Mysteel周报:广东省钢市价格震荡偏强 预计下周延续偏强走势(6.9-6.16)
1、本周回顾
回顾本周,在外围消息以及期货走势带动下,现货市场主流震荡偏强运行,周初及临近周末实际成交有所转好,但周中市场交投氛围一般,广东主要品种价格较上周多上涨10-50元/吨。
【一周价格回顾】
【建筑钢材】本周广州市场建材价格趋强运行。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4090-4110元/吨;广钢、裕丰、冷钢、广金钢同规格高线主流价格4050-4070元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在3890元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢、广金钢HRB400EФ18mm规格资源售价在3840-3870元/吨。较上周整体涨40-50元/吨。本周来看,受盘面价格上涨带动,现货价格逐渐跟进;临近周末,市场在强预期政策刺激下,价格继续走高。库存方面,本周广州建材市场多家样本仓库总库存约为61.08万吨,较上周减少3.9万吨。其中,螺纹钢库存33.1万吨,减少1.86万吨;线盘库存27.98万吨,减少2.04万吨,库存小幅下降。短期来看,近期受情绪驱动,现货价格上涨,但刚需及投机性需求并未释放太多,不过好在近期低库存对价格有一定支撑。因此预计下周现货价格或将继续趋强为主。
【热轧板卷】本周广州热轧板卷价格震荡上行,需求表现一般。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在3900-3910元/吨,低合金卷价格在4070-4090元/吨之间,整周广州热卷价格较上周上涨50-60元/吨。市场方面,整周在盘面震荡上行的带动下,市场商家报价跟随逐步走高,不过由于目前下游采购力度不足,全周热卷现货成交表现一般。资源方面,本周陆续有新资源到货,且由于市场整体降库速度一般,现本地热卷现货库存有所增加,据同口径统计,现本地热轧板卷现货库存在74万吨左右,较上周增加2万吨。综合来看,受限于下游需求表现不佳,市场去库压力仍存,预计下周广东热轧板卷价格或将震荡运行为主。
【中厚板】本周广州中厚板价格小幅上涨,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4250-4260元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4170-4240元/吨,价格较上周价格小幅上涨10元/吨。市场方面,整周虽盘面震荡上行,但受限于实际需求跟随不到位,下游采购偏为谨慎,多数商家中厚板成交表现欠佳,因此全周价格上涨也略显乏力。资源方面,本周陆续有小批量北方资源到达,且由于市场去库速度较慢,现本地中厚板现货库存小幅增加,据同口径统计,目前本地中厚板现货库存在18.8万吨左右,其中多数商家已出现规格紧缺。综合来看,虽目前市场中厚板现货库存不多且部分规格已出现紧缺,但考虑到市场心态偏弱,预计下周广东中厚板价格或将维持盘整运行。
【大中型材】本周广州、乐从型材价格小幅上涨,出货依旧一般。目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4150元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4150元/吨;宝得20#工字钢报价为4270元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在3780元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价在3960元/吨。周初期钢大幅上涨,钢材现货市场部分品种价格也有跟涨,乐从型材市场因需求不佳,商家心态谨慎,主流价格稳定,部分低位资源价格小幅上涨。临近周末随着期钢再次大涨,乐从型材商家报价也小幅跟进,幅度基本在20元/吨左右,但是出货表现依旧一般。综合看来,近期广东多降雨天气,下游需求难有好转,预计下周乐从型材市场将继续窄幅震荡。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 4120 | 3870 | 4240 | 3850 | 4530 | 5295 | 4310 | 3840 |
本周 | 4160 | 3913 | 4260 | 3900 | 4570 | 5305 | 4350 | 3840 | |
涨幅 | 40 | 43 | 20 | 50 | 40 | 10 | 40 | 0 | |
广州 | 2023/6/9 | 4130 | 3830 | 4240 | 3850 | 4530 | 4740 | 4310 | 3840 |
2023/6/16 | 4180 | 3890 | 4260 | 3900 | 4570 | 4760 | 4350 | 3840 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | 50 | 60 | 20 | 50 | 40 | 20 | 40 | 0 | |
深圳 | 2023/6/9 | 4150 | 3890 | ||||||
2023/6/16 | 4200 | 3940 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 50 | 50 | |||||||
乐从 | 2023/6/9 | 4240 | 3850 | 4530 | 5850 | 4310 | 3840 | ||
2023/6/16 | 4260 | 3900 | 4570 | 5850 | 4350 | 3840 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | 20 | 50 | 40 | 0 | 40 | 0 | |||
湛江 | 2023/6/9 | 4240 | 3910 | ||||||
2023/6/16 | 4290 | 3960 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 50 | 50 | |||||||
潮汕 | 2023/6/9 | 3960 | 3850 | ||||||
2023/6/16 | 3970 | 3860 | |||||||
产地 | 安丰 | 三钢 | |||||||
涨幅 | 10 | 10 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为74.75%,较上周持平;开工率56%,较上周持平;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为23.7万吨,周环比增加1.1万吨;线盘产能利用率为84.82%,较上周持平;开工率66.67%,与上周持平;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为2.8万吨,周环比增加0.4万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/6/9 | 74.75 | -0.32 | 56 | - | 22.6 | -1.9 |
2023/6/16 | 74.75 | - | 56 | - | 23.7 | 1.1 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/6/9 | 84.82 | - | 66.67 | - | 2.4 | -0.6 |
2023/6/16 | 84.82 | - | 66.67 | - | 2.8 | 0.4 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存品种分化。目前市场总库存为180.37万吨,较上周减少1.43万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存33.1万吨,较上周减少1.86万吨;线材27.88万吨,较上周减少2.14万吨。热卷库存较上周增加,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为74万吨,较上周增加2万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为26.59万吨,较上周增加0.37万吨。本周乐从市场中板总体库存为18.8万吨,较上周增加0.2万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2023-6-16) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2023.6.9 | 34.96 | 30.02 | 72 | 26.22 | 18.6 | 181.8 |
2023.6.16 | 33.1 | 27.88 | 74 | 26.59 | 18.8 | 180.37 |
与上周相比 | -1.86 | -2.14 | 2 | 0.37 | 0.2 | -1.43 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周周中受市场表现及天气等因素影响,总体成交氛围转淡,总成交量较上周略有下滑。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↓ | ↓ | ↓ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格涨跌互现,其中韶钢对建筑钢材价格上调70元/吨 ,中板价格保持平盘;珠海粤钢对建筑钢材上调50-70元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 3840 | 3910 | 70 |
线材 | 4080 | 4150 | 70 | |
盘螺 | 4070 | 4140 | 70 | |
中板 | 4360 | 4360 | 0 | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 3770 | 3830 | 60 |
线材 | 3980 | 4050 | 70 | |
盘螺 | 3980 | 4030 | 50 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
3、总结
综合来看,近期在陆续传出的外围信息及原料价格表现等因素提振下,华南区域钢厂推涨情绪增强,市场主流心态也较前期有所转好,对现货价格起到一定支撑作用,不过市场实际需求表现仍较为平淡,商家操作多保持低风险运行、积极出货为主,预计在此情况下广东钢市下周主流或将延续震荡偏强走势。
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