Mysteel周报:广东省钢材价格延续跌势 预计下周窄幅震荡(4.21-4.28)
1、本周回顾
回顾本周,周初受期货大幅下跌影响,广东钢材市场各品种价格跌幅加大,周中期钢企稳回升,需求也明显放量,但是由于商家心态普遍谨慎,现货价格难以上涨。且由于价格持续下跌,电弧炉钢厂减产力度加大,因此尽管全周需求一般,但是库存有继续下降。
【一周价格回顾】
【建筑钢材】本周广州市场建材价格主流下跌。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4190-4210元/吨;广钢、裕丰、冷钢、广金钢同规格高线主流价格4100-4150元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在3960元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢、广金钢HRB400EФ18mm规格资源售价在3910-3940元/吨。较上周整体跌140-150元/吨。回顾本周,前半周受期螺下跌带动,现货价格明显走低;后半周,伴随着焦炭第五轮提降,成本支撑力度减弱,负反馈加速,现货价格延续跌势。库存方面,本周广州建材市场多家样本仓库总库存约为80.09万吨,较上周减少2.3万吨。其中,螺纹钢库存46.24万吨,减少1.58万吨;线盘库存33.85万吨,减少0.72万吨,库存继续下降。短期来看,一方面,即将迎来五一小长假,节前备货基本结束;另一方面,进入消费淡季,由于多数商家对节后并不看好,且节后雨水较多,势必对市场出货有一定影响,同时近期原料价格并未止跌,成本支撑较弱。不过从历年数据来看,五一假期钢厂有惯性拉涨习惯,届时市场有望迎来节后开门红行情,涨幅及持续性仍需关注需求表现情况。因此预计节后广州建筑钢材价格或将止跌反弹。
【热轧板卷】本周广州热轧板卷价格震荡下行,需求表现不佳。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在3900-3910元/吨,低合金卷价格在4070-4090元/吨之间,整周广州热卷价格较上周下跌180-190元/吨。市场方面,随着盘面下行,市场心态有所转弱,加上五一假期临近,下游节前备库现象不多,整体市场成交表现不佳,因此多数商家报价也逐步走低。资源方面,本周市场陆续有新资源到货,加上整体去库速度一般,现市场热轧板卷现货库存增加明显,据同口径统计,目前本地热轧板卷现货库存在66万吨左右,较上周增加6.4万吨。综合来看,考虑到后续仍有批量资源到达,加上市场心态表现不佳,预计五一节后广东热轧板卷价格或将延续弱势震荡。
【中厚板】本周广州中厚板价格震荡下行,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4480元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4420-4460元/吨,价格较上周下跌100-120元/吨。市场方面,虽目前市场中厚板现货库存不大,但随着整周盘面震荡下行,加上五一假期临近下游需求放量并不明显,多数商家心态有所趋弱,报价多跟随逐步下探,且全周市场中厚板成交表现清淡。资源方面,周市场新资源到货仍旧不多,虽整体去库速度较慢,但随着缓慢去库,现本地中厚板现货库存变化不大,据同口径统计,目前本地中厚板现货库存在18.8万吨左右。综合来看,虽中厚板现货库存不大,但目前市场心态偏空,预计五一节后广东中厚板价格或将延续弱势震荡。
【大中型材】本周广州、乐从型材价格加速下跌,下半周市场成交尚可。目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4320元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4320元/吨;日照20#工字钢报价为4390元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在4150元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价在4390元/吨。周初在期钢大幅下跌的情况下,钢材现货市场价格加速下跌,乐从型材商家报价也随之下调。周中随着期钢止跌反弹,市场悲观情绪有所缓解,再加上马上五一假期,工地备货量增加,下半周市场成交氛围有明显好转,但是商家普遍对后市看法谨慎,价格未有上涨。临近周末期钢再次走低,需求也有所转弱,因此价格再次小幅走低。综合预计下周乐从型材市场将继续弱势运行。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 4390 | 4150 | 4580 | 4080 | 4630 | 5480 | 4550 | 4370 |
本周 | 4243 | 3993 | 4480 | 3900 | 4520 | 5410 | 4440 | 4270 | |
涨幅 | -148 | -158 | -100 | -180 | -110 | -70 | -110 | -100 | |
广州 | 2023/4/21 | 4410 | 4110 | 4580 | 4080 | 4630 | 5000 | 4540 | 4370 |
2023/4/28 | 4260 | 3950 | 4480 | 3900 | 4520 | 4850 | 4430 | 4270 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | -150 | -160 | -100 | -180 | -110 | -150 | -110 | -100 | |
深圳 | 2023/4/21 | 4410 | 4170 | ||||||
2023/4/28 | 4260 | 4010 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | -150 | -160 | |||||||
