Mysteel周报:广东省钢材价格由弱转强 预计下周震荡运行(5.26-6.2)
1、本周回顾
回顾本周,上半周在期钢下跌的影响下,广东钢材市场价格走低,市场成交不畅。下半周期钢强势反弹,钢材现货市场各品种价格也随之走高,全周来看,螺纹、线盘、热卷、工角槽等品种价格小幅上涨,而镀锌、H型钢下半周反弹乏力,价格依旧是下降之势。
【一周价格回顾】
【建筑钢材】本周广州市场建材价格先跌后涨。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在3960-3980元/吨;广钢、裕丰、冷钢、广金钢同规格高线主流价格3920-3940元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在3750元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢、广金钢HRB400EФ18mm规格资源售价在3710-3740元/吨。较上周整体涨30-40元/吨。回顾本周,周初受期螺大幅下跌带动,现货市场全面回落,同时广州高温多雨,市场出货不佳;后半周,在表需超预期叠加消息面刺激,现货价格明显反弹,刚需成交及投机性需求好转。库存方面,本周广州建材市场多家样本仓库总库存约为68.2万吨,较上周增加0.93万吨。其中,螺纹钢库存36.85万吨,减少0.69万吨;线盘库存31.35万吨,增加1.62万吨,库存止降回升。短期来看,近期供需基本面虽有缓和,但仍有矛盾,且当前市场处于消费淡季,同时原料价格持续下跌,成本支撑不足。因此预计下周现货价格或将窄幅波动为主,谨防高位成交不畅带来的调整压力。
【热轧板卷】本周广州热轧板卷价格震荡上行,需求表现一般。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在3790-3800元/吨,低合金卷价格在3960-3980元/吨之间,整周广州热卷价格较上周上涨70-80元/吨。市场方面,整周在盘面震荡上行的带动下,市场交投氛围略有好转,多数商家报价逐步走高,且在上涨行情下,全周市场成交较上周有所好转。资源方面,近期主流钢厂到货量有所减少,且随着逐步去库,现本地热轧板卷现货库存有所下降,据同口径统计,现本地热轧板卷现货库存在75万吨左右,较上周减少5万吨。综合来看,虽市场现货库存连续两周下降,但下游需求仍表现一般,库存的下降主要在于主流钢厂发货量的减少,预计下周广东热轧板卷价格或将维持窄幅震荡运行。
【中厚板】本周广州中厚板价格盘整运行为主,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4180-4210元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4130-4190元/吨,价格较上周变化不大。市场方面,整周虽盘面震荡上行,但受限于下游需求表现不佳,多数商家心态偏弱,另在成交不畅的影响下,全周中厚板价格维持盘整为主。资源方面,短期内市场心态维持偏弱,商家主动备货意愿不强,因此整周中厚板新资源到货不多,且随着缓慢去库,现本地中厚板现货库存进一步下降,其中部分规格已出现紧缺,据同口径统计,目前本地中厚板现货库存在18.3万吨左右。综合来看,受限于需求清淡,市场心态偏弱,不过在后续新资源补库预期减少的情况下,预计下周广东中厚板价格将延续盘整运行。
【大中型材】本周广州、乐从型材价格由弱转强,整体有所上涨。目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4000元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4000元/吨;日照20#工字钢报价为414元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在3690元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价在3890元/吨。周初乐从型材市场延续上周弱势,价格小幅下跌,市场成交不畅。临近周末随着期钢大幅反弹,钢材现货市场价格也随之明显上涨。唐山型钢厂出厂价格不断上调,乐从型材商家报价也纷纷上涨,低位资源明显减少,且随着价格上涨,市场成交氛围也有所好转。综合预计,下周乐从型材市场或将继续小幅上行。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 3995 | 3760 | 4200 | 3720 | 4450 | 5355 | 4100 | 3800 |
本周 | 4028 | 3788 | 4210 | 3790 | 4480 | 5280 | 4200 | 3770 | |
涨幅 | 33 | 28 | 10 | 70 | 30 | -75 | 100 | -30 | |
广州 | 2023/5/26 | 4000 | 3720 | 4200 | 3720 | 4450 | 4700 | 4090 | 3800 |
2023/6/2 | 4040 | 3750 | 4210 | 3790 | 4480 | 4700 | 4200 | 3770 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | 40 | 30 | 10 | 70 | 30 | 0 | 110 | -30 | |
深圳 | 2023/5/26 | 4010 | 3780 | ||||||
2023/6/2 | 4050 | 3810 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 40 | 30 | |||||||
乐从 | 2023/5/26 | 4200 | 3720 | 4450 | 6010 | 4110 | 3800 | ||
2023/6/2 | 4210 | 3790 | 4480 | 5860 | 4200 | 3770 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | 10 | 70 | 30 | -150 | 90 | -30 | |||
湛江 | 2023/5/26 | 4110 | 3800 | ||||||
2023/6/2 | 4150 | 3830 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 40 | 30 | |||||||
潮汕 | 2023/5/26 | 3860 | 3740 | ||||||
2023/6/2 | 3870 | 3760 | |||||||
产地 | 安丰 | 三钢 | |||||||
涨幅 | 10 | 20 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为75.07%,较上周下降1.79%;开工率56%,较上周下降4%;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为24.5万吨,周环比下降1.13万吨;线盘产能利用率为84.82%,较上周持平;开工率66.67%,与上周持平;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为3万吨,周环比减少0.75万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/5/26 | 76.86 | 5.58 | 60 | 8 | 25.63 | 0.75 |
2023/6/2 | 75.07 | -1.79 | 56 | -4 | 24.5 | -1.13 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 | ||||||
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/5/26 | 84.82 | - | 66.67 | - | 3.75 | -0.45 |
2023/6/2 | 84.82 | - | 66.67 | - | 3 | -0.75 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存品种分化。目前市场总库存为188.34万吨,较上周减少4.89万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存36.85万吨,较上周减少0.69万吨;线材31.35万吨,较上周增加1.62万吨。热卷库存较上周减少,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为75万吨,较上周减少5万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为26.84万吨,较上周减少0.22万吨。本周乐从市场中板总体库存为18.3万吨,较上周减少0.6万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2023-6-2) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2023.5.26 | 37.54 | 29.73 | 80 | 27.06 | 18.9 | 193.23 |
2023.6.2 | 36.85 | 31.35 | 75 | 26.84 | 18.3 | 188.34 |
与上周相比 | -0.69 | 1.62 | -5 | -0.22 | -0.6 | -4.89 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周广东钢市上半周成交偏弱,下半周随着价格上涨,成交明显好转。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↑ | ↑ | ↑ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格下跌为主,其中韶钢对建筑钢材价格、中板下调440-450元/吨,珠海粤钢对建筑钢材上调10-30元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 4160 | 3710 | -450 |
线材 | 4400 | 3950 | -450 | |
盘螺 | 4380 | 3940 | -440 | |
中板 | 4370 | 4370 | 0 | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 3660 | 3690 | 30 |
线材 | 3880 | 3900 | 20 | |
盘螺 | 3890 | 3900 | 10 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。
3、总结
下半周广东钢材市场大部分品种价格明显反弹,价格上涨之初成交明显好转,但是由于广东高温降雨天气,工地需求难以持续释放,整体需求依旧一般。此外从供应来看,5月中下旬以来广东地区部分前期停产的电弧钢厂有复产情况,因此预计下周广东钢市继续大幅上涨乏力,整体将震荡运行。
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