Mysteel周报:广东省钢材价格涨跌互现 预计下周窄幅震荡为主(12.23-12.30)
1、本周回顾
本周广东现货市场整体表现以先弱后稳为主,价格波幅相较上周有所收窄。从供应端看,本周广东广西区域已有少数电弧炉生产企业开始停产、进入春节前休假状态,根据目前调研情况看,1月上半月将是两广区域电炉企业集中停产放假的时间。另一方面,随着春节渐近,下游需求也将逐步进入缩量阶段,市场交易氛围元旦假期后也将有较明显转弱。
【一周价格回顾】
建筑钢材:本周广州市场建材价格震荡上行。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4580-4500元/吨;广钢、裕丰、冷钢同规格高线售价4470-4520元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在4380元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢HRB400EФ18mm规格资源售价在4300-4340元/吨。整体与上周相比上涨50-60元/吨。回顾本周,前半周期螺震荡偏弱,现货市场表现低迷,小幅下跌;后半周,伴随着期螺持续反弹,本地主导钢厂积极推涨,商家报价上扬。不过由于近期感染人数上升,在一定程度上也对正常交易造成阻碍,导致市场库存出现回升。短期来看,市场或逐步进入年前过渡期,或只剩零星成交,商户也表示后续工作重心将转移至资金回款。因此预计目前市场逐渐进入供需双弱格局。下周初广州建筑钢材价格或将窄幅震荡为主。
大中型材:本周广州、乐从型材价格由弱转强,不过整体下跌,市场成交偏淡。目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4470元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4470元/吨;日照20#工字钢报价为4520元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在4230元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价在4470元/吨左右。周初乐从型材市场延续上周末跌势,价格全面走低,周中价格相对稳定,但是市场整体成交氛围较为平淡。临近周末随着期钢上涨,唐山型钢厂家出厂价格上调,乐从型材商家报价也小幅探涨,但是由于出货一般,实际成交价格变动不大。对于下周市场走势,元旦过后下游用户将陆续放假,需求将逐步萎缩,但是当前市场库存较低,预计下周乐从型材市场将窄幅震荡运行。
广州中厚板:本周广州中厚板价格小幅拉涨,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4360元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4280-4320元/吨,价格较上周上涨20-30元/吨。市场方面,本周在盘面拉涨的带动下,商家心态有所趋强,不过由于下游需求表现疲软,多数商家成交不畅,整体价格上涨动力不足,因此全周本地中厚板价格仅小幅上探,且实际成交表现不佳。资源方面,近期市场新资源到货仍旧不多,且随着逐步去库,现本地中厚板现货库存进一步减少,且部分规格已出现紧缺,据同口径统计,目前本地中厚板现货库存在18.5万吨左右,较上周减少0.1万吨。综合来看,虽目前市场需求表现不佳,但考虑到目前市场库存较低,部分规格已出现紧缺,预计下周广东中厚板价格将以盘整运行为主。
广州热轧板卷:本周广州热轧板卷价格震荡上行,需求表现不佳。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在4140-4150元/吨,低合金卷价格在4320-4340元/吨之间,整周广州热卷价格较上周上涨40-50元/吨。市场方面,本周盘面震荡上行,商家报价多跟随调整,不过受限于目前下游需求疲软,整体价格上探动力不足,因此全周热轧板卷现货价格也仅小幅拉涨,且实际成交表现不佳。资源方面,本周陆续有新资源到货,且由于目前市场去库速度较慢,现本地热轧板卷现货库存有所增加,据同口径统计,目前本地热轧板卷现货库存在53.5万吨左右,较上周增加7万吨。综合来看,随着需求逐步转弱及现货库存的累积,市场去库压力将逐步增加,预计下周广东广东热轧板卷价格将以窄幅盘整运行为主。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 4520 | 4343 | 4340 | 4100 | 4525 | 5445 | 4760 | 4280 |
本周 | 4565 | 4388 | 4360 | 4140 | 4510 | 5445 | 4710 | 4260 | |
涨幅 | 45 | 45 | 20 | 40 | -15 | 0 | -50 | -20 | |
广州 | 2022/12/23 | 4590 | 4330 | 4340 | 4100 | 4530 | 4860 | 4760 | 4280 |
2022/12/30 | 4640 | 4380 | 4360 | 4140 | 4510 | 4800 | 4710 | 4260 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | 50 | 50 | 20 | 40 | -20 | -60 | -50 | -20 | |
深圳 | 2022/12/23 | 4580 | 4380 | ||||||
2022/12/30 | 4630 | 4430 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 50 | 50 | |||||||
乐从 | 2022/12/23 | 4340 | 4100 | 4520 | 6030 | 4760 | 4280 | ||
