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Mysteel解读:聚焦钢铁产业数据(2月16日)—春节后第3周板材领先去库,长流程例行减产检修压制供应回升

【本周回顾】

供应方面,本周五大钢材品种供应916.56万吨,增量14.15万吨,增幅1.6%。五大钢材品种本周长降板增,主因在于年后长流程生产企业陆续执行检修减产计划,而短流程因节前停产时间较早,因此节后大比例复产。库存方面,本周五大钢材品种总库存2386.51万吨,周环比增加33.96万吨,增幅1.4%。五大钢材中板材品种领先去库,整体累库速度预期内放缓,其中钢厂库存增幅1.9%,社会库存环比增幅1.3%,本周厂库增幅高于社库,主因在于现货价格震荡偏弱,市场心态谨慎,采购积极性有限,因而使得厂发节奏环比略有放缓。消费方面,本周五大品种周消费量增幅14.9%;其中建材消费环比增幅38.9%,板材消费环比增幅4.0%。全国返工比例接近80%,环比明显回升,但同比表现偏弱,需求整体复苏表现略有缓慢。

【下周展望】

基本面来看,库存方面,本周板材预期内领先去库,建材预计下周也将遇拐去库,钢厂及市场的库存压力较低,对于市场心态上有一定支撑;需求方面,目前下游项目复工进度也在稳步回升,其中房建虽然受资金等问题困扰,劳务到位情况相对较差,但市政基建项目开工及劳务到位情况均有较大好转,整体需求环比恢复明显。综合来看,国内宏观面对市场心态有一定利好,加之基本面逐步改善,供库压力不大,支撑市场预期,进而使得市场价格呈震荡偏强走势。

【重要关注】

开工。根据百年建筑第三期(截至正月廿四)开复工调研数据可见:其一,第三轮开复工数据较前两期有明显提升,开工超过去年但劳务仍不如,华中开工率稳居第一位;华东本轮复工率增加最多,升至第二位;其二,开复工进度对比:房建>基建>市政,差距逐步拉近,劳务增幅最大;其三,资金到位情况仍是主导,劳务到位情况较去年同期略弱。

机械。2月15日,中国机械工业联合会举行2022年全年机械工业经济运行形势信息发布会。机械工业联合会执行副会长罗俊杰在发布会上表示,2023年机械工业经济运行将呈现平稳向好的态势,主要经济指标前低后高,预计全年工业增加值、营业收入、利润总额等指标增速在5%左右,外贸进出口基本稳定。

粗钢。据中钢协最新数据,2023年2月上旬,重点统计钢铁企业粗钢日产206.21万吨,环比增长3.77%。

Mysteel统计,本周建材供应延续回升,且幅度扩张。其中螺纹钢品种除七大区域供应水平均有回升,且以华南、华东和西南短流程占比较高的区域为主;省份方面,河南、两广、浙江、安徽等省表现尤为突出。线盘品种区域表现较为分化,华东、华中和西北环比增产,其余区域环比微减;省份方面,福建、江苏、湖南等省环比供应增加,云南、贵州、山西等省环比供应减量。热卷方面,本周热轧产量较上周稍有下降,各区域整体变化不大。主要降幅地区为东北地区,原因为TG近期一座高炉停产,热轧目前处于不饱和生产状态。主要增幅地区为华北地区,原因为BG高炉复产,供料增加。

据Mysteel统计,建材方面,节后建材钢厂库存延续累增趋势,但累增幅度明显收窄。区域方面,除西北厂库环比略有减少,其余区域厂库环比依旧累增,环比增幅预期内明显收窄。省份方面,广西、江西等省厂库环比已有去化,其余区域环比依旧增加。综合来看,自元宵节过后,市场运输条件恢复,商户返市,市场交易氛围基本恢复,但因下游需求复苏比例不高,加之北方天气依旧恶劣,因此目前出库基本在于冬储订单交付以及厂库前移。热卷方面,本周厂库小幅下降,主要降幅地区是华东、华北地区,主要还是因为前期的厂库积压随着物流恢复加速发货,导致本周厂库有所下降。

据Mysteel统计,建材方面,以螺纹钢为例,从三大区域来看,华东、南方和北方环比上周分别增加4.52万吨、9.12万吨和13.66万吨;从七大区域来看,除华北,全国各均区域有增库,其中增库城市以上海、杭州、广州、合肥等为主,降库城市以北京、南京、武汉等为主。热卷方面,从三大区域来看,华东和北方环比上周分别增加6.04万吨和2.61万吨,华东环比增加0.19万吨;从七大区域来看,全国各均区域除西北、华南和华中,其余均有降库,其中增库以常熟、昆明等为主,降库以乐从、唐山、邯郸等为主。

据Mysteel统计,本周五大品种库存总量为2386.51万吨,周环比增加33.96万吨,增幅1.4%。其中建材库存增加53.3万吨,增幅3.5%;板材库存下降19.4万吨,降幅2.3%。上期库存总量为2352.55万吨,周环比增加134.2万吨,增幅6%。其中建材库存增加128.1万吨,增幅9.2%;板材库存增加6.1万吨,增幅0.7%。

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