Mysteel周报:广东省钢市价格震荡下跌 预计下周延续弱势(6.16-6.25)
1、本周回顾
回顾本周,周初在期螺上扬及相关消息面带动下,市场交易氛围尚可,价格小涨;随后端午假期来临,市场部分参与者休假离市,需求端表现低迷,市场成交价格随之走弱。
【一周价格回顾】
【建筑钢材】本周广州市场建材价格趋弱调整。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4020-4040元/吨;广钢、裕丰、冷钢、广金钢同规格高线主流价格3980-4000元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在3810元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢、广金钢HRB400EФ18mm规格资源售价在3760-3790元/吨。较上周整体跌70-80元/吨。本周来看,受盘面价格下跌带动,现货价格趋弱调整;临近周末,期螺继续走低,现货跟随下跌,节前备货情绪不足。库存方面,本周广州建材市场多家样本仓库总库存约为59.37万吨,较上周减少1.61万吨。其中,螺纹钢库存31.11万吨,减少1.99万吨;线盘库存28.26万吨,增加0.38万吨,总库存小幅下降。短期来看,虽然近期宏观暖风频吹,但市场过于过于依赖政策预期,当下市场仍然处于供需双弱的格局,受季节性因素的影响,近期市场需求表现平平。因此预计下周现货价格或将继续窄幅波动为主。
【热轧板卷】本周广州热轧板卷价格震荡下行,需求表现一般。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在3780-3790元/吨,低合金卷价格在3950-3970元/吨之间,整周广州热卷价格较上周下跌120-130元/吨。市场方面,整周盘面震荡下行,市场心态有所转弱,加上期间端午假期,下游采购力度稍有放缓,虽多数商家选择以价换量,整周报价逐步走低,但热轧板卷现货成交保持不佳。资源方面,本周陆续有新资源到货,加上目前市场去库速度较慢,现本地热轧板卷现货库存进一步增加,多数商家去库压力加大,据同口径统计,现本地热轧板卷现货库存在77万吨左右。综合来看,受限于下游需求偏弱,短期市场仍维持积极去库为主,预计下周广东热轧板卷价格或将维持弱势震荡。
【中厚板】本周广州中厚板价格震荡下行,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4230-4240元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4160-4220元/吨,价格较上周价格小幅下跌20-30元/吨。市场方面,受下游需求持续偏弱,多数商家成交维持不畅的影响,市场中厚板报价小幅走低,且贸易商心态仍旧偏差。资源方面,近期陆续有小批量天钢资源到达,且由于目前市场去库速度较慢,现本地中厚板现货库存小幅增加,不过整体库存仍属偏低水平,其中部分规格已出现紧缺。综合来看,考虑到下游需求偏弱,预计下周广东中厚板价格仍将维持弱势震荡。
【大中型材】本周广州、乐从型材价格弱势运行,需求不佳。目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4130元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4130元/吨;宝得20#工字钢报价为4250元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在3760元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价在3940元/吨。周初期钢延续涨势,但是乐从型材市场因成交不畅,商家心态谨慎,价格持稳为主。周中期钢明显走低,钢材现货市场部分品种价格下跌,乐从型材市场报价虽稳定,但是据商家表示实际成交优惠幅度增加。端午假期内多数工地放假,再加上雨水天气影响,成交更为疲弱,乐从型材价格小幅下跌。综合预计,近期乐从型材价格将窄幅震荡运行。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 4160 | 3913 | 4260 | 3900 | 4570 | 5305 | 4350 | 3840 |
本周 | 4088 | 3848 | 4240 | 3780 | 4520 | 5250 | 4330 | 3820 | |
涨幅 | -73 | -65 | -20 | -120 | -50 | -55 | -20 | -20 | |
广州 | 2023/6/16 | 4180 | 3890 | 4260 | 3900 | 4570 | 4760 | 4350 | 3840 |
2023/6/25 | 4100 | 3810 | 4240 | 3780 | 4520 | 4750 | 4330 | 3820 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | -80 | -80 | -20 | -120 | -50 | -10 | -20 | -20 | |
深圳 | 2023/6/16 | 4200 | 3940 | ||||||
2023/6/25 | 4110 | 3870 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | -90 | -70 | |||||||
乐从 | 2023/6/16 | 4260 | 3900 | 4570 | 5850 | 4350 | 3840 | ||
2023/6/25 | 4240 | 3780 | 4520 | 5750 | 4330 | 3820 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | -20 | -120 | -50 | -100 | -20 | -20 | |||
湛江 | 2023/6/16 | 4290 | 3960 | ||||||
2023/6/25 | 4210 | 3890 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | -80 | -70 | |||||||
潮汕 | 2023/6/16 | 3970 | 3860 | ||||||
2023/6/25 | 3930 | 3820 | |||||||
产地 | 安丰 | 三钢 | |||||||
涨幅 | -40 | -40 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为74.75%,较上周持平;开工率56%,较上周持平;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为22.4万吨,周环比减少1.3万吨;线盘产能利用率为84.82%,较上周持平;开工率66.67%,与上周持平;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为2.25万吨,周环比减少0.55万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/6/16 | 74.75 | - | 56 | - | 23.7 | 1.1 |
2023/6/25 | 74.75 | - | 56 | - | 22.4 | -1.3 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/6/16 | 84.82 | - | 66.67 | - | 2.8 | 0.4 |
2023/6/25 | 84.82 | - | 66.67 | - | 2.25 | -0.55 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存品种分化。目前市场总库存为179.87万吨,较上周减少0.5万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存31.11万吨,较上周减少1.99万吨;线材28.26万吨,较上周增加0.38万吨。热卷库存较上周增加,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为74.5万吨,较上周增加0.5万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为27万吨,较上周增加0.41万吨。本周乐从市场中板总体库存为19万吨,较上周增加0.2万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2023-6-25) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2023.6.16 | 33.1 | 27.88 | 74 | 26.59 | 18.8 | 180.37 |
2023.6.25 | 31.11 | 28.26 | 74.5 | 27 | 19 | 179.87 |
与上周相比 | -1.99 | 0.38 | 0.5 | 0.41 | 0.2 | -0.5 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周受端午假期影响,加上梅雨天气干扰,下游单位采购节奏放缓,市场总体成交氛围转淡,成交量较上周略有下滑。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↓ | ↓ | ↓ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格下调为主,其中韶钢对建筑钢材价格持稳 ,中板价格保持平盘;珠海粤钢对建筑钢材下调40-50元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 3910 | 3910 | 0 |
线材 | 4150 | 4150 | 0 | |
盘螺 | 4140 | 4140 | 0 | |
中板 | 4360 | 4360 | 0 | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 3830 | 3790 | -40 |
线材 | 4050 | 4010 | -40 | |
盘螺 | 4030 | 3980 | -50 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
3、总结
短期来看,虽然近期宏观暖风频吹,部分利好消息对市场情绪有一定提振作用,但市场实际走势并不会过于依赖政策预期,当下市场仍然处于供需双弱的格局,受季节性因素的影响,加上梅雨天气干扰,近期市场需求表现平平。因此预计下周广东省钢材现货价格或将继续窄幅波动为主。
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