Mysteel周报:广东省钢材价格主流上涨 预计下周继续上行(3.3-3.10)
1、本周回顾
本周广东省钢材价格主流上涨。前半周由于期钢市场下挫,本地市场需求端释放情况不及预期,价格小幅走低;后半周由于期货强势反弹带动市场心态好转,加上主导钢厂积极推涨,市场成交放量,价格随之上行。
【一周价格回顾】
建筑钢材:本周广州市场建材价格主流上涨。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4720-4740元/吨;广钢、裕丰、冷钢同规格高线售价4630-4680元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在4480元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢HRB400EФ18mm规格资源售价在4450-4470元/吨。较上周整体涨40-50元/吨。回顾本周,周初期螺小幅松动,现货价格小幅跟跌;后半周,伴随着产业数据需求量超预期,期螺大幅拉涨带动现货反弹。库存方面,本周广州建材市场多家样本仓库总库存约为91.76万吨,较上周减少4.65万吨。其中,螺纹钢库存52.48万吨,减少3.25万吨;线盘库存39.28万吨,减少1.4万吨。短期来看,目前市场呈现供需两旺,钢材产量有所增加,但需求同步恢复,同时当前库存处于去化态势,市场销售压力不大。预计下周广州建筑钢材价格或将继续偏强震荡。
大中型材:本周广州、乐从型材价格继续上涨,成交尚可。目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4770元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4770元/吨;日照20#工字钢报价为4840元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在4430元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价在4650元/吨。周初期钢走低,现货市场部分品种价格小幅下跌,乐从型材市场因目前库存不大,且南北差价小,商家报价多持稳。下半周随着期钢以及唐山钢坯价格上升,乐从型材商家报价纷纷上调,全周工角槽钢涨幅较大,基本在60-80元/吨,H型钢主流价格涨50元/吨左右,部分少货规格价格继续拉高。综合来看,目前乐从型材库存不大,成交有好转,短期内价格有较大支撑,但是本周价格涨幅较大,预计下周市场将趋于平稳。
中厚板:本周广州中厚板价格拉涨,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4630-4650元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4550-4610元/吨,价格较上周上涨70-80元/吨。市场方面,由于北方锁价资源已陆续到达,短期内市场新资源到货量有限,因此多数商家维持谨慎出货,加上在整周盘面震荡上行的带动下,市场心态略有好转,中厚板报价也逐步上探,且全周市场成交有所提振。资源方面,本周市场新资源到货量不多,且随着逐步去库,现本地中厚板现货库存小幅下降,据同口径统计,目前本地中厚板现货库存在20.5万吨左右,较上周减少0.3万吨。综合来看,随着价格拉涨,多数商家库存已存利润,短期或仍将以出货为主,预计下周广东中厚板价格将震荡上行。
热轧板卷:本周广州热轧板卷价格震荡上行,需求有所好转。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在4400-4410元/吨,低合金卷价格在4580-4600元/吨之间,整周广州热卷价格较上周上涨40-50元/吨。市场方面,整周在盘面拉涨的带动下,市场交投氛围好转,多数商家报价跟随逐步走高,且在价格上涨的影响下,下游需求也有所提振,整周市场热轧板卷现货成交转好。资源方面,本周市场新资源补库有所减少,且随着逐步去库,现本地热轧板卷现货库存减少,据同口径统计,目前本地热轧板卷现货库存在74.6万吨左右,较上周减少8.2万吨。综合来看,叠加考虑到后续市场到货量减少及现货库存持续下降,预计下周广东热轧板卷价格仍将维持震荡上行。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 4708 | 4450 | 4550 | 4360 | 4880 | 5670 | 4810 | 4420 |
本周 | 4750 | 4500 | 4630 | 4400 | 4940 | 5685 | 4890 | 4460 | |
涨幅 | 43 | 50 | 80 | 40 | 60 | 15 | 80 | 40 | |
广州 | 2023/3/3 | 4760 | 4430 | 4550 | 4360 | 4880 | 5160 | 4810 | 4420 |
2023/3/10 | 4800 | 4480 | 4630 | 4400 | 4940 | 5240 | 4880 | 4460 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | 40 | 50 | 80 | 40 | 60 | 80 | 70 | 40 | |
深圳 | 2023/3/3 | 4750 | 4480 | ||||||
2023/3/10 | 4790 | 4540 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 40 | 60 | |||||||
乐从 | 2023/3/3 | 4550 | 4360 | 4880 | 6180 | 4810 | 4420 | ||
2023/3/10 | 4630 | 4400 | 4940 | 6130 | 4900 | 4460 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | 80 | 40 | 60 | -50 | 90 | 40 | |||
湛江 | 2023/3/3 | 4790 | 4470 | ||||||
2023/3/10 | 4850 | 4530 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 60 | 60 | |||||||
潮汕 | 2023/3/3 | 4530 | 4420 | ||||||
2023/3/10 | 4560 | 4450 | |||||||
产地 | 安丰 | 三钢 | |||||||
涨幅 | 30 | 30 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
2、下周展望
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为81.93%,较上周下降0.32%;开工率56%,较上周持平;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为38.8万吨,周环比减少2.05万吨;线盘产能利用率为76.48%,与上周持平;开工率50%,与上周持平;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为16.8万吨,周环比减少0.7万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/3/3 | 82.25 | 4.94 | 56 | 4 | 40.85 | -1.15 |
2023/3/10 | 81.93 | -0.32 | 56 | 0 | 38.8 | -2.05 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/3/3 | 76.48 | 0 | 50 | 0 | 17.5 | -0.82 |
2023/3/10 | 76.48 | 0 | 50 | 0 | 16.8 | -0.7 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存减少。目前市场总库存为223.96万吨,较上周减少15.26万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存52.48万吨,较上周减少3.25万吨;线材39.38万吨,较上周减少1.3万吨。热卷库存较上周减少,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为74.6万吨,较上周减少8.2万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为37万吨,较上周减少2.21万吨。本周乐从市场中板总体库存为20.5万吨,较上周减少0.3万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2023-03-10) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2023.03.03 | 55.73 | 40.68 | 82.8 | 39.21 | 20.8 | 239.22 |
2023.03.10 | 52.48 | 39.38 | 74.6 | 37 | 20.5 | 223.96 |
与上周相比 | -3.25 | -1.3 | -8.2 | -2.21 | -0.3 | -15.26 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周随着市场价格上行,市场交易氛围活跃,整体成交对比上周有所好转。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↑ | ↑ | ↑ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格涨跌互现,其中韶钢对建筑钢材价格累计上调120元/吨,中板旬价持平;珠海粤钢对其螺纹钢累计上调70元/吨,线材累计上调60元/吨,盘螺累计上调80元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 4470 | 4590 | 120 |
线材 | 4770 | 4890 | 120 | |
盘螺 | 4700 | 4820 | 120 | |
中板 | 4620 | 4620 | 0 | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 4350 | 4420 | 70 |
线材 | 4610 | 4670 | 60 | |
盘螺 | 4540 | 4620 | 80 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
(备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。韶钢建材各品种均为理论重量交货价格,珠海粤钢螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。理计价格在磅计价格基础上下浮 120 元/吨。)
3、总结
综合来看,近期省内市场各钢材品种需求持续恢复,基本已经恢复至正常水平,在宏观面向好带动下,市场整体心态尚可;同时社会库存拐点已现,对比往年同期目前省内钢材库存处于绝对低位,市场整体销售压力较小,对价格有一定支撑;综上所述,预计下周广东省各钢材品种价格或有望继续上扬。
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