Mysteel周报:广东省钢材价格小幅走高 预计下周平稳运行(1.6-1.13)
1、本周回顾
回顾本周,在期钢继续推高的带动下,广东钢材市场多数品种价格有小幅上涨,但是由于临近春节,下游用户陆续放假,市场成交氛围较为平淡。具体来看,建筑钢材涨幅基本在20-40元/吨之间,中厚板、热板卷上涨40-50元/吨,冷轧板卷涨幅在80元/吨左右,型材价格以稳为主。由于需求逐步转弱,市场消化慢,因此尽管不少电弧炉厂家已经停产放假,但是本周广东钢材库存整体有所增加。
【一周价格回顾】
建筑钢材:本周广州市场建材价格小幅上涨。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4630-4650元/吨;广钢、裕丰、冷钢同规格高线售价4560-4590元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在4460元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢HRB400EФ18mm规格资源售价在4360-4420元/吨。整体与上周相比上涨20-40元/吨。回顾本周,尽管市场临近春节假期,但由于期螺上涨以及钢厂助推,现货市场仍有小幅跟涨。库存方面,本周建筑钢材社会库存继续增加,主要原因是区内短流程钢厂于本周内陆续停止报价接单,市场交易氛围较差,成交寥寥,仓库入库资源增加,社会库存增幅扩大。短期来看,伴随着春节临近,近期大多数短流程钢厂基本已停产放假,商家及下游单位亦已离市返乡,市场基本处于有价无市的停滞状态,预计下周广州建筑钢材价格或将平稳为主。
热轧板卷:本周广州热轧板卷价格拉涨,需求表现一般。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在4210-4220元/吨,低合金卷价格在4390-4410元/吨之间,整周广州热卷价格较上周上涨40-50元/吨。市场方面,考虑到近期市场采购成本偏高以及钢厂价格坚挺,在盘面震荡上行的情况下,多数商家报价跟随拉涨,不过由于春节假期临近,下游需求逐步转弱,整周市场成交表现一般。资源方面,本周陆续有新资源到货,且由于目前市场去库速度较慢,现本地热轧板卷现货库存有所增加,据同口径统计,目前本地热轧板卷现货库存在71万吨左右,较上周增加11.2万吨。综合来看,随着市场逐步进入休市,预计下周广东热轧板卷价格将以平稳运行为主。
中厚板:本周广州中厚板价格拉涨,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4420元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4360-4400元/吨,价格较上周上涨50-70元/吨。市场方面,随着春节假期临近,市场需求逐步转弱,整周市场成交表现不佳,不过在盘面震荡上行及目前市场中厚板现货资源不多,多数商家对于年后心态偏乐观,因此价格也逐步上探。资源方面,近期市场新资源到货仍旧不多,且由于市场去库速度较慢,现本地中厚板现货库存较上周变化不大,据同口径统计,目前本地中厚板现货库存在18.8万吨左右,较上周增加0.2万吨。综合来看,随着市场逐步进入休市,预计下周广东中厚板价格将以平稳运行为主。
大中型材:本周广州、乐从型材价格基本稳定,市场成交氛围趋于平淡。目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4470元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4470元/吨;日照20#工字钢报价为4520元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在4230元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价在4470元/吨左右。本周期钢震荡走高,唐山钢坯以及型钢价格均有上涨,但是乐从型材市场由于下游用户陆续放假,市场成交氛围清淡,因此商家调价意愿低,认为价格调整意义不大。此外本周乐从型材贸易商多忙于年终总结、整理库存以及回款等事宜,市场价格平稳运行。下周是春节前最后一个工作周,乐从型材贸易商也将陆续离市,市场将处于休市状态,价格也将平稳过渡。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 4618 | 4430 | 4370 | 4170 | 4520 | 5445 | 4710 | 4260 |
本周 | 4640 | 4465 | 4420 | 4210 | 4600 | 5455 | 4710 | 4260 | |
涨幅 | 23 | 35 | 50 | 40 | 80 | 10 | 0 | 0 | |
广州 | 2022/1/6 | 4690 | 4420 | 4370 | 4170 | 4520 | 4800 | 4710 | 4260 |
2022/1/13 | 4710 | 4460 | 4420 | 4210 | 4600 | 4820 | 4710 | 4260 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | 20 | 40 | 50 | 40 | 80 | 20 | 0 | 0 | |
深圳 | 2022/1/6 | 4680 | 4470 | ||||||
2022/1/13 | 4700 | 4510 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 20 | 40 | |||||||
乐从 | 2022/1/6 | 4370 | 4170 | 4520 | 6090 | 4710 | 4260 | ||
2022/1/13 | 4420 | 4210 | 4600 | 6090 | 4710 | 4260 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | 50 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | |||
湛江 | 2022/1/6 | 4690 | 4460 | ||||||
2022/1/13 | 4720 | 4500 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 30 | 40 | |||||||
潮汕 | 2022/1/6 | 4410 | 4370 | ||||||
2022/1/13 | 4430 | 4390 | |||||||
产地 | 安丰 | 三钢 | |||||||
涨幅 | 20 | 20 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
2、下周展望
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为54.5%,较上周增长2.87%;开工率36%,较上周下降4%;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为15.4万吨,周环比增加1.2万吨;线盘产能利用率为107.07%,较上周持平;开工率66.67%,与上周持平;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为1.82万吨,周环比增加0.22万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2022/1/6 | 51.63 | -24.08 | 40 | -12 | 14.2 | -0.25 |
2022/1/13 | 54.5 | 2.87 | 36 | -4 | 15.4 | 1.2 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 | ||||||
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2022/1/6 | 107.07 | 0 | 66.67 | 0.00% | 1.6 | 0.02 |
2022/1/13 | 107.07 | 0 | 66.67 | 0.00% | 1.82 | 0.22 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存增加。目前市场总库存为187.61万吨,较上周增加17.96万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存39.37万吨,较上周增加3.28万吨;线材23.72万吨,较上周增加1.91万吨。热卷库存较上周增加,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为71万吨,较上周增加11.2万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为34.72万吨,较上周增加1.37万吨。本周乐从市场中板总体库存为18.8万吨,较上周增加0.2万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2023-01-13) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2022.01.06 | 36.09 | 21.81 | 59.8 | 33.35 | 18.6 | 169.65 |
2022.01.13 | 39.37 | 23.72 | 71 | 34.72 | 18.8 | 187.61 |
与上周相比 | 3.28 | 1.91 | 11.2 | 1.37 | 0.2 | 17.96 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周广东省钢材市场交易氛围平淡,市场整体成交量对比上周明显下降。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↓ | ↓ | ↓ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格主流上调,其中韶钢对建筑钢材价格上调30元/吨,中板旬价稳定;珠海粤钢对其螺纹钢价格累计上调40元/吨,线材、盘螺价格累计上调20-30元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 4440 | 4470 | 30 |
线材 | 4780 | 4810 | 30 | |
盘螺 | 4680 | 4710 | 30 | |
中板 | 4540 | 4540 | 0 | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 4240 | 4280 | 40 |
线材 | 4560 | 4580 | 20 | |
盘螺 | 4500 | 4530 | 30 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。理计价格在磅计价格基础上下浮 120 元/吨。
3、总结
综合来看,本周广东钢价虽有上涨,但是基本是由于期货拉涨以及钢厂推涨的影响,市场实际成交下降非常明显。对于下周市场走势,下周贸易商将陆续离市,市场将处于有价无市的状态,成交趋零,预计节前广东钢材市场将平稳运行。
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