Mysteel周报:广东省钢材价格震荡走高 预计下周主流偏强(2.24-3.3)
1、本周回顾
本周广东现货市场整体表现由弱转强,其中板材表现略强于长材。前半周期货市场震荡偏弱,带动现货市场稳中向下,至后半周期货走势上行,加上宏观利好信息的刺激,市场需求表现转好,加上钢厂积极领涨,广东市场价格小幅走高。
【一周价格回顾】
建筑钢材:本周广州市场建材价格先跌后涨。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4680-4700元/吨;广钢、裕丰、冷钢同规格高线售价4590-4640元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在4430元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢HRB400EФ18mm规格资源售价在4400-4420元/吨。较上周螺纹小幅涨10元/吨。回顾本周,周中期螺出现回落,带动现货价格走低,同时市场处于过磅转理计的过渡期中,下游工程采购有所放缓;后半周,在宏观数据向好,期螺反弹,带动现货价格回涨。库存方面,本周广州建材市场多家样本仓库总库存约为96.41万吨,较上周增加1.99万吨。其中,螺纹钢库存55.73万吨,增加1,58万吨;线盘库存40.68万吨,增加0.41万吨,库存小幅回升。短期来看,随着市场需求的逐渐恢复,叠加当前库存偏低,对价格仍有一定支撑,预计下周广州建筑钢材价格或将继续偏强震荡。
大中型材:本周广州、乐从型材价格小幅上涨,需求有所好转。目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4680元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4680元/吨;日照20#工字钢报价为4740元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在4390元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价在4610元/吨。上半周期钢下行,钢材现货市场观望氛围浓厚,部分品种价格小幅下调。乐从型材市场因南北差价小,且目前市场库存不大,因此商家主动跌价意愿低,价格持稳为主。下半周随着期钢走高,唐山钢坯以及型材价格纷纷上涨,乐从型材商家报价也随之上调,全周价格上涨30-50元/吨,H型钢小规格目前缺货现象较为明显,价格混乱上涨。综合来看,在低库存以及需求逐步好转的情况下,预计下周乐从型材市场或将继续小幅上探。
广州中厚板:本周广州中厚板价格震荡上行,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4530-4550元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4480-4530元/吨,价格较上周上涨20-30元/吨。市场方面,整周在盘面拉涨的带动下,市场心态略有好转,加上部分钢厂挺价,中厚板商家报价跟随小幅上探,且在涨价行情下,整周市场成交略有好转,不过多数商家仍维持积极去库为主,因此全周价格上探动力不足。资源方面,本周市场陆续有新资源补充,加上市场去库速度仍旧一般,现本地中厚板现货库存有所增加,据同口径统计,目前本地中厚板现货库存在20.8万吨左右,较上周增加0.8万吨。综合来看,考虑到市场商家维持谨慎出货,预计下周广东中厚板价格仍将以盘整运行为主。
广州热轧板卷:本周广州热轧板卷价格震荡上行,需求有所好转。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在4360-4370元/吨,低合金卷价格在4540-4560元/吨之间,整周广州热卷价格较上周上涨70-80元/吨。市场方面,整周在盘面拉涨的带动下,市场交投氛围好转,多数商家报价跟随逐步走高,全周市场成交也有所好转,不过其中仍集中于贸易商之间调货。资源方面,本周市场新资源补库有所减少,且随着逐步去库,现本地热轧板卷现货库存减少,据同口径统计,目前本地热轧板卷现货库存在82.8万吨左右,较上周减少5.2万吨。综合来看,随着价格上行,多数商家现有库存已存利润,基本保持出货为主,不过考虑到下游需求一般,预计下周广东热轧板卷价格或将以盘整运行为主。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 4708 | 4435 | 4530 | 4290 | 4830 | 5645 | 4770 | 4340 |
本周 | 4708 | 4450 | 4550 | 4360 | 4880 | 5670 | 4810 | 4420 | |
涨幅 | 0 | 15 | 20 | 70 | 50 | 25 | 40 | 80 | |
广州 | 2023/2/24 | 4770 | 4420 | 4530 | 4290 | 4830 | 5110 | 4770 | 4340 |
2023/3/3 | 4760 | 4430 | 4550 | 4360 | 4880 | 5160 | 4810 | 4420 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | -10 | 10 | 20 | 70 | 50 | 50 | 40 | 80 | |
深圳 | 2023/2/24 | 4760 | 4470 | ||||||
2023/3/3 | 4750 | 4480 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | -10 | 10 | |||||||
乐从 | 2023/2/24 | 4530 | 4290 | 4830 | 6180 | 4770 | 4340 | ||
