Mysteel周报:广东省钢市价格震荡偏弱 预计下周或盘整运行(8.4-8.11)
1、本周回顾
回顾本周,广东主要品种价格震荡偏弱,其中长材表现略强于板材。在期货盘面持续震荡走弱影响下,本周现货市场主流价格小幅松动,需求表现一般,不过广东建材价格方面,因近期市场资源供应偏紧,整体价格相对外围更为坚挺,与其他区域价差有所放大。
【一周价格回顾】
【建筑钢材】本周广州市场建材价格小幅趋弱。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4150-4170元/吨;广钢、裕丰、冷钢、广金钢同规格高线主流价格4100-4120元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在3910元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢、广金钢HRB400EФ18mm规格资源售价在3860-3890元/吨,较上周价格小幅下跌10-20元/吨。本周来看,虽然近期期货持续下跌,但由于本地主导钢厂检修,资源紧俏,价格下跌意愿低;临近周末,期螺继续回落,现货市场小幅松动。库存方面,本周广州建材市场多家样本仓库总库存约为40.95万吨,较上周减少3.3万吨。其中,螺纹钢库存25.3万吨,减少0.66万吨;线盘库存15.65万吨,减少2.64万吨。短期来看,首先目前仍然处于消费淡季,需求整体表现低迷;其次,近期钢厂停产检修,产量下降。供需仍然处于双弱格局。因此预计短期广州现货价格或在需求淡季下继续震荡运行为主。
【热轧板卷】本周广州热轧板卷价格震荡下行,需求表现一般。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在3900-3910元/吨,低合金卷价格在4070-4090元/吨之间,整周广州热卷价格较上周下跌70元/吨。市场方面,由于目前下游采购积极性不足,资源流通仍主要集中于贸易商之间调货,加上整周盘面震荡下行,商家报价也跟随逐步走低。资源方面,受部分钢厂协议量打折影响,本周市场新资源到货量有所下降,且随着逐步去库,现本地热轧板卷现货库存小幅下降,据同口径统计,现本地热轧板卷现货库存仍在77万吨左右。综合来看,考虑到目前下游需求仍表现不佳,多数商家报价仍跟随盘面为主,预计下周广东热轧板卷价格或将维持偏弱运行。
【中厚板】本周广州中厚板价格小幅下跌,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4190元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4100-4170元/吨,价格较上周价格下跌30-40元/吨。市场方面,由于中厚板下游需求持续不畅,多数商家心态偏弱,部分贸易商选择以价换量,个别产地资源议价空间较多,不过全周中厚板成交仍表现欠佳。资源方面,本周市场去库速度维持偏慢,且随着部分协议资源到达,现广东中厚板现货库存仍维持小幅上升,据同口径统计,现本地中厚板现货库存在21万吨左右。综合来看,短期下游需求维持偏弱,多数商家维持积极去库,预计下周广东中厚板价格或将以窄幅调整为主。
【大中型材】本周广州、乐从型材价格持稳运行,市场成交一般。目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4180元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4180元/吨;宝得20#工字钢报价为4300元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在3890元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价4160元/吨。周初期钢继续下行,乐从现货市场部分规格小幅走低,大部分商家多观望,报价基本稳定。周中唐山钢坯以及型钢价格下跌,乐从型材主流报价变动不大,但实际成交优惠幅度扩大。目前乐从型材市场整体库存处于低位,商家出货压力小,主动跌价意愿不大,因此尽管近期期钢明显下跌,但是乐从型材价格以稳为主。综合来看,在供需双弱的情况下,下周乐从型材市场将继续窄幅震荡运行。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 4200 | 3945 | 4220 | 3970 | 4690 | 5275 | 4380 | 4000 |
本周 | 4200 | 3938 | 4190 | 3900 | 4665 | 5260 | 4380 | 4000 | |
涨幅 | 0 | -8 | -30 | -70 | -25 | -15 | 0 | 0 | |
广州 | 2023/8/4 | 4250 | 3920 | 4220 | 3970 | 4680 | 4870 | 4380 | 4000 |
2023/8/11 | 4250 | 3910 | 4190 | 3900 | 4660 | 4850 | 4380 | 4000 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | 0 | -10 | -30 | -70 | -20 | -20 | 0 | 0 | |
深圳 | 2023/8/4 | 4230 | 3980 | ||||||
2023/8/11 | 4230 | 3970 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 0 | -10 | |||||||
乐从 | 2023/8/4 | 4220 | 3970 | 4700 | 5680 | 4380 | 4000 | ||
2023/8/11 | 4190 | 3900 | 4670 | 5670 | 4380 | 4000 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | -30 | -70 | -30 | -10 | 0 | 0 | |||
湛江 | 2023/8/4 | 4330 | 4000 | ||||||
2023/8/11 | 4330 | 3990 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 0 | -10 | |||||||
潮汕 | 2023/8/4 | 3990 | 3880 | ||||||
2023/8/11 | 3990 | 3880 | |||||||
产地 | 安丰 | 三钢 | |||||||
涨幅 | 0 | 0 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为70.61%,较上周增加3.51%;开工率48%,与上周持平;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为15.15万吨,周环比减少5.55万吨;线盘产能利用率为98.72%,较上周增加9.73% ;开工率66.67%,与上周持平;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为2.4万吨,与上周持平。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/8/4 | 67.1 | -0.96 | 48 | -4 | 20.7 | -0.9 |
2023/8/11 | 70.61 | 3.51 | 48 | - | 15.15 | -5.55 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/8/4 | 88.99 | -4.17 | 66.67 | - | 2.4 | -0.4 |
2023/8/11 | 98.72 | 9.73 | 66.67 | - | 2.4 | - |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存品种分化。目前市场总库存为167.03万吨,较上周减少4.43万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存25.3万吨,较上周减少0.66万吨;线材15.65万吨,较上周减少2.64万吨。热卷库存较上周减少,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为77万吨,较上周减少1万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为28.08万吨,较上周减少0.53万吨。本周乐从市场中板总体库存为21万吨,较上周增加0.4万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2023-8-11) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2023.8.4 | 25.96 | 18.29 | 78 | 28.61 | 20.6 | 171.46 |
2023.8.11 | 25.3 | 15.65 | 77 | 28.08 | 21 | 167.03 |
与上周相比 | -0.66 | -2.64 | -1 | -0.53 | 0.4 | -4.43 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周广东市场整体成交氛围一般,出货水平与上周波动较小。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↓ | ↓ | ↑ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格保持平盘,在省内部分主导钢厂有检修情况下,钢厂产量下降,挺价意愿强烈。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 4010 | — | — |
线材 | 4250 | — | — | |
盘螺 | 4240 | — | — | |
中板 | 4300 | 4300 | 0 | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 3880 | 3880 | 0 |
线材 | 4130 | 4130 | 0 | |
盘螺 | 4120 | 4120 | 0 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。
3、总结
本周全国现货市场主流趋弱运行,不过广东近期有部分钢厂先后检修,因此省内资源供应压力减轻,供需表现略有转好,市场主流心态也较为稳定。目前南方城市仍处于传统需求淡季,不过在社会库存、钢厂库存均偏低情况下,对价格形成一定支撑,预计下周广东钢市或将以盘整运行为主。
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