Mysteel：粗钢产量平控政策预期下 京津冀中厚板产量的变化

一、前言

粗钢平控政策，这个国家层面精心制定的长效策略，它的核心宗旨在于精确而有力地控制粗钢的生产规模，以期有效地遏制和减少当前粗钢产能过剩的现状。这样的平控政策不仅有助于优化和调整钢铁产业的既有结构，而且有望提升整个钢铁行业的资源利用效率，进而增强钢铁行业转型升级的内在动力，最终实现钢铁行业的绿色低碳转型。与此同时，这个政策的实施也致力于确保环境质量能够持续获得改善，以及资源的有效节约能够真正落实到实处。

二、2023年粗钢产量调控政策定调“不增不减” 下半年将动态调整

从2020年开始，国内粗钢产量达到了10.65亿吨，这一产量无疑触动了国家的神经。因此，2021年和2022年国家连续两年都发布了旨在限制粗钢产量过快增长的政策措施，以期在总体上降低这个行业对环境造成的影响。今年年初以来，市场便一直在密切关注着国家何时会公布今年的粗钢产量平控方案。直到上半年结束时，仍没有明确的消息落地，使得这个悬念仍在持续。据财新报道，2023年的粗钢产量调控政策被定调为平控，即在2022年10.18亿吨基础上，既不增加也不减少，这也意味着钢铁行业将进入一个更为稳定的发展阶段。在下半年，再根据实施情况进行动态调整、总量控制，确保各项政策的贯彻执行，具体政策尚需等待国家相关部门出台文件。

三、唐山环保限产进一步加严 

自7月以来，唐山地区环保限产政策不断，据Mysteel最新调研了解，7月13-20日期间，唐山共新增2座高炉检修，涉及铁水产能约0.9万吨/天，高炉开工率77%，日均铁水产量37万吨/天。7月21-31日期间，截至目前预计有13座高炉检修，涉及产能约5.8万吨/天，此外，期间预计有2座高炉复产，涉及产能1.4万吨/天。从这些数据中我们不难看出，唐山市在环保限产政策的压力下，钢铁产业的生产受到了一定的影响。然而，随着后续高炉的检修和复产，唐山市的钢铁产业仍然展现出了极强的韧性和灵活性。

四、天津钢厂接到平控限产通知

25日市场传出天津钢厂粗钢平控限产通知。Mysteel对天津钢厂进行调研了解，个别钢厂表示接到通知，后期会减产粗钢产量；部分钢厂暂未收到通知；有钢厂表示上半年持续限产，即便接到通知也影响不大。这也说明了平控政策实际执行难度和差异仍然较大，尤其在钢厂利润尚存的情况下。

五、平控政策预期增强 京津冀中厚板产量未减反增

随着唐山环保限产政策进一步加严，天津等地钢厂接到平控限产通知，市场关于粗钢平控政策的预期逐步增强，在此背景下，京津冀中厚板的产量未增反减，据Mysteel7月21日调研，京津冀中厚板样本企业15条产线，开工条数15条，开工率100%，周环比增加6.67%。产能利用率100%，周环比增加5.04%，产量41.65万吨，周环比增加2.1万吨，年同比增加6.64万吨。产量未减反增的主要原因是环保限产对于中厚板的产量没有产生实质性的影响，反之，今年7月份，个别钢厂完成退城搬迁工作，新产线调试生产，产量逐步恢复到停产前的水平。目前京津冀中厚板保持满产的状态，产量高位。

六、上半年河北粗钢产量增产最多

1-6月，中国粗钢产量53564万吨，同比增长1.3%；生铁产量45156万吨，同比增长2.7%；钢材产量67655万吨，同比增长4.4%。分省份来看，今年1-6月期间，粗钢产量累计增产最多的省份是河北，较去年上半年增产1403.3万吨。从调研反馈中了解，河北今年增产较多几家钢厂主要因涉及到多家生产企业之间的产能置换以及去年主动限产影响导致去年上半年基数较低，这样使得今年河北粗钢产量增产最多。

七、平控政策影响下京津冀中厚板下半年产量或降幅有限

目前，京津冀地区的主要流通城市唐山已经正式实施了严格的环保限产政策，而天津地区也已经收到了平控的通知，并且有计划在后期进行减产，防止产量过度提升。但是，邯郸地区暂时还没有收到平控通知，因此可以保持正常的生产水平。值得注意的是，即使在未来平控限产政策进一步加强和落地的情况下，铁水的产量也许会有一定的波动。然而，在利润的驱动下，后期中厚板的产量或许仍将继续维持在高位，即便小幅减量，其幅度仍然相当有限。因此，从这一点来看，中厚板品种的高供给压力依然难以缓解。

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