Mysteel调研：2022年江苏省工程配送企业回款进度调研

调研时间：2022年12月1日-2022年12月7日

调研对象：江苏区域内56家工程配送企业

调研方式：问卷调研

调研人员：Mysteel钢材事业部江苏部

调研结论：

1、2022年50家省内工程配送企业合计配送量1306.735万吨，同比2021年减少302.085万吨，降幅18.8%。

2、从目前回款进度来看，有超过一半的企业回款不足60%，且80%的企业表示今年回款进度不如去年同期。

3、对于明年春节后市场近一半的样本客户看跌，35.7%的样本客户认为市场会继续盘整，16.1%的样本客户看涨。

一、钢材行业民营企业依旧占据主导地位 但配送份额较去年降低

调研数据显示，56家企业中民企占比91.1%，国企5.4%。2022年56家省内工程配送企业合计配送量1306.735万吨，同比2021年减少302.085万吨，降幅18.8%。其中2022年配送量10万吨以上的30家，合计配送量1201.25万吨，占总量的91%，较去年下降3.9%。2022年配送量前10的企业合计总量873万吨，同比减少192万吨，降幅18%，大型企业配送量份额较去年略有下降。

二、配送项目基建、市政项目为主，房建减少

上图数据显示，2022年56家调研企业中基建项目参与度在76.8%，较去年下降3.2%；房建项目60.7%，较去年下降21.3%；市政项目64.3%，较去年下降3.7%；其他项目23.2%，较去年增加7.2%，主要为厂房等项目。这个数据基本反映了目前市场的趋势，今年房地产市场疲软，配送企业更加倾向于回款有保障的基建项目。可预见未来基建项目和市政项目的任较受欢迎，相应的竞争也会更激烈，但随着后期房地产政策倾向，未来房建项目可能仍将有机会。

三、华东区域最受客户青睐 逐步拓展外围市场

上图数据显示，56家企业中基本都是以华东市场为主，业务辐射全国的有7家企业，其中以华东为主的企业的占87.5%，参与华南市场的占比10.7%，参与华北市场的占比7.1%，参与华中市场的占比5.4%，参与西北市场的占比3.6%，参与西南市场的占比1.8%，参与东北市场的占比1.8%。相较于2021年，江苏区域的客户开始参与华北、西北、东北地区市场，未来江苏企业向外部市场拓展也将是一种可行的发展方向。

四、80%的企业回款进度不如去年，且超过一半的企业回款进度低于60%

如上图所示，从回款进度来看，62.5%的企业回款低于60%，去年同期回款低于60%为56%。且2022年37.5%的客户回款进度大于小于50%，大于90%只占7.1%。

另外相比于去年的回款进度，有82.1%的企业表示今年的回款进度不如去年，10.7%的企业回款进度和去年持平，只有7.1%的企业回款进度超过去年。

聚焦前10名的企业来看，虽然整体回款进度不佳，但是头部企业的回款进度任要好于市场整体情况，一半的企业回款进度能超过70%，其中1家企业回款进度好于去年，6家企业回款进度不如去年，3家企业回款进度与去年持平。

对于春节后市场48.2%的样本客户看跌，35.7%的样本客户认为市场会继续盘整，16.1%的样本客户看跌。市场悲观预期依旧较强。

调研数据显示，今年整体的回款进度不如去年，虽然目前宏观政策放宽，钢厂产量预期降低，但年后的需求仍存在一定的不确定性，特别是目前回款进度不佳的情况下年后需求爆发势必会受到一定的影响，大家应理性看待市场，做好风控。

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