Mysteel周报：镀锡板钢价小幅探涨 市场有价无市（2.17-2.24）

周内受铁矿石挺价影响，黑色系期货盘面先扬后抑，盘整回调为主，成材价格窄幅调整为主。近期原料端价格强势拉高，逐渐传导至马口铁市场，镀锡板出厂价及市场价格均有所推涨，针对不同下游领域，钢价涨幅不一，不过由于今年春节提前结束，终端开市节奏更衬得不紧不慢，市场呈现有价无市状态。据了解，部分终端企业年前原料囤货尚未消化，叠加年内内需尚未全面启动已经出口订单有所下降，这些因素均拉低了流通商户去库节奏。关于出口方面，受近期汇率波动频繁国际形势动荡、以及美国等进口国针对中国马口铁或外贸行业颁布了一些诸如反倾销、提高进口税额等抵制政策，市场反馈从22年4季度开始外贸接单不畅，整体对1季度出口预期不佳，心态上相比于去年“撑死胆大的”，更趋于谨慎求稳。

一、国外产业动态

1.世界钢协数据显示，2023年1月全球63个纳入世界钢铁协会统计国家或地区的粗钢产量为1.453亿吨，同比下降3.3%。

2.欧洲热卷价格目前正处于上升趋势，安赛乐米塔尔宣布热轧卷板价格为每吨850欧元EXW(900美元/吨)，其他钢厂紧随其后，月环比小幅攀升，周环比基本保持稳定。价格上升的部分原因是受土耳其地震影响，道路和基建设施遭到破坏，因此欧洲一些本身从土耳其进口原材料的钢厂现阶段要从其他国家进口，在成本，运输时间等不确定因素下，价格可能会有进一步上升的空间。

3.欧洲央行行长拉加德表示，打算在3月份加息50个基点，3月份加息后的情况将取决于数据；目前没有看到欧元区的工资-物价螺旋上升。

4.美国2月份制造业PMI初值从1月的46.9升至47.8，为近四个月来得最高水平。

5.美联储会议纪要显示，几乎所有官员都看到了放缓加息步伐的好处；在上次会议上，几乎所有美联储官员都支持加息25个基点；美联储认为上行通胀风险是影响前景的关键因素；“少数”官员支持或可能支持加息50个基点。

6.在欧洲钢铁联盟（Eurofer）的呼吁下，欧盟委员会已停止了对从乌克兰进口热轧的调查。该调查还涉及了从巴西、俄罗斯和伊朗进口的类似产品，但就这些国家而言，调查将继续进行。

二、国内宏观动态

1.中共中央政治局召开会议，决定2月26日至28日召开二十届二中全会。会议指出，要坚持稳字当头、稳中求进，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。

2.据商务部消息，2023年1月全国吸收外资1276.9亿元人民币，同比增长14.5%。

3.国资委明确新一轮国企改革深化提升行动三方面重点：加快优化国有经济布局结构，增强服务国家战略的功能作用；加快完善中国特色国有企业现代公司治理，真正按市场化机制运营；加快健全有利于国有企业科技创新的体制机制，加快打造创新型国有企业。

4.据Mysteel不完全统计，截至2023年2月20日，山东、四川、云南、贵州、安徽、吉林、上海、江西、湖南、江苏、重庆、河南、广东、广西、天津、内蒙古、陕西等20个省份相继发布碳达峰实施方案，普遍提及大力发展短流程电炉炼钢和废钢炼钢。

5. 杭州拟向二孩家庭一次性发放补助5000元，向三孩家庭一次性发放补助20000元。

三、下游产业动态

1.乳品企业动态：伊利内蒙古科右前旗智能工厂试产；银川市&蒙牛将共建乳业产业园。

2.据中国海关统计，2022年中国共出口婴配粉4530吨，同比减少46.5%；出口额1.22亿美元，同比减少49.1%，均价26868美元/吨，同比涨4.9%。其中，出口至我国香港3152吨，占69.6%，同比减少56.9%；出口至我国澳门294.78吨，占6.5%，同比减少52.6%；出口至越南281.53吨，占6.2%，同比增加131%。

3.根据国家统计局数据，2022年1-12月乳制品产量3117.7万吨，同比增长2.0%，其中12月产量266.5万吨，同比下降6.1%。

四、钢厂、设备生产企业动态

1.1月初上海东和欣出台2023年1月镀锡板卷指导价格政策，具体政策如下：镀锡板卷较上期上调300元/吨（含11月补跌部分），0.2mm镀锡板卷基价执行6585元/吨。

2.本周，钢材总库存量2355.56万吨，周环比减少30.95万吨，春节后以来首次下降。

3.本周，五大品种钢材产量902.41万吨，周环比增加32.45万吨。

4.中钢协数据显示，2023年2月中旬，重点钢企粗钢日均产量209.28万吨，环比增长1.49%；钢材库存量1953.0万吨，比上一旬增加150.05万吨，增长8.32%。

四、国内价格走势

1.镀锡板/基板价格情况

本周镀锡板民营钢厂出厂价多数持稳，个别上涨300元／吨；冷轧基板钢厂出厂价周内偏强，其中霸州天利上调140元／吨。

表1 各大民营钢厂镀锡板/基板价格情况

2.主要市场热轧原料价格情况

黑色系期货盘面高开低走，原料热轧现货价格随行就市，整体走势偏强。本周主流热轧市场中，调整幅度最大为上海、西安市场，周内累计上涨70元/吨。

表2 主要市场热轧原料价格情况

3.主要市场镀锡现货价格走势

本周镀锡板现货钢价部分市场稳中偏强，市场仍在复工阶段，实际接单逐渐好转。

图1 主要市场镀锡现货价格情况

4.人民币对于美元汇率走势

从人民币对于美元的汇率来看，随着美联储加息节奏放缓，美元走弱，人民币强势对抗，本周来看，人民币较上期显著升值。

图2 人民币——美元汇率变化情况

5.日本市场镀锡板出口价格FOB价格变化

整体来看，日本镀锡板出口价格较上周持稳，对于出口市场，美元、欧元区加息不止，国际经济疲软，日本出口FOB价格逐渐持续回落至低位水平。

图3 日本市场镀锡板出口价格FOB价格变化

六、下周市场预测：

综上所述，预计下周镀锡板现货市场稳中偏强运行。

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