Mysteel周报:广东省钢材价格先扬后抑 预计下周盘整运行(1.20-2.3)

更多历史数据,上钢联数据2023-02-03 17:54来源:我的钢铁网

1、本周回顾

本周广东现货市场整体表现先扬后抑。春节假期后,广东广西主导钢厂率先大幅领涨,在钢厂推涨及宏观信息刺激下,广东市场主流报价呈开门红走势,不过随着后半周期货走势下行,加上目前下游需求仍处于节后逐步恢复阶段,实际采购量较少,因此现货市场交投氛围转弱,广东主流价格出现小幅回落。

【一周价格回顾】

建筑钢材:本周广州市场建材价格先扬后抑。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4700-4720元/吨;广钢、裕丰、冷钢同规格高线售价4630-4660元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在4550元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢HRB400EФ18mm规格资源售价在4450-4510元/吨。较节前上涨70-90元/吨。回顾本周,受宏观政策刺激叠加钢厂助推,节后市场价格迎来开门红。随后在原料下跌,需求尚未恢复下,现货价格出现回落。库存方面,本周本地市场建筑钢材社会库存继续增加,市场商家多于本周内陆续返市,但因下游单位复工比例依旧较低,市场实际交易量寥寥无几,库存难以消化,现货资源依旧以入库为主。短期来看,伴随着乐观情绪渐渐褪去,叠加近期双焦持续下跌拖累成材,后续钢价的运行逻辑仍将在弱现实与强预期之间博弈。考虑到元宵节后螺纹钢供应恢复会快于需求,基本面弱现实继续发酵,同时需求恢复速度弱于供应。预计下周广州建筑钢材价格或将窄幅波动。

大中型材:本周广州、乐从型材价格由强转弱,整体小幅下跌,市场成交不畅。目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4550元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4550元/吨;日照20#工字钢报价为4600元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在4250元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价在4470元/吨左右。春节后在唐山钢坯以及各型钢厂家出厂价格大幅上涨的带动下,乐从型材市场也迎来“开门红”行情,价格明显走高。但是随着期钢下跌,且目前下游需求尚未恢复,市场成交疲弱,因此下半周乐从型材价格有所下调。不过考虑到目前市场整体库存偏低,商家大幅让价意愿低。下周终端用户开工情况将陆续增加,需求将有好转,预计下周乐从型材市场将窄幅震荡运行。

广州中厚板:本周广州中厚板价格震荡上行,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4480元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4410-4460元/吨,价格较上周上涨50-60元/吨。市场方面,春节后在拉涨情绪的带动下,多数商家报价逐步走高,不过随着盘面震荡下行及返工后需求仍未启动完全,全周市场中厚板现货成交变现不佳,因此周终价格也逐步走低。资源方面,由于本周市场去库速度较慢,加上陆续有新资源到达,现本地中厚板现货库存有所增加,据同口径统计,目前本地中厚板现货库存在20.3万吨左右,较上周增加0.3万吨。综合来看,下周下游将全面开工,但需求有待验证,预计下周广东中厚板价格将以窄幅盘整运行为主。

广州热轧板卷:本周广州热轧板卷价格震荡下行,需求表现一般。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在4150-4160元/吨,低合金卷价格在4330-4350元/吨之间,整周广州热卷价格较上周下跌40-50元/吨。市场方面,春节后在节后拉涨情绪的带动下,多数商家报价逐步走高,不过随着整周盘面震荡下行,且由于下游需求尚未完全恢复,商家报价多跟随盘面调整,因此全周价格有所趋弱。资源方面,由于近期市场持续到货,加上整体去库速度较慢,现本地热轧板卷现货库存增量明显,据同口径统计,目前本地热轧板卷现货库存在98.3万吨左右,较上周增加8.3万吨。综合来看,目前市场现货库存偏大且后续仍有新资源到达,叠加考虑到钢厂挺价意愿明显及下游的全面复工,预计下周广东热轧板卷价格或将以盘整运行为主。

表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)

