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Mysteel:承压运行 国内无缝管或仍有阶段性机会

前言:四月以来,原材料价格持续下跌,导致全国无缝管价格大幅下跌,无缝管需求逐渐萎缩,“金三”才过,“银四”已是名存实亡,五月亦不逞多让,整体需求弱势,价格无上涨动力,贸易商大多处于亏损状态,皆维持低位库存。二季度末,无缝管价格能否有阶段性的涨幅?或是在三季度寻找机会?接下来笔者从国内无缝管价格供应及需求等数据做简要分析和预测。

价格方面:截至5月26日,全国无缝管均价报4887元/吨,周环比下跌71元/吨,月环比下跌275元/吨,较3月初下跌了457元/吨,可谓是滑坡式下跌,笔者认为,1-3月份价格微幅上涨,且需求能够释放,其原因在于高预期及前期的需求订单集中释放,疫情三年过去,大多数人认为2023年经济复苏,无缝管需求不会太差,然而一季度无缝管价格并无较大涨幅,4、5月份的弱现实又给了我们当头一棒。从往年价格走势来看,在6月传统淡季下,无缝管价格或还在磨底期,整体呈弱势运行。

 

供应方面:本周产量30.56万吨,周环比增加1.29万吨,月同比减少0.34万吨;产能利用率66.41%,周环比增长2.8%,月同比下降0.74%;厂内库存69.42万吨,周环比减少3.66万吨,月同比减少0.16万吨。本周管厂库存降库较为明显,且管厂产量及产能利用率皆有回升,原因或在于月底管厂降低报价刺激6月订单,加上前期贸易商补库普遍较少,库粗处于低位,部分贸易商月底有补库操作。在无明确限产政策下发前,无缝管供应或维持中高水平。

需求方面:本周无缝管样本企业成交量为13815吨,环比减少308吨,5月日均成交较去年同期增长8.06%。从主要应用行业来看,统计局数据显示,1—4月份,全国房地产开发投资35514亿元,同比下降6.2%。4月份,房地产开发企业房屋施工面积771271万平方米,同比下降5.6%,房屋新开工面积31220万平方米,下降21.2%,新开工面积降幅扩大,表明房地产开发企业拿地、投资较为谨慎。机械行业方面,据中国工程机械工业协会发布的数据,2023年4月销售各类挖掘机18772台,同比下降23.5%,销售各类装载机9693台,同比下降11.7%。从数据来看,下游企业在生产、投资上亦保持相对谨慎的态度,短期内下游行业用管的需求或无明显增长。

综合来看,虽原材料持续走弱,管厂生产成本降低,但实际4月份以来管厂国内外订单皆有不同幅度下滑,管厂报价下调,利润亦受到压缩,现阶段管厂大批量主动限停产可能性较小,短期内无缝管供应或仍维持较高水平。另一方面,6-8月份是行业传统高温淡季,下游房地产及机械制造业的无缝管需求能否释放或是一个难题。综上,现阶段仍是供过于需的矛盾局面,在具体缓解供需的利好政策出台之前,6月无缝管价格或维持弱势,在三季度寻找机会。

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