Mysteel:重庆建筑钢材2022年市场回顾与2023年展望

更多历史数据,上钢联数据2023-01-10 17:44来源:我的钢铁网

概述:2022年重庆建筑钢材市场呈现震荡下行的运行态势。上半年重庆房地产行业用钢需求大幅下降,建材表需下滑十分明显,需求端的大幅萎缩拖累了市场整体表现,螺纹钢价格由5040元/吨下跌至4100元/吨,跌幅18.65%。下半年资金面逐步宽松,加之基建稳增长发力,建筑钢材需求出现小幅回升,螺纹钢价格围绕4100元/吨宽幅震荡。整体来看,2022年重庆建筑钢材市场呈现供需双弱格局,均价较2021年下跌673.7元/吨,跌幅13.24%。展望2023年,重庆钢厂产量或将小幅提升,预计整体粗钢产量在950万吨/年,建材产量在460万吨/年。考虑到重庆“提信心、稳增长、强主体”政策的进一步落地,需求有望出现触底回暖,市场的活跃度也将小幅回升,预计全年建筑钢材消费量将在660万吨左右,均价将在4100元/吨附近。

一、2022年重庆建筑钢材市场运行特点

1、价格震荡下行,全年均价继续下移,整体振幅略有收窄;

2、区域价差优势不在,外省市资源流入大幅下降;

3、基建稳增长政策进一步落地,样本贸易商成交量逐日回升;

4、社会库存降至近5年低位,市场情绪降温明显。

二、2022年重庆建筑钢材价格运行情况回顾

1、重庆建筑钢材价格走势情况

图1:2020-2022年重庆建筑钢材价格走势图(单位:元/吨)

重庆建筑钢材价格全年呈现震荡下跌运行态势。2022年全年螺纹钢均价4412.8元/吨,较2021年下降673.7元/吨,跌幅13.24%。全年最高价格出现在4月上旬、5210元/吨,最低价格出现在11月上旬、3810元/吨,波动区间为1400元/吨,价格波动幅度介于2021年的1540元/吨和2020年的990元/吨之间。

2、重庆与周边市场价格对比情况

图2-5:2021-2022年重庆与关联市场价格变动情况(单位:元/吨)

2022年重庆建筑钢材价格明显弱于成都及贵阳市场,和上海、武汉市场价差有所放大。从区域内市场价差来看,重庆建筑钢材平均价格较贵阳市场低48.47元/吨、较成都市场低33.33元/吨。从沿江市场价差来看,重庆建筑钢材平均价格较上海市场高15.62元/吨、较武汉市场高2.57元/吨。从季节性表现来看,重庆建筑钢材价格上半年明显弱于关联市场,从下半年开始和关联市场价差明显好转,尤其是上海、武汉两地价差分别从上半年的-64.26元/吨、-6.55元/吨收窄至92.36元/吨、11.34元/吨。

三、2022年重庆建筑钢材生产、流通及消费情况回顾

1、设计产能逐步提升

2022年是重庆钢铁产业设备升级收官之年。经过2019-2021年的生产设备升级及置换,重庆市场由原来的2棒升级为4棒2线,轧机设计产能从160万吨提升至650万吨。

2、表需小幅下降 净流入继续减少

表1:重庆建筑钢材供需平衡表(单位:万吨)

重钢自2022年三季度恢复建筑钢材生产,产量从无到有,逐步提升至20-25万吨/月;重庆永航及重庆足航产量相对较为稳定,除个别高温极端天气外,大部分时间产量维持在12-14万吨。2022年度重庆建筑钢材产量继续提升,较2021年增加108万吨,增幅61.36%,而外省市钢厂对重庆市场投放量大幅下降,由2021年686万吨下降至2022年555万吨,降幅19.09%。整体来看,2022年表观需求量较2021年下降136.4万吨,降幅17.52%。

3、市场成交量低后高 需求逐步回暖

图6:2021-2022年重庆建材贸易企业成交量情况(单位:吨)

2022年重庆建筑钢材日均成交3323吨,同比下降15.8%。从季度数据走势来看,2022年市场成交量呈现前低后高态势,需求逐步回暖。

4、库存前高后低 供需矛盾有所缓解

图7:重庆市场建筑钢材社会库存情况(单位:万吨)

2022年重庆建筑钢材社会库存峰值出现在3月上旬、63.8万吨,谷值出现在12月上旬、12.2万吨;全年平均库存为36.6万吨,较2021年下降18.30%。

四、2023年重庆建筑钢材市场运行展望

1、2023年重庆建筑钢材市场运行核心观点

2023年重庆建筑钢材产量将进一步提升,预计建材月均产量或将保持在38-40万吨,各个钢厂将会根据产量指标、产品效益进行有序调价生产。考虑到重庆“提信心、稳增长、强主体”政策的进一步落地,需求有望出现触底回暖,市场的活跃度也将有小幅回升,预计全年建筑钢材消费量将在660万吨左右,均价将在4100元/吨附近。

2、基建稳增长预期较强

2022年1-11月份,重庆市固定资产投资(不含农户)同比增长1.1%。其中,民间固定资产投资同比下降7.6%。重庆2023年“抓项目促投资”专项行动方案已经形成,初步考虑市级重大项目全年完成投资4000亿元以上,以此带动投资1万多亿元。

3、房建需求触底 市场重拾信心

2022年1-11月,重庆完成房地产开发投资3223.16亿元,同比下降18.6%。其中,住宅投资2438.20亿元,同比下降17.6%。住宅投资占房地产开发投资的比重为75.6%。2023年1月3日,重庆市政府新闻办召开“提信心、稳增长、强主体”政策解读新闻发布会,并发布重庆市稳经济政策包中房地产政策27条,加大对房地产产业的政策支撑力度,提振购房者信心,降低购房限购力度和购房成本。

4、2023年本地产量继续提升 净流入进一步减少

2023年重庆建筑钢材产能依旧主要集中在3家主导钢厂,预计全年产量或将提升至460万吨,较2022年增加176万吨,增幅61.97%。随着本地钢厂产量的进一步提升,外省市钢厂投放量将继续压缩,部分依拖高成本物流运输成本的钢厂将大幅减量。

5、2023年价格波动收窄 全年均价小幅下移

2023年供需矛盾将继续主导市场运行的主基调,随着重庆建筑钢材产量的进一步提升,需求端的改善力度将决定价格波动。展望2023年,重庆建筑钢材全年均价将在4100元/吨左右,价格波动区间或收窄至800元/吨。


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