Mysteel周报:广东省钢材价格主流下跌 预计下周震荡偏强(3.31-4.7)
1、本周回顾
回顾本周,前半周受盘面持续下挫影响,加上广东市场需求表现偏弱,省内主要品种价格均有下跌;临近周末,期货走势反弹,且本地主导钢厂在成本支撑下积极领涨,市场价格企稳后试探拉涨。
【一周价格回顾】
【建筑钢材】本周广州市场建材价格主流下跌。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4460-4480元/吨;广钢、裕丰、冷钢同规格高线售价4370-4420元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在4230元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢HRB400EФ18mm规格资源售价在4200-4220元/吨。较上周整体跌100-110元/吨。回顾本周,前半周广州持续雨水天气,市场出货较差,现货价格全面走低;后半周,清明节过后,伴随着天气转晴,钢厂推涨,期螺止跌反弹,现货价格低位回升, 成交略有好转。库存方面,本周广州建材市场多家样本仓库总库存约为85.75万吨,较上周增加0.81万吨。其中,螺纹钢库存50.24万吨,增加0.63万吨;线盘库存35.51万吨,增加0.18万吨。短期来看,伴随着天气的好转,市场悲观心态有所修复,刚需采购有所回升,贸易商对后市信心增加。因此预计下周广州建筑钢材价格或将低位回升。
【热轧板卷】本周广州热轧板卷价格震荡下行,需求表现一般。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在4230-4240元/吨,低合金卷价格在4410-4430元/吨之间,整周广州热卷价格较上周下跌120-130元/吨。市场方面,整周盘面震荡下行,市场交投氛围也略有转弱,加上下游需求表现不佳,全周市场热轧板卷现货成交表现一般,且多数商家报价逐步跟跌。资源方面,本周虽有新资源陆续到达,但多数仍处于在途,且随着逐步去库,现本地热轧板卷现货库存进一步减少,据同口径统计,目前本地热轧板卷现货库存在55.5万吨左右,较上周减少1.1万吨。综合来看,考虑到后续新资源补库将有所增加,预计下周广东热轧板卷价格或将震荡偏弱运行。
【中厚板】本周广州中厚板价格震荡下行,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4600元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4550-4600元/吨,价格较上周下跌50元/吨。市场方面,整周在盘面震荡下行的影响下,市场心态略有转弱,加上期间清明假期部分下游放缓采购,全周中厚板成交表现一般,且多数商家报价也逐步下探。资源方面,本周新资源到货不多,加上随着逐步去库,现本地中厚板现货库存进一步下降,据同口径统计,目前本地中厚板现货库存在19.6万吨左右,较上周减少0.2万吨。综合来看,虽目前市场中厚板现货库存持续下降且短期内新资源补库不多,但考虑到下游需求表现一般,预计下周广东中厚板价格延续窄幅震荡运行。
【大中型材】本周广州、乐从型材价格小幅下跌,市场整体成交偏弱。目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4570元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4570元/吨;日照20#工字钢报价为4640元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在4400元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价在4620元/吨。由于期钢持续下挫,钢材现货市场价格不断走低。由此乐从型材商家报价也随之下调,幅度在30-50元/吨之间,主要体现在工角槽钢方面,H型钢因上月结算价格高,商家主动跌价意愿低。成交方面,由于价格持续走低,市场悲观情绪凸显,成交氛围弱,商家反馈出货不畅。综合来看,下周广东地区天气转晴,积压的需求或有放量,乐从型材市场价格将低位上移。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 4613 | 4368 | 4650 | 4350 | 4840 | 5620 | 4760 | 4480 |
本周 | 4518 | 4270 | 4600 | 4230 | 4770 | 5565 | 4690 | 4480 | |
涨幅 | -95 | -98 | -50 | -120 | -70 | -55 | -70 | 0 | |
广州 | 2023/3/31 | 4650 | 4340 | 4650 | 4350 | 4840 | 5190 | 4750 | 4480 |
2023/4/7 | 4550 | 4240 | 4600 | 4230 | 4770 | 5130 | 4680 | 4480 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | -100 | -100 | -50 | -120 | -70 | -60 | -70 | 0 | |
深圳 | 2023/3/31 | 4640 | 4390 | ||||||
2023/4/7 | 4540 | 4280 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | -100 | -110 | |||||||
乐从 | 2023/3/31 | 4650 | 4350 | 4840 | 6050 | 4770 | 4480 | ||
2023/4/7 | 4600 | 4230 | 4770 | 6000 | 4700 | 4480 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | -50 | -120 | -70 | -50 | -70 | 0 | |||
湛江 | 2023/3/31 | 4700 | 4390 | ||||||
2023/4/7 | 4620 | 4310 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | -80 | -80 | |||||||
潮汕 | 2023/3/31 | 4460 | 4350 | ||||||
2023/4/7 | 4360 | 4250 | |||||||
产地 | 安丰 | 三钢 | |||||||
涨幅 | -100 | -100 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为79.51%,较上周下降1.14%;开工率56%,较上周持平;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为35.1万吨,周环比增加0.48万吨;线盘产能利用率为75.09%,与上周持平;开工率50%,与上周持平;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为115.1万吨,周环比减少1.9万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/3/31 | 80.65 | -3.51 | 56 | - | 34.62 | -0.78 |
2023/4/7 | 79.51 | -1.14 | 56 | - | 35.1 | 0.48 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/3/31 | 75.09 | - | 50 | - | 17 | -0.5 |
2023/4/7 | 75.09 | - | 50 | - | 15.1 | -1.9 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存品种数据表现分化。目前市场总库存为193.76万吨,较上周减少0.96万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存50.24万吨,较上周增加0.63万吨;线材35.51万吨,较上周增加0.18万吨。热卷库存较上周减少,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为55.5万吨,较上周减少1.1万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为32.91万吨,较上周减少0.47万吨。本周乐从市场中板总体库存为19.6万吨,较上周减少0.2万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2023-4-7) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2023.3.31 | 49.61 | 35.33 | 56.6 | 33.38 | 19.8 | 194.72 |
2023.4.7 | 50.24 | 35.51 | 55.5 | 32.91 | 19.6 | 193.76 |
与上周相比 | 0.63 | 0.18 | -1.1 | -0.47 | -0.2 | -0.96 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周广东钢材价格主流走弱,加上雨水天气较多,市场交投氛围转淡,整体成交量下滑。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↓ | ↓ | ↓ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格涨跌互现,其中韶钢对建筑钢材价格保持平盘,对中板旬价上调120元/吨,珠海粤钢对建筑钢材累计下调100-110元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 4510 | 4510 | 0 |
线材 | 4800 | 4800 | 0 | |
盘螺 | 4730 | 4730 | 0 | |
中板 | 4620 | 4740 | 120 | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 4270 | 4160 | -110 |
线材 | 4520 | 4410 | -110 | |
盘螺 | 4460 | 4360 | -100 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
(备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。)
3、总结
近期广东雨水天气集中,叠加外围及期货走势的影响,下游企业采购积极性转弱,本地商家心态也偏空;另一方面,钢厂在成材价格持续下跌但原料相对坚挺情况下,盈利水平明显下滑,挺价意愿增强。综合来看,随着下周天气情况好转,市场对需求释放的预期略有提升,加上成本的支撑作用,预计市场下跌趋势或将放缓,主流震荡偏强运行概率较高。
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