Mysteel周报:广东省钢材价格震荡走低 预计下周弱势运行(7.28-8.4)
1、本周回顾
回顾本周,周初广东钢材市场多数品种价格呈小幅上涨之势,市场成交也明显放量。周中随着期钢转弱,市场观望氛围浓厚,部分品种价格下跌,不过目前广东钢市各品种库存大多处于低位,商家对于后市看法并未过度看空,因此价格下跌幅度不大。
【一周价格回顾】
【建筑钢材】本周广州市场建材价格小幅趋弱。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4160-4180元/吨;广钢、裕丰、冷钢、广金钢同规格高线主流价格4110-4130元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在3920元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢、广金钢HRB400EФ18mm规格资源售价在3870-3900元/吨,较上周价格小幅下跌20-30元/吨。本周来看,同时北方洪涝叠加南方台风影响,市场价格震荡偏弱;后半周,期螺加速下跌,带动现货价格继续走低。库存方面,本周广州建材市场多家样本仓库总库存约为44.25万吨,较上周减少.74万吨。其中,螺纹钢库存25.96万吨,减少1.01万吨;线盘库存18.29万吨,减少2.73万吨。短期来看,一方面,近期产量平控政策消息频发;另一方面,目前市场需求处于消费淡季,价格上涨缺乏支撑,供需处于双弱格局。因此预计短期广州现货价格或在需求淡季下继续震荡运行为主。
【热轧板卷】本周广州热轧板卷价格震荡下行,需求表现一般。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在3970-3980元/吨,低合金卷价格在4140-4160元/吨之间,整周广州热卷价格较上周下跌90-100元/吨。市场方面,由于目前下游需求仍表现不佳,市场成交多集中于贸易商之间流通,因此商家报价多跟随盘面调整,伴随着整周盘面震荡下行,本地热轧板卷现货价格也逐步跟跌,且全周市场成交表现一般。资源方面,本周新资源到货不多,加上近期下游采购积极性不足,市场去库速度较慢,因此整周本地热轧板卷现货库存变化不大,据同口径统计,现本地热轧板卷现货库存仍在78万吨左右。综合来看,考虑到目前下游需求仍表现不佳,预计下周广东热轧板卷价格或将维持偏弱运行。
【中厚板】本周广州中厚板价格小幅下跌,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4220元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4140-4200元/吨,价格较上周价格下跌30-40元/吨。市场方面,在盘面震荡下行的影响下,市场心态进一步转弱,加上下游采购积极性不足,多数商家全周成交维持不畅,因此价格也跟随小幅下探。资源方面,本周市场新资源到货不多,但受限于目前去库速度较慢,现本地中厚板现货库存小幅增加,据同口径统计,现本地中厚板现货库存在20.6万吨。综合来看,考虑到市场心态偏弱,预计下周广东中厚板价格或将以窄幅调整为主。
【大中型材】本周广州、乐从型材价格小幅走低,市场成交一般。目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4180元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4180元/吨;宝得20#工字钢报价为4300元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在3890元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价4160元/吨。周初乐从市场主流价格稳定,低位资源明显减少,市场成交情况整体尚可。周中随着期钢走低,唐山钢坯以及型钢价格下跌,乐从型材市场价格也难以持稳,不过由于市场整体库存不大,商家跌价意愿小,价格小幅走低20元/吨左右。综合来看,近期乐从型材市场陆续有缺规格现象,在低库存情况下价格下跌空间小,预计下周乐从型材市场将小幅偏弱运行。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 4218 | 3970 | 4250 | 4080 | 4680 | 5280 | 4400 | 3970 |
本周 | 4200 | 3945 | 4220 | 3970 | 4690 | 5275 | 4380 | 4000 | |
涨幅 | -18 | -25 | -30 | -110 | 10 | -5 | -20 | 30 | |
广州 | 2023/7/28 | 4260 | 3950 | 4250 | 4080 | 4680 | 4880 | 4400 | 3970 |
2023/8/4 | 4250 | 3920 | 4220 | 3970 | 4680 | 4870 | 4380 | 4000 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | -10 | -30 | -30 | -110 | 0 | -10 | -20 | 30 | |
深圳 | 2023/7/28 | 4260 | 4010 | ||||||
2023/8/4 | 4230 | 3980 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | -30 | -30 | |||||||
乐从 | 2023/7/28 | 4250 | 4080 | 4680 | 5680 | 4400 | 3970 | ||
2023/8/4 | 4220 | 3970 | 4700 | 5680 | 4380 | 4000 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | -30 | -110 | 20 | 0 | -20 | 30 | |||
湛江 | 2023/7/28 | 4340 | 4020 | ||||||
2023/8/4 | 4330 | 4000 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | -10 | -20 | |||||||
潮汕 | 2023/7/28 | 4010 | 3900 | ||||||
2023/8/4 | 3990 | 3880 | |||||||
产地 | 安丰 | 三钢 | |||||||
涨幅 | -20 | -20 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为67.1%,较上周下降0.96%;开工率48%,较上周下降4%;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为20.7万吨,周环比减少0.9万吨;线盘产能利用率为88.99%,较上周下降4.17% ;开工率66.67%,与上周持平;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为2.4万吨,周环比减少0.4万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/7/28 | 68.06 | - | 52 | - | 21.6 | -2.1 |
2023/8/4 | 67.1 | -0.96 | 48 | -4 | 20.7 | -0.9 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 | ||||||
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/7/28 | 93.16 | - | 66.67 | - | 2.8 | -0.75 |
2023/8/4 | 88.99 | -4.17 | 66.67 | - | 2.4 | -0.4 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存品种分化。目前市场总库存为171.46万吨,较上周减少3.37万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存25.96万吨,较上周减少1.01万吨;线材18.29万吨,较上周减少2.73万吨。热卷库存较上周持平,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为78万吨,较上周持平。本周乐从市场冷轧总体库存为28.61万吨,较上周减少0.13万吨。本周乐从市场中板总体库存为20.6万吨,较上周增加0.5万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2023-8-4) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2023.7.28 | 26.97 | 21.02 | 78 | 28.74 | 20.1 | 174.83 |
2023.8.4 | 25.96 | 18.29 | 78 | 28.61 | 20.6 | 171.46 |
与上周相比 | -1.01 | -2.73 | 0 | -0.13 | 0.5 | -3.37 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周广东钢材价格整体小幅下跌,市场观望较多,成交较上周下降。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↓ | ↓ | ↓ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格部分下调,其中珠海粤钢对建筑钢材价格下调20-30元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 4010 | 4010 | / |
线材 | 4250 | 4250 | / | |
盘螺 | 4240 | 4240 | / | |
中板 | 4290 | 4300 | 10 | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 3910 | 3880 | -30 |
线材 | 4150 | 4130 | -20 | |
盘螺 | 4140 | 4120 | -20 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。
3、总结
本周广东钢市由强转弱,整体窄幅盘整,价格变动小。目前广东依旧处于高温多雨的传统需求淡季,商家操作谨慎,积极出货、降库存为主,但是另一方面,钢厂生产成本高企对价格有较强支撑力度,此外电弧炉钢厂当前依旧是不饱和生产状态居多,因此预计下周广东钢市将继续窄幅震荡运行。
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