Mysteel周报:广东省钢材价格先抑后扬 预计下周震荡偏弱(4.7-4.14)
1、本周回顾
回顾本周,前半周因盘面连续下跌,市场整体交易情绪受到一定影响,终端企业观望明显,以按需采购为主,市场整体成交情况不佳,现货资源实际成交价格随之下挫;临近周末,期钢反弹,同时省内钢厂积极推涨,前半周被压制的部分需求有所释放,市场活跃度提高,价格有所反弹。
【一周价格回顾】
【建筑钢材】本周广州市场建材价格先抑后扬。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4410-4430元/吨;广钢、裕丰、冷钢同规格高线售价4380-4430元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在4180元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢HRB400EФ18mm规格资源售价在4150-4170元/吨。较上周整体跌60元/吨。回顾本周,前半周受需求低迷,期螺下跌影响,现货价格继续走弱;临近周末,伴随着期螺上涨,钢厂积极推涨,现货价格止跌反弹, 成交略有好转。库存方面,本周广州建材市场多家样本仓库总库存约为82.96万吨,较上周减少2.79万吨。其中,螺纹钢库存49.9万吨,减少0.34万吨;线盘库存33.06万吨,减少2.45万吨。短期来看,近期市场需求表现不温不火,但钢厂生产积极性不减,导致供需矛盾加剧。因此预计下周广州建筑钢材价格或将继续趋弱运行。
【热轧板卷】本周广州热轧板卷价格震荡下行,需求表现一般。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在4190-4200元/吨,低合金卷价格在4360-4380元/吨之间,整周广州热卷价格较上周下跌30-40元/吨。市场方面,整周盘面震荡下行,多数商家报价跟随走低,且在下跌行情下,下游采购稍有放缓,全周热轧板卷现货成交表现一般。资源方面,本周陆续有批量新资源到货,伴随着缓慢去库,现本地热轧板卷现货库存出现增加,据同口径统计,目前本地热轧板卷现货库存在57万吨左右,较上周增加1.5万吨。综合来看,考虑到后续新资源补库将有所增加,另需求仍延续一般,预计下周广东热轧板卷价格或将延续震荡偏弱运行。
【中厚板】本周广州中厚板价格盘整运行为主,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4600元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4550-4600元/吨,价格较上周持平。市场方面,整周在盘面震荡下行的影响下,市场心态维持偏弱,多数商家中厚板报价盘整运行,加上下游采购偏为谨慎,整周市场成交表现不佳。资源方面,本周市场新资源到货仍旧不多,虽整体去库速度较慢,但随着缓慢去库,现本地中厚板现货库存小幅降价,据同口径统计,目前本地中厚板现货库存在18.9万吨左右,较上周减少0.7万吨。综合来看,随着逐步去库,目前市场部分规格已出现紧缺,且加上短期内新资源到货有限,预计下周广东中厚板价格延续窄幅调整运行。
【大中型材】本周广州、乐从型材价格明显走低,市场需求疲弱。目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4490元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4490元/吨;日照20#工字钢报价为4560元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在4300元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价在4520元/吨。本周期钢持续大幅下跌,钢材现货市场看空情绪更为明显,价格不断下调。乐从型材市场方面,由于期钢以及唐山型材出厂价格持续下跌,乐从型材商家报价也随之下调,且因周边一大型钢厂近期将发货过来,部分规格价格下跌更为明显。另据悉本周天气放晴,但是由于价格下跌,市场观望较多,成交不畅。临近周末期钢反弹,唐山型材价格小幅上涨,但是乐从型材商家出货为主,主流价格变动不大。综合预计下周乐从型材市场或将趋于稳定。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 4518 | 4270 | 4600 | 4230 | 4770 | 5565 | 4690 | 4480 |
本周 | 4458 | 4213 | 4600 | 4190 | 4720 | 5530 | 4610 | 4400 | |
涨幅 | -60 | -58 | 0 | -40 | -50 | -35 | -80 | -80 | |
广州 | 2023/4/7 | 4550 | 4240 | 4600 | 4230 | 4770 | 5130 | 4680 | 4480 |
2023/4/14 | 4490 | 4180 | 4600 | 4190 | 4720 | 5080 | 4600 | 4400 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | -60 | -60 | 0 | -40 | -50 | -50 | -80 | -80 | |
深圳 | 2023/4/7 | 4540 | 4280 | ||||||
2023/4/14 | 4490 | 4240 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | -50 | -40 | |||||||
乐从 | 2023/4/7 | 4600 | 4230 | 4770 | 6000 | 4700 | 4480 | ||
2023/4/14 | 4600 | 4190 | 4720 | 5980 | 4620 | 4400 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | 0 | -40 | -50 | -20 | -80 | -80 | |||
湛江 | 2023/4/7 | 4620 | 4310 | ||||||
2023/4/14 | 4540 | 4230 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | -80 | -80 | |||||||
潮汕 | 2023/4/7 | 4360 | 4250 | ||||||
2023/4/14 | 4310 | 4200 | |||||||
产地 | 安丰 | 三钢 | |||||||
涨幅 | -50 | -50 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为79.51%,较上周持平;开工率56%,较上周持平;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为36.19万吨,周环比增加1.09万吨;线盘产能利用率为75.09%,与上周持平;开工率50%,与上周持平;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为13.78万吨,周环比减少1.32万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/4/7 | 79.51 | -1.14 | 56 | - | 35.1 | 0.48 |
2023/4/14 | 79.51 | - | 56 | - | 36.19 | 1.09 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/4/7 | 75.09 | - | 50 | - | 15.1 | -1.9 |
2023/4/14 | 75.09 | - | 50 | - | 13.78 | -1.32 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存品种分化。目前市场总库存为190.42万吨,较上周减少3.34万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存49.9万吨,较上周减少0.34万吨;线材33.06万吨,较上周减少2.45万吨。热卷库存较上周增加,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为57万吨,较上周增加1.5万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为31.56万吨,较上周减少1.35万吨。本周乐从市场中板总体库存为18.9万吨,较上周减少0.7万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2023-4-14) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2023.4.7 | 50.24 | 35.51 | 55.5 | 32.91 | 19.6 | 193.76 |
2023.4.14 | 49.9 | 33.06 | 57 | 31.56 | 18.9 | 190.42 |
与上周相比 | -0.34 | -2.45 | 1.5 | -1.35 | -0.7 | -3.34 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周广东省天气较前几周有所好转,虽说价格下跌影响市场交易情绪及终端拿货节奏,但天气好转情况下物流运输、工地施工等难度减小,整体成交情况对比上周有所好转。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↑ | ↑ | ↑ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格主流下调,其中韶钢对建筑钢材价格下调70-90元/吨,中板旬价持平,珠海粤钢对建筑钢材累计下调20-50元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 4360 | 4290 | -70 |
线材 | 4650 | 4560 | -90 | |
盘螺 | 4580 | 4510 | -70 | |
中板 | 4740 | 4740 | 0 | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 4160 | 4110 | -50 |
线材 | 4410 | 4360 | -50 | |
盘螺 | 4360 | 4340 | -20 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
(备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。)
3、总结
近期广东省建筑钢材价格连续下跌,已处于相对低位,厂商心态相对悲观,操作相对谨慎。短流程钢厂方面因亏损面扩大已于近期陆续压减生产时间,但减产幅度较小,影响产量较少,同时,厂内库存依旧处于相对高位,需求端表现不及旺季预期,市场整体销售压力偏大,供需矛盾依旧突出,预计下周广东省钢材价格或继续偏弱震荡。
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