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Mysteel:中部地区热轧板材2022年市场回顾与2023年展望

一、前言:

年关将至,2022年我国各行各业都经历了比较艰难的时光,受疫情以及海内外经济下滑等因素影响,我国钢铁板材也出现触顶回落的态势,近期。截至12月30日,Mysteel热轧板卷绝对价格指数从年内最高的5315元/吨跌至年底的4153元/吨,年内高低振幅达1615元/吨。近期临近春节长假,在供给平稳需求不佳的情况下,2023年华中板材市场将会有怎样的走势,节后价格能否继续抬升,未来影响板材走势的利多与利空究竟还有哪些?笔者将通过华中市场基本面以及各影响市场的因素进行分析。

二、各市场钢铁板材价格情况

1. 华中区域各市场板材价格走势情况

从今年的走势来看,华中区域热轧板卷价格在经历了21年年底大幅度杀跌后震荡上行,至四月份起价格开始逐步走弱。与往年不同的是,3、4月传统旺季受国内部分地区疫情影响,需求转差,市场并未如期出现大幅拉涨的情况,同比2021年价格差异较大,2022年高点较2021年全年高点相差近1399元/吨。

中厚板行情走势来看,华中市场中厚板价格6月份以前相对热卷来说较为平稳,由于中厚板受期货大幅波动影响较小,在市场库存相对较低,市场需求相对稳定的情况下,华中区域中厚板价格相比于热卷并未出现较大幅度的波动,但受整体终端持续低迷以及情绪面的影响下,下半年也出现了较大幅度的下行,全年振幅达到了1400元以上。

 

2. 品种间价差情况

热轧与螺纹价差均呈现行业背景调整而出现调整与政策相关联度较高,在房建大幅回退的带动下,螺纹的压力大于热轧。从目前趋近于0的卷螺差的情况来看,前期热卷高位回落的跌幅较螺纹大,近期整体临近春节长假,未来需求不确定的情况下,预计卷螺差拉大的可能性不大。

3. 热卷海内外价差情况

 

从海内外价差情况来看,我国热轧板卷出口价格在10月份后重新来到全球低洼,价格竞争力开始显现,这也侧面说明了我国12月份出口量开始出现回暖,近期询单也开始增加,按照国际贸易两个月船期惯例,一般情况下出口量的暴增体现的是两个月前的市场行情。2022年自2月起受乌俄冲突影响,全球钢铁市场出现供需错配,海外市场价格大幅度上涨,海内外价差快速放大至200余美元每吨。在全球市场资源短缺的情况下,我国签订大量热轧板卷出口订单,5月份起全球市场情绪回归,价格持续下滑,海内外价差缩减至100美元每吨以内,在海运费居高不下的情况下,中国资源逐渐被取代,订单转冷。近期询单以及订单签订的情况有所回暖,预计2023年一季度出口量或将有一定程度回升。

四、各市场板材基本面情况

 

1. 供应情况

从南方地区2022年产能利用率以及实际产量角度来看,整体热轧板卷产量同比出现较大幅度减量,逐月环比则呈现缓步上升的态势。但从历史角度来看,目前南方区域热轧板卷产能利用率及实际产量皆处于低位,在南方区域社库不断减少的情况下,可以看出目前库存减少并不是消费促使,而是供应开始有所减量,近期也不断有钢厂陆续公布检修计划,接下来几个月南方区域热轧板卷供应或将继续以减少趋势运行。

2. 消费情况

从中部地区热轧板卷成交情况来看,主要受疫情封城等影响,湖北、河南地区影响严重,同比去年有较大幅度的下滑,2022年成交总量同比下降达到55%。从Mysteel统计的中部地区成交数据来看,年初市场基本正常运行,至4月份开始呈现逐月下降的态势,6-8月在部分地区完全封城的情况下,市场几乎完全停滞,成交量进一步缩减。

3. 进出口情况

3.1 钢铁板材进出口情况

根据海关总署最新数据显示,2022年,我国出口钢铁板材4294.88万吨,同比减4.99%;进口859.67万吨,同比减少14.1%。

3.2 热轧板卷进出口情况

2022年,我国热轧板卷出口1133万吨,进口206万吨。其中热轧卷出口同比增7%;进口同比减少18.9%。

3.3 我国钢铁板材进出口情况预测

从出口情况来看,今年上半年我国钢铁板材出口出现了不小的增幅,分品种来看,热轧板卷连续三月大幅度增长,中板出口量也出现了翻倍的情况。下半年在全球供需得到有效调整的情况下,我国板材出口价格优势开始有所减弱,出口量逐月降低。近期虽然询单以及成交都有一定程度回暖,但从往年一季度普遍出口量都有一定程度增长的情况下,预计一季度我国板材出口量或将成为全年高点。

四、下半年我国钢铁板材行情将会受到哪些因素影响

1. 需求

热轧分子行业来看整体消费不温不火,底部雏形出现,不过就制造业消费的可回升的弹性依然偏慢,在国家政策对房地产不断刺激的情况下,2023年房建或将对热轧需求有一定提升作用。

2. 欧盟经济衰退

从全球经济情况来看,欧元区综合PMI温和回升,制造业和服务业活动虽然依旧疲弱,但萎缩程度有所减轻。受暖冬影响,原先预计的严重能源短缺和电力危机未在欧元区爆发,能源成本下行更驱动区内通胀率重返个位数水平,促使欧元区消费者信心显著回升。供应链瓶颈的缓解以及积压订单的消化使得企业投资表现亦优于预期,欧元区对外贸易逆差小幅收窄。不过,在全球经济增长前景疲弱、围绕俄乌冲突和能源的高不确定性仍存、欧洲央行加息立场不改等多重因素的叠加下,欧洲经济短期内还是难以摆脱萎缩的阴霾,只是萎缩程度可能较为温和。预计欧元区在2022年和2023年交接之际会出现短暂的技术性衰退,2023年全年经济增长约在在0.3~0.5%之间。

3. 进出口

总体来看,我国热轧板材出口在经历了年中大幅度增量后,现已经降至往年正常水平,虽然近期询单以及签单情况有所回暖,但与往年海外采购旺季相比仍有一定减量,因此预计2023年我国热轧板材出口或将继续维持低位,在没有其他外界因素影响的情况下,2023年我国热轧板材出口或将低于2022年。

在热轧板卷出口逐步减量的情况下,对我国热卷消费虽然影响较小,但从心态来看,内忧外患的情况下,也会对市场价格有一定的压制作用。

五、总结

对于2022来说,我国主要受疫情影响导致需求持续不畅,各地市场都出现胀库的情况,甚至导致部分地区出现了消费停滞的严重后果,同时累加海外的经济政策以及俄乌战争带来的抑制,导致我国整体钢材市场先后出现的旺季不旺,价格一降再降的情况,市场参与者对后市也较为悲观。2023年,全球经济处于经济恢复期,疫情影响几乎消除,因此预计2023年钢材需求同比或将有一定程度上升,市场行情或将呈现先高后低,重心下移的缓慢下行行情。

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