Mysteel周报:广东省钢材价格整体下跌 预计下周或窄幅振荡运行(9.22-9.28)
1、本周回顾
回顾本周,广东钢材价格整体小幅走低。尽管本周为国庆节前最后一个工作周,终端采购备货潮却没有出现,上半周因期钢大幅下跌,广东钢材市场观望氛围浓厚,下半周在期钢回稳的情况下,市场需求虽有好转,但是远不及预期。
【一周价格回顾】
【建筑钢材】本周广州市场建材价格震荡偏弱。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4150-4170元/吨;广钢、裕丰、冷钢、广金钢同规格高线主流价格4050-4130元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在3890元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢、广金钢HRB400EФ18mm规格资源售价在3850-3870元/吨,较上周价格下跌20-40元/吨。回顾本周,前半周期螺快速下跌,带动现货价格走弱,不过,由于电炉受成本限制,跌价意愿低;临近周末,节前备货需求有所释放,低位价格出现小幅反弹。库存方面,本周广州建材市场多家样本仓库总库存约为54.98万吨,较上周增加2.97万吨。其中,螺纹钢库存31.5万吨,增加1.64万吨;线盘库存23.48万吨,增加1.33万吨。短期来看,由于即将迎来国庆长假,钢厂有惯性拉涨的可能,同时节后归来,下游终端或有赶工的情况。因此预计下周现货市场或将震荡趋强运行为主。
【热轧板卷】本周广州热轧板卷价格震荡下行,需求表现一般。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在3840-3850元/吨,低合金卷价格在4010-4030元/吨之间,整周广州热卷价格较上周下跌40元/吨。市场方面,随着国庆假期临近,市场备货需求释放力度不足,加上整周盘面震荡下行,市场心态有所转弱,多数商家报价跟随小幅下探,且全周市场成交较为一般。资源方面,本周市场新资源到货量有限,且随着逐步去库,现本地热轧板卷现货库存有所下降,据同口径统计,现本地热轧板卷现货库存在72万吨左右,较上周减少3万吨左右。综合来看,短期市场信心不足,加上节后现货库存的累积,预计国庆节后广东热轧板卷价格或将维持震荡趋弱运行。
【中厚板】本周广州中厚板价格小幅下跌,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4020-4030元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价3930-4010元/吨,价格较上周价格下跌30-40元/吨。市场方面,随着国庆假期临近,下游备货需求释放并不明显,整周多数商家中厚板成交维持不畅,加上盘面震荡趋弱,市场心态有所转弱,中厚板主流报价跟随小幅下探。资源方面,本周市场新资源到货不多,但受限于目前去库速度较慢,现本地中厚板现货库存小幅增加,据同口径统计,现本地中厚板现货库存在21.6万吨。综合来看,随着国庆假期库存的累积,节后市场去库压力将有所加大,加上商家心态偏弱,预计国庆节后广东中厚板价格或将以弱势震荡为主。
【大中型材】本周广州、乐从型材价格继续小幅走低,市场成交疲软。目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4140元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4140元/吨;宝得20#工字钢报价为4230元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在3880元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价4190元/吨。上半周因期钢大幅下跌,带动钢材现货市场价格整体走低,乐从型材商家报价也纷纷下调,幅度在20-30元/吨,市场观望氛围浓厚,成交不畅。下半周随着期钢止跌企稳,下游用户节前备货量逐步释放,但是由于下游需求整体偏少,因此尽管成交有所好转,但是依旧未达预期。下周为国庆假期,乐从型材商家大多放假五天,市场将基本处于休市状态,预计国庆假期乐从型材市场整体将以稳为主。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 4178 | 3948 | 4060 | 3880 | 4735 | 5290 | 4360 | 4010 |
本周 | 4170 | 3913 | 4030 | 3840 | 4725 | 5305 | 4340 | 4000 | |
涨幅 | -8 | -35 | -30 | -40 | -10 | 15 | -20 | -10 | |
广州 | 2023/9/22 | 4230 | 3950 | 4060 | 3880 | 4730 | 4900 | 4360 | 4010 |
2023/9/28 | 4230 | 3910 | 4030 | 3840 | 4720 | 4880 | 4340 | 4000 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | 0 | -40 | -30 | -40 | -10 | -20 | -20 | -10 | |
深圳 | 2023/9/22 | 4240 | 3990 | ||||||
2023/9/28 | 4240 | 3950 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 0 | -40 | |||||||
乐从 | 2023/9/22 | 4060 | 3880 | 4740 | 5680 | 4360 | 4010 | ||
2023/9/28 | 4030 | 3840 | 4730 | 5730 | 4340 | 4000 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | -30 | -40 | -10 | 50 | -20 | -10 | |||
湛江 | 2023/9/22 | 4270 | 3970 | ||||||
2023/9/28 | 4260 | 3940 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | -10 | -30 | |||||||
潮汕 | 2023/9/22 | 3970 | 3880 | ||||||
2023/9/28 | 3950 | 3850 | |||||||
产地 | 安丰 | 三钢 | |||||||
涨幅 | -20 | -30 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
2、下周展望
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为77.62%,较上周持平;开工率52%,较上周持平;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为18.2万吨,周环比增加2.05万吨;线盘产能利用率为90.38%,较上周下降6.95%;开工率66.67%,与上周持平;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为5.05万吨,周环比下降0.45万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/9/22 | 77.62 | - | 52 | - | 16.15 | 0.9 |
2023/9/29 | 77.62 | - | 52 | - | 18.2 | 2.05 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 | ||||||
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/9/22 | 97.33 | - | 66.67 | - | 5.5 | 1.3 |
2023/9/29 | 90.38 | -6.95 | 66.67 | - | 5.05 | -0.45 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存品种分化。目前市场总库存为171.3万吨,较上周减少0.7万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存31.5万吨,较上周增加1.64万吨;线材23.48万吨,较上周增加1.33万吨。热卷库存较上周减少,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为72万吨,较上周减少3万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为22.52万吨,较上周减少1.29万吨。本周乐从市场中板总体库存为21.8万吨,较上周增加0.2万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2023-9-29) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2023.9.22 | 29.86 | 22.15 | 75 | 23.81 | 21.6 | 172 |
2023.9.29 | 31.5 | 23.48 | 72 | 22.52 | 21.8 | 171.3 |
与上周相比 | 1.64 | 1.33 | -3 | -1.29 | 0.2 | -0.7 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
尽管上半周广东钢材价格下跌,成交受阻,但是下半周下游用户采购积极性提升,全周成交较上周好转。
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↑ | ↑ | ↑ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格下调,其中珠海粤钢对建筑钢材价格下调10-50元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | — | — | — |
线材 | — | — | — | |
盘螺 | — | — | — | |
中板 | 4270 | 4270 | — | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 3870 | 3820 | -50 |
线材 | 4120 | 4110 | -10 | |
盘螺 | 4100 | 4050 | -50 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。
3、总结
本周广东钢市价格整体走低,需求表现不佳,部分品种库存小幅增加。国庆、中秋节假期钢厂大多正常生产,逐步累库,节后库存压力将明显加大。不过节日期间没有期货影响,钢厂或有拉涨价格情况,预计国庆节期间价格或能小幅推高,节后在需求跟进乏力的情况下价格将转而走弱。
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