Mysteel周报:广东省钢材价格先扬后抑 预计下周盘整运行(1.20-2.3)
1、本周回顾
本周广东现货市场整体表现先扬后抑。春节假期后,广东广西主导钢厂率先大幅领涨,在钢厂推涨及宏观信息刺激下,广东市场主流报价呈开门红走势,不过随着后半周期货走势下行,加上目前下游需求仍处于节后逐步恢复阶段,实际采购量较少,因此现货市场交投氛围转弱,广东主流价格出现小幅回落。
【一周价格回顾】
建筑钢材:本周广州市场建材价格先扬后抑。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4700-4720元/吨;广钢、裕丰、冷钢同规格高线售价4630-4660元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在4550元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢HRB400EФ18mm规格资源售价在4450-4510元/吨。较节前上涨70-90元/吨。回顾本周,受宏观政策刺激叠加钢厂助推,节后市场价格迎来开门红。随后在原料下跌,需求尚未恢复下,现货价格出现回落。库存方面,本周本地市场建筑钢材社会库存继续增加,市场商家多于本周内陆续返市,但因下游单位复工比例依旧较低,市场实际交易量寥寥无几,库存难以消化,现货资源依旧以入库为主。短期来看,伴随着乐观情绪渐渐褪去,叠加近期双焦持续下跌拖累成材,后续钢价的运行逻辑仍将在弱现实与强预期之间博弈。考虑到元宵节后螺纹钢供应恢复会快于需求,基本面弱现实继续发酵,同时需求恢复速度弱于供应。预计下周广州建筑钢材价格或将窄幅波动。
大中型材:本周广州、乐从型材价格由强转弱,整体小幅下跌,市场成交不畅。目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4550元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4550元/吨;日照20#工字钢报价为4600元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在4250元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价在4470元/吨左右。春节后在唐山钢坯以及各型钢厂家出厂价格大幅上涨的带动下,乐从型材市场也迎来“开门红”行情,价格明显走高。但是随着期钢下跌,且目前下游需求尚未恢复,市场成交疲弱,因此下半周乐从型材价格有所下调。不过考虑到目前市场整体库存偏低,商家大幅让价意愿低。下周终端用户开工情况将陆续增加,需求将有好转,预计下周乐从型材市场将窄幅震荡运行。
广州中厚板:本周广州中厚板价格震荡上行,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4480元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4410-4460元/吨,价格较上周上涨50-60元/吨。市场方面,春节后在拉涨情绪的带动下,多数商家报价逐步走高,不过随着盘面震荡下行及返工后需求仍未启动完全,全周市场中厚板现货成交变现不佳,因此周终价格也逐步走低。资源方面,由于本周市场去库速度较慢,加上陆续有新资源到达,现本地中厚板现货库存有所增加,据同口径统计,目前本地中厚板现货库存在20.3万吨左右,较上周增加0.3万吨。综合来看,下周下游将全面开工,但需求有待验证,预计下周广东中厚板价格将以窄幅盘整运行为主。
广州热轧板卷:本周广州热轧板卷价格震荡下行,需求表现一般。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在4150-4160元/吨,低合金卷价格在4330-4350元/吨之间,整周广州热卷价格较上周下跌40-50元/吨。市场方面,春节后在节后拉涨情绪的带动下,多数商家报价逐步走高,不过随着整周盘面震荡下行,且由于下游需求尚未完全恢复,商家报价多跟随盘面调整,因此全周价格有所趋弱。资源方面,由于近期市场持续到货,加上整体去库速度较慢,现本地热轧板卷现货库存增量明显,据同口径统计,目前本地热轧板卷现货库存在98.3万吨左右,较上周增加8.3万吨。综合来看,目前市场现货库存偏大且后续仍有新资源到达,叠加考虑到钢厂挺价意愿明显及下游的全面复工,预计下周广东热轧板卷价格或将以盘整运行为主。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 4698 | 4523 | 4480 | 4250 | 4600 | 5455 | 4770 | 4290 |
本周 | 4735 | 4560 | 4480 | 4150 | 4600 | 5565 | 4770 | 4280 | |
涨幅 | 38 | 38 | 0 | -100 | 0 | 110 | 0 | -10 | |
广州 | 2023/1/28 | 4770 | 4520 | 4480 | 4250 | 4600 | 4820 | 4770 | 4290 |
2023/2/3 | 4800 | 4550 | 4480 | 4150 | 4600 | 4880 | 4770 | 4280 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | 30 | 30 | 0 | -100 | 0 | 60 | 0 | -10 | |
深圳 | 2023/1/28 | 4760 | 4570 | ||||||
2023/2/3 | 4790 | 4600 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 30 | 30 | |||||||
乐从 | 2023/1/28 | 4480 | 4250 | 4600 | 6090 | 4770 | 4290 | ||