城市 日期 高线Φ6.5mmHPB300 螺纹钢Φ20mmHRB400 中厚板20mmQ235B 热轧板卷4.75mmQ235B 冷轧板卷1.0mmSPCC 镀锌板1.0mmDx51D+Z 槽钢16#Q235 H型钢300*300*10*15Q235
合计 上周 4698  4523  4480  4250  4600  5455  4770  4290 
本周 4735  4560  4480  4150  4600  5565  4770  4280 
涨幅 38  38  0 -100 0 110  0 -10 
广州 2023/1/28 4770  4520  4480  4250  4600  4820  4770  4290 
2023/2/3 4800  4550  4480  4150  4600  4880  4770  4280 
产地 韶钢 韶钢 韶钢 柳钢 鞍钢 本钢 马钢 马钢
涨幅 30 30 0 -100 0 60 0 -10
深圳 2023/1/28 4760  4570             
2023/2/3 4790  4600             
产地 珠海粤钢 珠海粤钢            
涨幅 30 30            
乐从 2023/1/28     4480  4250  4600  6090  4770  4290 
2023/2/3     4480  4150  4600  6250  4770  4280 
产地     韶钢 柳钢 鞍钢 鞍钢 马钢 马钢
涨幅     0 -100 0 160 0 -10
湛江 2023/1/28 4780  4560             
2023/2/3 4810  4590             
产地 珠海粤钢 珠海粤钢            
涨幅 30 30            
潮汕 2023/1/28 4480  4440             
2023/2/3 4540  4500             
产地 安丰 三钢            
涨幅 60 60            
数据来源:Mysteel钢材事业群

2、下周展望

【产能利用率】

Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为51.95%,与上周持平;开工率36%,与上周持平;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为33.2万吨,周环比增加7.1万吨;线盘产能利用率为118.19%,较上周下降26.42%;开工率66.67%,与上周持平;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为14.1万吨,周环比增加7.1万吨。

表2:广东省建筑钢材供需数据

广东省螺纹钢供需数据
  产能利用率(%) 较上周(%) 开工率(%) 较上周(%) 厂库(万吨) 较上周(万吨)
2023/1/27 51.95 0 36 0 26.1 9.5
2023/2/3 51.95 0 36 0 33.2 7.1
数据来源:Mysteel钢材事业群
广东省线盘供需数据
  产能利用率(%) 较上周(%) 开工率(%) 较上周(%) 厂库(万吨) 较上周(万吨)
2023/1/27 144.61 37.54 66.67 0.00% 7 5.4
2023/2/3 118.19 -26.42 66.67 0.00% 14.1 7.1
数据来源:Mysteel钢材事业群

【主流市场库存数据】

本周广州市场库存增加。目前市场总库存为247.6万吨,较上周增加14.41万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存48.7万吨,较上周增加0.5万吨;线材38.64万吨,较上周增加4.54万吨。热卷库存较上周增加,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为98.3万吨,较上周增加8.3万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为41.66万吨,较上周增加0.77万吨。本周乐从市场中板总体库存为20.3万吨,较上周增加0.3万吨。

表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)

广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2023-02-03)   单位:万吨
日期 螺纹 线材 热轧 冷轧 中板 合计
2023.01.27 48.2 34.1 90 40.89 20 233.19
2023.02.03 48.7 38.64 98.3 41.66 20.3 247.6
与上周相比 0.5 4.54 8.3 0.77 0.3 14.41
数据来源:Mysteel钢材事业群

【市场成交情况】

本周市场需求缓慢恢复,总体出货量相较春节前一周略有增加。

表4:广东省钢材部分品种周成交情况

广东部分品种周成交情况
品种 建材 热卷 中板
本周

【钢厂情况简析】

本周广东主导钢厂出厂价格主流上调,其中韶钢对建筑钢材价格上调50元/吨,中板旬价上调20元/吨;珠海粤钢对其螺纹钢、线材、盘螺价格累计上调100元/吨。

表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)

主流钢厂 品种 上期出厂价 本期出厂价 涨跌幅度
韶钢 三级螺纹钢 4470 4520 50
线材 4810 4860 50
盘螺 4730 4780 50
中板 4540 4560 20
珠海粤钢 三级螺纹钢 4280 4380 100
线材 4580 4680 100
盘螺 4530 4630 100
数据来源:Mysteel钢材事业群

(备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。韶钢建材各品种均为理论重量交货价格,珠海粤钢螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。理计价格在磅计价格基础上下浮 120 元/吨。)

3、总结

综合来看,本周以来现货市场逐步从春节假期氛围向常态交易状态调整,贸易商已基本开市复工,而下游及电炉生产企业复工节奏则相对较慢,预计下周市场将迎来集中的复工复产。考虑到今年春节后本地市场供应压力相对往年偏小,且目前市场主流预期谨慎偏好,预计下周广东钢市主流价格或将以盘整运行为主。


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