Mysteel周报:广东省钢材价格大幅上涨 预计下周窄幅震荡(12.9-12.16)
1、本周回顾
回顾本周,在期钢价格持续上涨的带动下,广东钢材现货市场价格纷纷上调,成交氛围也有一定好转。具体来看,建筑钢材涨幅基本在90-120元/吨之间,冷热板卷上涨80-110元/吨,中厚板、型钢涨幅在150元/吨左右。不过临近周末随着期钢冲高乏力,市场信心有所松动,部分品种出货暗降出货现象。
【一周价格回顾】
建筑钢材:本周广州市场建材价格震荡偏强。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4500-4520元/吨;广钢、裕丰、冷钢同规格高线售价4410-4460元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在4310元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢HRB400EФ18mm规格资源售价在4230-4270元/吨。整体与上周相比上涨80-90元/吨。回顾本周,一方面美联储加息落地,宏观政策继续发力,带动现货价格持续上涨;另一方面,由于冬储临近,市场心存恐慌心理,后半周涨势有所放缓。短期来看,伴随着宏观利好政策刺激,市场预期向好,在情绪驱动下价格继续推高,但随着冬季需求逐渐向弱,价格上涨受到一定制约。所以预计下周初广州建筑钢材价格或将先扬后抑为主。
热轧板卷:本周广州热轧板卷价格震荡上行,需求表现一般。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在4200-4210元/吨,低合金卷价格在4380-4400元/吨之间,整周广州热卷价格较上周上涨70-80元/吨。市场方面,本周在盘面震荡上行的带动下,加上目前市场热轧板卷现货库存不大,市场心态略有好转,不过由于下游需求延续疲软,整周本地热轧板卷现货成交表现一般。资源方面,本周陆续有新资源到货,且由于目前市场去库速度较慢,现本地热轧板卷现货库存有所增加,据同口径统计,目前本地热轧板卷现货库存在42.5万吨左右,较上周增加3.1万吨。综合来看,短期市场需求或将延续欠佳水平,且随着后续仍有新资源陆续补充,预计下周广东热轧板卷价格将以盘整运行为主。
中厚板:本周广州中厚板价格拉涨,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4350元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4280-4310元/吨,价格较上周上涨140-150元/吨。市场方面,本周在盘面震荡上行及市场中厚板现货库存偏低的影响下,多数商家报价逐步探涨,不过由于下游需求表现不佳,整体采购力度不足,全周市场中厚板成交较为一般。心态方面,目前虽需求延续疲软,但考虑到本地中厚板现货库存水平不大及短期内新资源补库较少,商家报价相对坚挺。资源方面,本周市场新资源到货仍旧不多,随着逐步去库,现部分规格已出现紧缺,加上个别钢厂下月协议量将有所打折,部分商家保持谨慎出货,现本地中厚板现货库存进一步减少,据同口径统计,目前本地中厚板现货库存在18.8万吨左右,较上周减少0.3万吨。综合来看,虽目前市场需求表现不佳,但考虑到目前市场库存较低,部分规格已出现紧缺,预计下周广东中厚板价格将以盘整运行为主。
大中型材:本周广州、乐从型材价格大幅上涨,市场成交氛围有所好转。目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4570元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4570元/吨;日照20#工字钢报价为4620元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在4290元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价在4520元/吨左右。本周在期钢强势走高的带动下,钢材现货市场各品种价格也明显上涨。唐山钢坯以及型钢出厂价格持续走高,受此影响,乐从型材商家报价也不断上调。此外由于目前乐从型材库存处于低位,商家惜售心理凸显,涨价情绪较高,工角槽以及H型钢价格全周涨幅普遍在100-150元/吨。随着价格上涨,市场成交氛围也有一定好转,多数商家反馈成交较上周放量。临近周末期钢冲高乏力,预计下周乐从型材市场将窄幅震荡运行。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
2、下周展望
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为75.39%,较上周上升0.32%;开工率52%,较上周持平;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为14.66万吨,周环比下降5.24万吨;线盘产能利用率为104.29%,较上周上升1.39%;开工率66.67%,较上周持平;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为1.4万吨,周环比减少0.86万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2022/12/9 | 75.07 | 1.78 | 52 | 0 | 19.9 | 0.3 |
2022/12/16 | 75.39 | 0.32 | 52 | 0 | 14.66 | -5.24 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 | ||||||
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2022/12/9 | 102.9 | 8.35 | 66.67 | 0.00% | 2.26 | -0.39 |
2022/12/16 | 104.29 | 1.39 | 66.67 | 0.00% | 1.4 | -0.86 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存小幅降低。目前市场总库存为146.59万吨,较上周减少2.71万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存34.9万吨,较上周减少0.85万吨;线材18.97万吨,较上周减少3.4万吨。热卷库存较上周增加,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为42.5万吨,较上周增加3.1万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为31.42万吨,较上周减少1.26万吨。本周乐从市场中板总体库存为18.8万吨,较上周减少0.3万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2022-12-16) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2022.12.9 | 35.75 | 22.37 | 39.4 | 32.68 | 19.1 | 149.3 |
2022.12.16 | 34.9 | 18.97 | 42.5 | 31.42 | 18.8 | 146.59 |
与上周相比 | -0.85 | -3.4 | 3.1 | -1.26 | -0.3 | -2.71 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周市场价格大幅上涨,带动市场成交氛围好转,成交整体放量。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↑ | ↑ | ↑ |
本周广东主导钢厂出厂价格大幅上涨,其中韶钢对螺纹钢上调130元/吨,对线材、盘螺上调130-140元/吨,对中板旬价上调180元/吨;珠海粤钢对其螺纹钢价格累计上调100元/吨,对线材价格上调90元/吨,对盘螺价格上调100元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 4110 | 4240 | 130 |
线材 | 4440 | 4580 | 140 | |
盘螺 | 4350 | 4480 | 130 | |
中板 | 4240 | 4420 | 180 | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 4040 | 4140 | 100 |
线材 | 4370 | 4460 | 90 | |
盘螺 | 4290 | 4390 | 100 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。理计价格在磅计价格基础上下浮 120 元/吨。
3、总结
尽管本周广东钢材各品种价格大幅上涨,市场成交量也有所放量,但是随着价格继续冲高,下游用户观望情绪增强,且临近年底后期下游需求将逐步萎缩,贸易商对后市看法并不乐观。综合预计下周广东钢市涨势将趋于平缓,以消化本周涨幅为主,市场整体或将回归窄幅震荡之势。
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