Mysteel周报:广东省钢材价格涨跌互现 预计下周偏强震荡为主(5.12-5.19)
1、本周回顾
回顾本周,广东主要品种价格以震荡运行为主,其中板材表现强于长材,尤其是冷轧、镀锌品种,走势继续维持偏强态势。
【一周价格回顾】
【建筑钢材】本周广州市场建材价格先涨后跌。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4100-4120元/吨;广钢、裕丰、冷钢、广金钢同规格高线主流价格4040-4070元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在3870元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢、广金钢HRB400EФ18mm规格资源售价在3830-3860元/吨。较上周整体跌20元/吨。回顾本周,周初受粗钢产量平控政策消息面影响,期螺大幅上涨,带动现货价格走高;后半周,随着国内宏观及金融数据发布,整体表现不佳,导致市场预期偏弱,价格走低。库存方面,本周广州建材市场多家样本仓库总库存约为74.01万吨,较上周减少3.89万吨。其中,螺纹钢库存42.13万吨,减少2.5万吨;线盘库存31.88万吨,减少1.39万吨,库存继续下降。短期来看,一方面,近期宏观、金融等数据出炉,表现不及预期,市场信心受挫;另一方面,消费淡季下,需求表现不稳,同时近期部分电炉复产,或将导致供需矛盾增加。因此预计下周现货价格或将继续趋弱调整为主。
【热轧板卷】本周广州热轧板卷价格震荡上行,需求表现一般。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在3760-3770元/吨,低合金卷价格在3930-3950元/吨之间,整周广州热卷价格较上周上涨30-40元/吨。市场方面,虽整周盘面震荡上行,但由于目前市场热轧板卷库存偏大,加上下游需求表现不佳,市场价格上探乏力,全周价格仅小幅上涨,且实际成交表现一般。资源方面,本周仍有批量资源到达,虽多数商家保持积极去库,但受限于下游需求偏弱,市场热轧板卷现货库存继续维持增量,据同口径统计,目前本地热轧板卷现货库存在84万吨左右,较上周增加2万吨。综合来看,考虑到目前市场去库压力偏大,加上商家心态略空,预计下周广东热轧板卷价格或将以弱势震荡为主。
【中厚板】本周广州中厚板价格震荡下行,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4280元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4220-4260元/吨,价格较上周下跌60-70元/吨。市场方面,虽整周盘面震荡上行及市场中厚板现货库存偏紧,但受限于下游需求较弱,多数商家成交不畅,另考虑到中厚板与热轧板卷价差较大,市场心态偏空,因此整周价格小幅下跌。资源方面,本周存在小批量北方材到货,不过随着缓慢去库,现本地中厚板现货库存仍维持降库,据同口径统计,目前本地中厚板现货库存在19万吨左右。综合来看,虽中厚板现货库存不大,但目前市场心态偏空,预计下周广东中厚板价格或将延续弱势震荡。
【大中型材】本周广州、乐从型材价格平稳运行,需求不佳。目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4130元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4130元/吨;日照20#工字钢报价为4200元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在3920元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价在4120元/吨。周初期钢强势上涨,带动钢材现货市场多数品种价格上升,但是乐从型材市场整体出货一般,商家心态谨慎,价格持稳为主,部分低位资源小幅上探。周中随着期钢冲高回落,钢材现货市场也明显转弱,不过乐从型材市场目前库存不大,且前期也没涨,市场观望为主,主流价格变动不大。综合预计下周乐从型材市场将窄幅震荡运行。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 4178 | 3918 | 4340 | 3730 | 4485 | 5360 | 4270 | 4000 |
本周 | 4153 | 3908 | 4280 | 3760 | 4510 | 5470 | 4270 | 3970 | |
涨幅 | -25 | -10 | -60 | 30 | 25 | 110 | 0 | -30 | |
广州 | 2023/5/12 | 4190 | 3870 | 4340 | 3730 | 4490 | 4760 | 4260 | 4000 |
2023/5/19 | 4160 | 3860 | 4280 | 3760 | 4510 | 4780 | 4260 | 3970 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | -30 | -10 | -60 | 30 | 20 | 20 | 0 | -30 | |
深圳 | 2023/5/12 | 4200 | 3930 | ||||||
2023/5/19 | 4170 | 3920 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | -30 | -10 | |||||||
乐从 | 2023/5/12 | 4340 | 3730 | 4480 | 5960 | 4280 | 4000 | ||
2023/5/19 | 4280 | 3760 | 4510 | 6160 | 4280 | 3970 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | -60 | 30 | 30 | 200 | 0 | -30 | |||
湛江 | 2023/5/12 | 4310 | 3980 | ||||||
2023/5/19 | 4270 | 3960 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | -40 | -20 | |||||||
潮汕 | 2023/5/12 | 4010 | 3890 | ||||||
2023/5/19 | 4010 | 3890 | |||||||
产地 | 安丰 | 三钢 | |||||||
涨幅 | 0 | 0 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为71.28%,较上周增加0.32%;开工率52%,与上周持平;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为24.88万吨,周环比减少3.22万吨;线盘产能利用率为84.82%,与上周持平;开工率66.67%,与上周持平;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为4.2万吨,周环比减少2.1万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/5/12 | 70.96 | -1.72 | 52 | - | 28.1 | -6.5 |
2023/5/19 | 71.28 | 0.32 | 52 | - | 24.88 | -3.22 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/5/12 | 84.82 | 1.39 | 66.67 | - | 6.3 | -4.3 |
2023/5/19 | 84.82 | - | 66.67 | - | 4.2 | -2.1 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存品种分化。目前市场总库存为199.8万吨,较上周减少4.8万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存39.65万吨,较上周减少2.48万吨;线材29.33万吨,较上周减少2.55万吨。热卷库存较上周增加,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为84万吨,较上周增加2万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为27.72万吨,较上周减少1.37万吨。本周乐从市场中板总体库存为19.1万吨,较上周减少0.4万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2023-5-19) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2023.5.12 | 42.13 | 31.88 | 82 | 29.09 | 19.5 | 204.6 |
2023.5.19 | 39.65 | 29.33 | 84 | 27.72 | 19.1 | 199.8 |
与上周相比 | -2.48 | -2.55 | 2 | -1.37 | -0.4 | -4.8 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周市场主流震荡运行,总体出货氛围尚可,成交量较上周略有提升。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↑ | ↑ | ↑ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格涨跌互现,其中韶钢对建筑钢材价格累计上调50-80元/吨;珠海粤钢对建筑钢材累计下调10-30元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 4080 | 4160 | 80 |
线材 | 4350 | 4400 | 50 | |
盘螺 | 4330 | 4380 | 50 | |
中板 | 4580 | 4580 | 0 | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 3830 | 3820 | -10 |
线材 | 4080 | 4060 | -20 | |
盘螺 | 4090 | 4060 | -30 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 | ||||
备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。 |
3、总结
综合来看,近期华南区域省外资源流入量有限,但由于区域内供应较稳定,且下游需求表现仍偏淡,市场主流对短期行情走势多持谨慎偏空观点,交易投机操作较少,预计在此情况下广东钢市下周或将偏弱震荡运行为主。
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