Mysteel周报:广东省钢材价格持续下跌 预计下周跌幅收窄(3.17-3.24)
1、本周回顾
回顾本周,在期货持续大幅下跌的情况下,广东钢材市场各品种价格也纷纷下调,其中螺纹钢跌幅基本在100-140元/吨,板材跌幅在60-80元/吨,型材跌幅在100元/吨以上。由于价格不断走低,市场观望氛围浓厚,成交偏弱,不过本周广东市场新到资源少,库存呈继续下降之势。
【一周价格回顾】
【建筑钢材】本周广州市场建材价格主流下跌。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4550-4570元/吨;广钢、裕丰、冷钢同规格高线售价4460-4510元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在4320元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢HRB400EФ18mm规格资源售价在4290-4310元/吨。较上周整体跌130-140元/吨。回顾本周,前半周海外风险事件频发,市场避险情绪升温,宏观环境走弱,期螺快速回落,带动现货走低;后半周,美联储加息落地叠加需求表现不稳,价格继续走弱。临近周末,伴随着期螺低位回升,现货市场走货有所好转,价格止跌趋稳。库存方面,本周广州建材市场多家样本仓库总库存约为86.22万吨,较上周减少3.55万吨。其中,螺纹钢库存50.72万吨,减少1.23万吨;线盘库存35.5万吨,减少2.32万吨。短期来看,一方面近期海外风险事件频发,市场避险情绪升温,宏观环境走弱,给商品价格带来持续的下行压力;另一方面,尽管近期基建表现较好,但房地产受资金紧缺影响,新开工及房改房无明显改善。建筑钢材需求数据走弱,旺季预期落空。叠加近期政策高压下,铁矿石等原料价格松动,成本支撑亦转弱。预计下周广州建筑钢材价格或仍有调整压力。
【热轧板卷】本周广州热轧板卷价格震荡下行,需求表现一般。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在4300-4310元/吨,低合金卷价格在4480-4500元/吨之间,整周广州热卷价格较上周下跌80-90元/吨。市场方面,整周在盘面震荡下行的影响下,多数商家报价也跟随调整,且在下跌行情下,市场热轧板卷现货成交表现不佳,其中成交仍集中于贸易商之间调货。资源方面,本周市场新资源补库有所减少,且随着逐步去库,现本地热轧板卷现货库存减少,据同口径统计,目前本地热轧板卷现货库存在63.3万吨左右,较上周减少4.7万吨。综合来看,随着市场逐步去库,多数商家维持谨慎出货,不过受限于实际需求表现欠佳,报价多跟随盘面调整,预计下周广东热轧板卷价格或将以震荡调整为主。
【中厚板】本周广州中厚板价格震荡下行,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4580-4610元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4560-4600元/吨,价格较上周下跌30-60元/吨。市场方面,整周盘面震荡下行,市场心态略有转弱,加上目前下游采购偏为谨慎,且多数商家维持积极去库,因此全周中厚板现货报价跟随小幅下探,且成交表现一般。资源方面,本周市场新资源到货量不多,且随着逐步去库,现本地中厚板现货库存小幅下降,据同口径统计,目前本地中厚板现货库存在20万吨左右,较上周减少0.2万吨。综合来看,目前市场观望情绪浓厚,预计下周广东中厚板价格或将以盘整运行为主。
【大中型材】本周广州、乐从型材价格持续下跌,成交不畅。目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4640元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4640元/吨;日照20#工字钢报价为4710元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在4450元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价在4670元/吨。本周期钢持续大幅走低,钢材现货市场价格也纷纷下调。乐从型材市场目前虽然库存整体不大,但是在卷板、螺纹钢等相关品种以及唐山型材价格不断下跌的情况下,价格也随之走低,其中工角槽钢价格下跌较为明显,全周跌幅在100元/吨以上,H型钢因缺货规格依旧较多,跌幅不明显。成交方面,由于价格持续走低,市场成交氛围明显转弱,下游观望为主,采购延迟。综合预计下周乐从型材市场将延续弱势调整之势。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 4728 | 4475 | 4660 | 4380 | 4910 | 5665 | 4870 | 4480 |
本周 | 4595 | 4355 | 4600 | 4300 | 4820 | 5620 | 4760 | 4480 | |
涨幅 | -133 | -120 | -60 | -80 | -90 | -45 | -110 | 0 | |
广州 | 2023/3/17 | 4770 | 4450 | 4660 | 4380 | 4910 | 5230 | 4860 | 4480 |
2023/3/24 | 4630 | 4320 | 4600 | 4300 | 4820 | 5190 | 4750 | 4480 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | -140 | -130 | -60 | -80 | -90 | -40 | -110 | 0 | |
深圳 | 2023/3/17 | 4770 | 4510 | ||||||
2023/3/24 | 4630 | 4380 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | -140 | -130 | |||||||