2022/12/30 | 4360 | 4140 | 4510 | 6090 | 4710 | 4260 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | 20 | 40 | -10 | 60 | -50 | -20 | |||
湛江 | 2022/12/23 | 4590 | 4370 | ||||||
2022/12/30 | 4630 | 4410 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 40 | 40 | |||||||
潮汕 | 2022/12/23 | 4320 | 4290 | ||||||
2022/12/30 | 4360 | 4330 | |||||||
产地 | 安丰 | 三钢 | |||||||
涨幅 | 40 | 40 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
2、下周展望
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为75.71%,较上周上升2.23%;开工率52%,与上周持平;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为14.45万吨,周环比增加0.26万吨;线盘产能利用率为107.07%,较上周上升2.78%;开工率66.67%,与上周持平;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为1.58万吨,周环比增加0.12万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2022/12/23 | 73.48 | -1.91 | 52 | 0 | 14.19 | -0.47 |
2022/12/30 | 75.71 | 2.23 | 52 | 0 | 14.45 | 0.26 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2022/12/23 | 104.29 | 0 | 66.67 | 0.00% | 1.46 | 0.06 |
2022/12/30 | 107.07 | 2.78 | 66.67 | 0.00% | 1.58 | 0.12 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存增加。目前市场总库存为159.82万吨,较上周增加11.57万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存36.44万吨,较上周增加2.23万吨;线材19.48万吨,较上周增加1.71万吨。热卷库存较上周增加,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为53.5万吨,较上周增加7万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为31.9万吨,较上周增加0.73万吨。本周乐从市场中板总体库存为18.5万吨,较上周减少0.1万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2022-12-30) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2022.12.23 | 34.21 | 17.77 | 46.5 | 31.17 | 18.6 | 148.25 |
2022.12.30 | 36.44 | 19.48 | 53.5 | 31.9 | 18.5 | 159.82 |
与上周相比 | 2.23 | 1.71 | 7 | 0.73 | -0.1 | 11.57 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周市场整体交易氛围不温不火,各主要品种下游需求表现一般,总成交量相较上周出现小幅下滑。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↓ | ↓ | ↓ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格主流上调,其中韶钢对建筑钢材价格上调60元/吨,中板旬价上调90元/吨;珠海粤钢对其螺纹钢、线材、盘螺价格累计上调50元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 4270 | 4330 | 60 |
线材 | 4610 | 4670 | 60 | |
盘螺 | 4510 | 4570 | 60 | |
中板 | 4420 | 4510 | 90 | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 4140 | 4190 | 50 |
线材 | 4450 | 4500 | 50 | |
盘螺 | 4390 | 4440 | 50 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
(备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。韶钢建材各品种均为理论重量交货价格,珠海粤钢螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。理计价格在磅计价格基础上下浮 120 元/吨。)
3、总结
综合来看,在成本支撑下近期华南区域内主导钢厂推涨情绪仍较为强烈,但受限于春节前市场实际交易时间所剩不多,且本周已有少数商家开始放假,目前广东多数贸易商工作重点已转为节前回款及收尾,对日常价格调整的敏感度开始降低。预计在此情况下,下周广东钢市整体波动不大,主流价格或将以窄幅震荡运行为主。
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