2023/3/3 | 4550 | 4360 | 4880 | 6180 | 4810 | 4420 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | 20 | 70 | 50 | 0 | 40 | 80 | |||
湛江 | 2023/2/24 | 4770 | 4450 | ||||||
2023/3/3 | 4790 | 4470 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 20 | 20 | |||||||
潮汕 | 2023/2/24 | 4530 | 4400 | ||||||
2023/3/3 | 4530 | 4420 | |||||||
产地 | 安丰 | 三钢 | |||||||
涨幅 | 0 | 20 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
2、下周展望
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为82.25%,较上周上升4.94%;开工率56%,较上周上升4%;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为40.85万吨,周环比减少1.15万吨;线盘产能利用率为76.48%,与上周持平;开工率50%,与上周持平;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为17.5万吨,周环比减少0.82万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/2/24 | 77.31 | 5.9 | 52 | 12 | 42.2 | 1.6 |
2023/3/3 | 82.25 | 4.94 | 56 | 4 | 40.85 | -1.15 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/2/24 | 76.48 | -18.07 | 50 | 0 | 18.32 | -1.08 |
2023/3/3 | 76.48 | 0 | 50 | 0 | 17.5 | -0.82 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场总库存小幅下降。目前市场总库存为239.22万吨,较上周减少3.94万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存55.73万吨,较上周增加1.58万吨;线材40.68万吨,较上周增0.41万吨。热卷库存较上周减少,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为82.8万吨,较上周减少5.2万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为39.21万吨,较上周减少1.53万吨。本周乐从市场中板总体库存为20.8万吨,较上周增加0.8万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2023-03-03) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2023.02.24 | 54.15 | 40.27 | 88 | 40.74 | 20 | 243.16 |
2023.03.03 | 55.73 | 40.68 | 82.8 | 39.21 | 20.8 | 239.22 |
与上周相比 | 1.58 | 0.41 | -5.2 | -1.53 | 0.8 | -3.94 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周市场交易氛围略有提升,总成交量较上周小幅增加。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↑ | ↑ | ↑ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格涨跌互现,其中韶钢对建筑钢材价格累计上调20元/吨,线材、盘螺累计下调10元/吨,中板旬价上调10元/吨;珠海粤钢对其螺纹钢累计上调30元/吨,线材累计下调10元/吨,盘螺累计下调20元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 4450 | 4470 | 20 |
线材 | 4780 | 4770 | -10 | |
盘螺 | 4710 | 4700 | -10 | |
中板 | 4610 | 4620 | 10 | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 4320 | 4350 | 30 |
线材 | 4620 | 4610 | -10 | |
盘螺 | 4560 | 4540 | -20 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
(备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。韶钢建材各品种均为理论重量交货价格,珠海粤钢螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。理计价格在磅计价格基础上下浮 120 元/吨。)
3、总结
综合来看,本周以来市场需求已恢复至常态水平,且广东省内主要品种库存目前均低于往年同期,供需面表现尚可。总的来看,市场近期仍对宏观及需求表现预期较为乐观,在此情况下市场心态较为稳定,另外在成本支撑下,区域主导钢厂推涨动力较强,预计下周广东钢市主流或将震荡趋强。
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