑ |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格涨跌互现,,其中韶钢对螺纹钢上调10元/吨、对线材、盘螺下调70元/吨、中板旬价上调40元/吨;珠海粤钢对其螺纹钢价格累计下调80元/吨,对线材价格上调40元/吨,对盘螺价格上调30元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 4190 | 4200 | 10 |
线材 | 4400 | 4330 | -70 | |
盘螺 | 4310 | 4240 | -70 | |
中板 | 4180 | 4220 | 40 | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 4030 | 3950 | -80 |
线材 | 4240 | 4280 | 40 | |
盘螺 | 4160 | 4190 | 30 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
(备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。韶钢建材各品种均为理论重量交货价格,珠海粤钢螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。理计价格在磅计价格基础上下浮 120 元/吨。)
3、总结
短期来看,近期虽然广东疫情仍然严峻,但随着防疫政策优化,市场心态好转;同时受废钢等价格上涨,电炉积极推涨,成品价格走高。短期在情绪驱动下或将继续趋强,不过当前基本面依然不佳,且可交易时间较少,多数商家提前启动回款工作,操作相对谨慎。综上所述,预计下周广东省钢材价格或将先涨后跌。
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