2023/2/3 | 4480 | 4150 | 4600 | 6250 | 4770 | 4280 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | 0 | -100 | 0 | 160 | 0 | -10 | |||
湛江 | 2023/1/28 | 4780 | 4560 | ||||||
2023/2/3 | 4810 | 4590 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 30 | 30 | |||||||
潮汕 | 2023/1/28 | 4480 | 4440 | ||||||
2023/2/3 | 4540 | 4500 | |||||||
产地 | 安丰 | 三钢 | |||||||
涨幅 | 60 | 60 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
2、下周展望
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为51.95%,与上周持平;开工率36%,与上周持平;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为33.2万吨,周环比增加7.1万吨;线盘产能利用率为118.19%,较上周下降26.42%;开工率66.67%,与上周持平;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为14.1万吨,周环比增加7.1万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/1/27 | 51.95 | 0 | 36 | 0 | 26.1 | 9.5 |
2023/2/3 | 51.95 | 0 | 36 | 0 | 33.2 | 7.1 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/1/27 | 144.61 | 37.54 | 66.67 | 0.00% | 7 | 5.4 |
2023/2/3 | 118.19 | -26.42 | 66.67 | 0.00% | 14.1 | 7.1 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存增加。目前市场总库存为247.6万吨,较上周增加14.41万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存48.7万吨,较上周增加0.5万吨;线材38.64万吨,较上周增加4.54万吨。热卷库存较上周增加,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为98.3万吨,较上周增加8.3万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为41.66万吨,较上周增加0.77万吨。本周乐从市场中板总体库存为20.3万吨,较上周增加0.3万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2023-02-03) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2023.01.27 | 48.2 | 34.1 | 90 | 40.89 | 20 | 233.19 |
2023.02.03 | 48.7 | 38.64 | 98.3 | 41.66 | 20.3 | 247.6 |
与上周相比 | 0.5 | 4.54 | 8.3 | 0.77 | 0.3 | 14.41 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周市场需求缓慢恢复,总体出货量相较春节前一周略有增加。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↑ | ↑ | ↑ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格主流上调,其中韶钢对建筑钢材价格上调50元/吨,中板旬价上调20元/吨;珠海粤钢对其螺纹钢、线材、盘螺价格累计上调100元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 4470 | 4520 | 50 |
线材 | 4810 | 4860 | 50 | |
盘螺 | 4730 | 4780 | 50 | |
中板 | 4540 | 4560 | 20 | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 4280 | 4380 | 100 |
线材 | 4580 | 4680 | 100 | |
盘螺 | 4530 | 4630 | 100 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
(备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。韶钢建材各品种均为理论重量交货价格,珠海粤钢螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。理计价格在磅计价格基础上下浮 120 元/吨。)
3、总结
综合来看,本周以来现货市场逐步从春节假期氛围向常态交易状态调整,贸易商已基本开市复工,而下游及电炉生产企业复工节奏则相对较慢,预计下周市场将迎来集中的复工复产。考虑到今年春节后本地市场供应压力相对往年偏小,且目前市场主流预期谨慎偏好,预计下周广东钢市主流价格或将以盘整运行为主。
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