Mysteel周报:广东省钢材价格窄幅调整 预计下周继续震荡(2.3-2.10)
1、本周回顾
回顾本周,上半周因需求不畅以及期钢下跌的影响,广东钢材市场价格小幅下跌;下半周随着期钢快速拉高,广东钢材现货价格也有所上涨,成交也有好转迹象。不过终端需求虽有恢复,但是仍未达到正常水平,因此价格持续上涨动力不足。
【一周价格回顾】
【建筑钢材】本周广州市场建材价格先抑后扬。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4680-4700元/吨;广钢、裕丰、冷钢同规格高线售价4610-4640元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在4530元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢HRB400EФ18mm规格资源售价在4430-4500元/吨。较上周相比部分涨10元/吨。回顾本周,前半周受期螺下跌影响,钢厂急于出货,市场价格有所回落;后半周,在期螺持续反弹下,市场心态好转,钢厂推涨积极,价格有所反弹。库存方面,本周广州建材市场多家样本仓库总库存约为94.85万吨,较上周增加1.69万吨。其中,螺纹钢库存55.35万吨,增加3.79万吨;线盘库存39.5万吨,减少2.1万吨,总量继续增加。短期来看,近期市场价格上涨更多还是情绪驱动,成交端并未出现明显放量。近期需求恢复仍需时间,预计下周广州建筑钢材价格或将继续窄幅波动。
【热轧板卷】本周广州热轧板卷价格震荡上行,需求表现一般。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在4250-4260元/吨,低合金卷价格在4430-4450元/吨之间,整周广州热卷价格较上周上涨50-60元/吨。市场方面,整周在盘面震荡上行的带动下,市场交投氛围略有好转,期间门市采购稍有放量,市场热轧板卷现货库存得到去库。资源方面,本周市场新资源到货速度有所放缓,且随着逐步去库,现本地热轧板卷现货库存继续下降,据同口径统计,目前本地热轧板卷现货库存在89万吨左右,较上周减少6.2万吨。综合来看,考虑到市场心态持续谨慎,多跟随盘面波动,预计下周广东热轧板卷价格或将以窄幅震荡运行为主。
【中厚板】本周广州中厚板价格盘整运行为主,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4480-4500元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4430-4480元/吨,价格较上周小幅上涨10元/吨。市场方面,虽整周盘面震荡上行,但由于市场实际需求跟随不到位,中厚板现货成交表现一般,因此在多数商户仍以出货为主的情况下,全周本地中厚板价格变化不大。资源方面,近期市场新资源到货不多,且随着逐步去库,现本地中厚板现货库存小幅下降,据同口径统计,目前本地中厚板现货库存在20.2万吨左右,较上周减少0.3万吨。综合来看,目前市场需求仍表现一般,商家心态偏谨慎,预计下周广东中厚板价格维持窄幅盘整运行。
【大中型材】本周广州、乐从型材价格小幅上涨,市场成交有所好转。目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4580元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4580元/吨;日照20#工字钢报价为4640元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在4270元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价在4490元/吨左右。本周在期钢以及唐山型钢价格上涨的带动下,乐从型材商家报价随之上调,全周涨幅在40-50元/吨。由于价格小幅走高,市场成交氛围明显好转,中间商拿货积极性提高,终端依旧是按需采购,不过终端需求本周也有所放量。目前乐从型材市场整体库存压力不大,且钢厂价格坚挺,短期内乐从型材价格有较大支撑。预计下周乐从型材市场将继续小幅上探。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 4708 | 4533 | 4490 | 4190 | 4650 | 5565 | 4750 | 4280 |
本周 | 4698 | 4545 | 4500 | 4250 | 4700 | 5590 | 4740 | 4300 | |
涨幅 | -10 | 13 | 10 | 60 | 50 | 25 | -10 | 20 | |
广州 | 2023/2/10 | 4770 | 4520 | 4490 | 4190 | 4650 | 4930 | 4750 | 4280 |
2023/2/17 | 4760 | 4530 | 4500 | 4250 | 4700 | 4980 | 4740 | 4300 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | -10 | 10 | 10 | 60 | 50 | 50 | -10 | 20 | |
深圳 | 2023/2/10 | 4760 | 4570 | ||||||
2023/2/17 | 4750 | 4580 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | -10 | 10 | |||||||
乐从 | 2023/2/10 | 4490 | 4190 | 4650 | 6200 | 4750 | 4280 | ||
2023/2/17 | 4500 | 4250 | 4700 | 6200 | 4740 | 4300 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | 10 | 60 | 50 | 0 | -10 | 20 | |||
湛江 | 2023/2/10 | 4780 | 4560 | ||||||
2023/2/17 | 4760 | 4560 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | -20 | 0 | |||||||
潮汕 | 2023/2/10 | 4520 | 4480 | ||||||
2023/2/17 | 4520 | 4510 | |||||||
产地 | 安丰 | 三钢 | |||||||
涨幅 | 0 | 30 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
2、下周展望
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为71.41%,较上周上升8.3%;开工率40%,较上周持平;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为40.6万吨,周环比增加4.03万吨;线盘产能利用率为94.55%,较上周下降23.64%;开工率50%,较上周下降16.67;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为19.4万吨,周环比增加1.07万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/2/10 | 63.11 | 11.16 | 40 | 4 | 36.57 | 3.37 |
2023/2/17 | 71.41 | 8.3 | 40 | 0 | 40.6 | 4.03 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 | ||||||
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/2/10 | 118.19 | 0 | 66.67 | 0.00% | 18.33 | 4.23 |
2023/2/17 | 94.55 | -23.64 | 50 | -16.67% | 19.4 | 1.07 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存减少。目前市场总库存为245.33万吨,较上周减少5.47万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存55.35万吨,较上周增加3.79万吨;线材39.5万吨,较上周减少2.1万吨。热卷库存较上周减少,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为89万吨,较上周减少6.2万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为41.28万吨,较上周减少0.66万吨。本周乐从市场中板总体库存为20.2万吨,较上周减少0.3万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2023-02-17) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2023.02.10 | 51.56 | 41.6 | 95.2 | 41.94 | 20.5 | 250.8 |
2023.02.17 | 55.35 | 39.5 | 89 | 41.28 | 20.2 | 245.33 |
与上周相比 | 3.79 | -2.1 | -6.2 | -0.66 | -0.3 | -5.47 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周市场价格多数上涨,再加上终端需求继续恢复,市场成交情况较上周有一定好转。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↑ | ↑ | ↑ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格整体下跌,其中韶钢对建筑钢材下调90-100元/吨,中板价格持平;珠海粤钢对建筑钢材下调20-40元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 4550 | 4460 | -90 |
线材 | 4890 | 4790 | -100 | |
盘螺 | 4810 | 4720 | -90 | |
中板 | 4560 | 4560 | 0 | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 4340 | 4320 | -20 |
线材 | 4650 | 4620 | -30 | |
盘螺 | 4600 | 4560 | -40 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。理计价格在磅计价格基础上下浮 120 元/吨。
3、总结
综合来看,本周广东钢价多数品种震荡走高,市场成交有所好转,但是后期价格继续上涨仍有较大压力。一方面目前广东板材库存整体偏高,而建材在短流程钢材陆续复产的情况下,产量逐步增加,供应加大;另一方面下游需求恢复情况仍有待观察。预计下周广东钢材市场将继续窄幅震荡运行。
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