乐从 | 2023/3/17 | 4660 | 4380 | 4910 | 6100 | 4880 | 4480 | ||
2023/3/24 | 4600 | 4300 | 4820 | 6050 | 4770 | 4480 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | -60 | -80 | -90 | -50 | -110 | 0 | |||
湛江 | 2023/3/17 | 4820 | 4500 | ||||||
2023/3/24 | 4690 | 4380 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | -130 | -120 | |||||||
潮汕 | 2023/3/17 | 4550 | 4440 | ||||||
2023/3/24 | 4430 | 4340 | |||||||
产地 | 安丰 | 三钢 | |||||||
涨幅 | -120 | -100 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为84.16%,较上周上升2.23%;开工率56%,较上周持平;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为35.4万吨,周环比减少1.65万吨;线盘产能利用率为76.48%,与上周持平;开工率50%,与上周持平;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为17.5万吨,周环比增加1.72万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/3/17 | 81.93 | - | 56 | - | 37.05 | -1.75 |
2023/3/24 | 84.16 | 2.23 | 56 | - | 35.4 | -1.65 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 | ||||||
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/3/17 | 76.48 | - | 50 | - | 15.78 | -1.02 |
2023/3/24 | 76.48 | - | 50 | - | 17.5 | 1.72 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存持续降低。目前市场总库存为203.99万吨,较上周减少9.14万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存50.72万吨,较上周减少1.23万吨;线材35.5万吨,较上周减少2.32万吨。热卷库存较上周增加,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为63.3万吨,较上周减少4.7万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为34.47万吨,较上周减少0.69万吨。本周乐从市场中板总体库存为20万吨,较上周减少0.2万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2023-3-24) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2023.3.17 | 51.95 | 37.82 | 68 | 35.16 | 20.2 | 213.13 |
2023.3.24 | 50.72 | 35.5 | 63.3 | 34.47 | 20 | 203.99 |
与上周相比 | -1.23 | -2.32 | -4.7 | -0.69 | -0.2 | -9.14 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周广东钢材价格持续下跌,市场观望氛围浓厚,整体成交较上周明显下降。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↓ | ↓ | ↓ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格大幅下调,其中韶钢对建筑钢材下调90-100元/吨,珠海粤钢对建筑钢材下调130-140元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 4510 | 4420 | -90 |
线材 | 4810 | 4710 | -100 | |
盘螺 | 4740 | 4640 | -100 | |
中板 | 4620 | 4620 | 0 | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 4390 | 4260 | -130 |
线材 | 4650 | 4510 | -140 | |
盘螺 | 4590 | 4450 | -140 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
(备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。)
3、总结
近期宏观大环境偏弱,市场心态不佳,贸易商积极出货为主,但是下游需求整体较为疲弱,价格有继续下行的压力。不过另一方面,广东钢材市场各品种补库较少,市场新资源到货有限,库存仍有继续下降,因此对价格也有一定支撑,且经过本周的价格下跌之后,市场风险有一定释放,预计下周广东钢市继续大幅下跌的概率小,或将弱势震荡运行。
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