乐从 | 2023/4/21 | 4580 | 4080 | 4630 | 5960 | 4560 | 4370 | ||
2023/4/28 | 4480 | 3900 | 4520 | 5970 | 4450 | 4270 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | -100 | -180 | -110 | 10 | -110 | -100 | |||
湛江 | 2023/4/21 | 4500 | 4190 | ||||||
2023/4/28 | 4360 | 4040 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | -140 | -150 | |||||||
潮汕 | 2023/4/21 | 4240 | 4130 | ||||||
2023/4/28 | 4090 | 3970 | |||||||
产地 | 安丰 | 三钢 | |||||||
涨幅 | -150 | -160 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为76.67%,较上周减少1.27%;开工率60%,与上周持平;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为32.8万吨,周环比减少0.5万吨;线盘产能利用率为70.91%,较上周增加5.56%;开工率66.67%,较上周增加16.67;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为8.88万吨,周环比减少0.12万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/4/21 | 77.94 | -0.55 | 60 | 4 | 33.3 | -2.89 |
2023/4/28 | 76.67 | -1.27 | 60 | - | 32.8 | -0.5 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 | ||||||
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/4/21 | 65.35 | -9.74 | 50 | - | 9 | -4.78 |
2023/4/28 | 70.91 | 5.56 | 66.67 | 16.67 | 8.88 | -0.12 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存部分品种下降,部分增加。目前市场总库存为194.57万吨,较上周增加3.34万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存46.24万吨,较上周减少1.58万吨;线材33.85万吨,较上周减少0.72万吨。热卷库存较上周增加,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为66万吨,较上周增加6.4万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为29.68万吨,较上周减少0.56万吨。本周乐从市场中板总体库存为18.8万吨,较上周减少0.2万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2023-4-28) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2023.4.21 | 47.82 | 34.57 | 59.6 | 30.24 | 19 | 191.23 |
2023.4.28 | 46.24 | 33.85 | 66 | 29.68 | 18.8 | 194.57 |
与上周相比 | -1.58 | -0.72 | 6.4 | -0.56 | -0.2 | 3.34 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周上半周价格大幅下跌,成交疲软,周中随着期钢止跌反弹,再加上五一假前工地都有备货,市场成交明显好转。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↑ | ↑ | ↑ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格涨跌交互,其中韶钢对建筑钢材价格上调20元/吨,中板旬价持平,珠海粤钢对建筑钢材累计下调150-170元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 4160 | 4180 | 20 |
线材 | 4430 | 4450 | 20 | |
盘螺 | 4380 | 4400 | 20 | |
中板 | 4740 | 4740 | 0 | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 4060 | 3890 | -170 |
线材 | 4310 | 4140 | -170 | |
盘螺 | 4300 | 4150 | -150 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。
3、总结
五一节前多数工地有备货,且目前广东处于雨季,节后需求恐难有明显释放。另一方面,近期焦炭等原材料价格也持续走低,成本支撑力度减弱,钢材价格继续下跌概率增加。不过节日期间没有期货参考,部分钢厂或将提涨价格,综合预计,下周广东钢材市场价格将窄幅振荡。
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