Mysteel周报:广东省钢材价格以稳为主 预计下周或偏弱盘整(9.28-10.7)
1、本周回顾
回顾本周,受中秋及国庆假期影响,市场实际交易减少,广东省内主要品种价格多以稳为主,个别品种价格小幅波动。
【一周价格回顾】
【建筑钢材】本周广州市场建材价格基本稳定。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4150-4170元/吨;广钢、裕丰、冷钢、广金钢同规格高线主流价格4050-4130元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在3890元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢、广金钢HRB400EФ18mm规格资源售价在3850-3870元/吨,较上周价格相比基本稳定。回顾本周,由于国庆、中秋双节,假期时间较长,不少工程项目停工,需求表现低迷。钢厂开价基本上较为平稳,临近假期尾声,市场零星报价,价格也多稳定。库存方面,本周广州建材市场多家样本仓库总库存约为57.8万吨,较上周增加2.82万吨。其中,螺纹钢库存33.54万吨,增加2.04万吨;线盘库存24.26万吨,增加0.78万吨。短期来看,受台风影响,近期广州雨水增多,同时节后需求表现不佳。因此预计下周现货市场或将震荡偏弱运行为主。
【热轧板卷】本周广州热轧板卷价格下跌,需求表现一般。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在3800-3810元/吨,低合金卷价格在3970-3990元/吨之间,广州热卷价格较国庆节前下跌40元/吨。市场方面,国庆节后下游需求释放程度一般,多数商家维持积极去库,但整体成交情况表现一般。库存方面,节假日期间陆续有新资源到货,现市场热轧板卷现货库存进一步增加,据了解,现广东热轧板卷现货库存在78万吨左右,较节前增加6万吨左右。综合来看,随着节假日期间库存累积,市场去库压力加大,加上目前下游需求仍表现欠佳,预计下周广东热轧板卷价格或将以弱势震荡运行为主。
【中厚板】本周广州中厚板价格小幅下跌,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4000-4010元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价3900-3990元/吨,价格较国庆节前价格下跌20元/吨。市场方面,节日期间存在新资源到货,且考虑到节前下游需求维持偏弱,节后多数商家仍维持谨慎出货为主,加上近几日成交仍维持不畅,因此市场中厚板报价小幅下探,且整日成交表现欠佳。资源方面,由于节前市场去库速度较慢,加上节日期间新资源到货,现本地中厚板现货库存有所增加,据同口径统计,现本地中厚板现货库存在22.9万吨左右。综合来看,目前下游需求仍表现不佳,多数商家成交维持不畅,短期市场仍保持出货为主,预计下周广东中厚板价格或将以弱势震荡为主。
【大中型材】本周广州、乐从型材价格持稳运行,市场成交平淡。目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4140元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4140元/吨;宝得20#工字钢报价为4230元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在3880元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价4190元/吨。本周恰逢中秋、国庆假期,乐从型材商家基本上于9月29日到10月3日放假,4号陆续返市。由于节日期间期货市场休盘,再加上唐山钢坯价格也基本稳定,因此乐从型材商家报价也多持稳。商家反馈节后返市初期有部分终端客户补货,市场成交尚可,但是之后市场再次进入平淡。国庆节前后,终端备货、补货积极性都比较低,市场需求整体偏弱,预计短期内乐从型材市场将弱势盘整运行。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 4170 | 3913 | 4030 | 3840 | 4725 | 5305 | 4340 | 4000 |
本周 | 4170 | 3913 | 4010 | 3800 | 4725 | 5335 | 4340 | 4000 | |
涨幅 | 0 | 0 | -20 | -40 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
广州 | 2023/9/28 | 4230 | 3910 | 4030 | 3840 | 4720 | 4880 | 4340 | 4000 |
2023/10/7 | 4230 | 3910 | 4010 | 3800 | 4720 | 4890 | 4340 | 4000 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | 0 | 0 | -20 | -40 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
深圳 | 2023/9/28 | 4240 | 3950 | ||||||
2023/10/7 | 4240 | 3950 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 0 | 0 | |||||||
乐从 | 2023/9/28 | 4030 | 3840 | 4730 | 5730 | 4340 | 4000 | ||
2023/10/7 | 4010 | 3800 | 4730 | 5780 | 4340 | 4000 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | -20 | -40 | 0 | 50 | 0 | 0 | |||
湛江 | 2023/9/28 | 4260 | 3940 | ||||||
2023/10/7 | 4260 | 3940 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 0 | 0 | |||||||
潮汕 | 2023/9/28 | 3950 | 3850 | ||||||
2023/10/7 | 3950 | 3850 | |||||||
产地 | 安丰 | 三钢 | |||||||
涨幅 | 0 | 0 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
2、下周展望
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为75.39%,较上周下降2.23%;开工率52%,较上周持平;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为21.6万吨,周环比增加3.4万吨;线盘产能利用率为97.33%,较上周增加6.95%;开工率66.67%,与上周持平;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为7.5万吨,周环比增加2.45万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/9/29 | 77.62 | - | 52 | - | 18.2 | 2.05 |
2023/10/7 | 75.39 | -2.23 | 52 | - | 21.6 | 3.4 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/9/29 | 90.38 | -6.95 | 66.67 | - | 5.05 | -0.45 |
2023/10/7 | 97.33 | 6.95 | 66.67 | - | 7.5 | 2.45 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存品种分化。目前市场总库存为183.06万吨,较上周增加11.76万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存33.54万吨,较上周增加2.04万吨;线材24.26万吨,较上周增加0.78万吨。热卷库存较上周增加,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为78万吨,较上周增加6万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为24.36万吨,较上周增加1.84万吨。本周乐从市场中板总体库存为22.9万吨,较上周增加1.1万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2023-10-7) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2023.9.29 | 31.5 | 23.48 | 72 | 22.52 | 21.8 | 171.3 |
2023.10.7 | 33.54 | 24.26 | 78 | 24.36 | 22.9 | 183.06 |
与上周相比 | 2.04 | 0.78 | 6 | 1.84 | 1.1 | 11.76 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周部分时间市场处于假期休市状态,实际成交量对比前一周有较明显的减幅。
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↓ | ↓ | ↓ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格以平盘为主,假日期间市场价格表现平稳,广东省内钢厂调价仅有个别小幅调整。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | — | — | — |
线材 | — | — | — | |
盘螺 | — | — | — | |
中板 | 4270 | 4270 | — | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 3820 | 3820 | — |
线材 | 4110 | 4110 | — | |
盘螺 | 4050 | 4050 | — | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。
3、总结
本周由于中秋及国庆节叠加假期时间较长,整周内实际交易日有限,主要现货品种价格以持稳过渡为主。总的来看,节后开市广东市场交易氛围一般,不过在成本支撑下,钢厂挺价意愿强烈;另一方面考虑到目前华南区域内供应仍处于偏高位,加上省外资源陆续开始南下,目前市场主流心态较为谨慎,预计下周广东钢市或将偏弱盘整运行。
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