Mysteel周报:广东省钢市价格震荡走低 预计下周或窄幅震荡(10.7-10.13)
1、本周回顾
回顾本周,广东主要品种价格震荡走低,其中长材价格跌幅略大于板材。在期货盘面及外围信息影响下,本周现货市场成交氛围不佳,市场心态偏空,前半周价格持续下行,后半周在期货盘面开始企稳后,现货市场表现也有转稳迹象。
【一周价格回顾】
【建筑钢材】本周广州市场建材价格震荡偏弱。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4100-4120元/吨;广钢、裕丰、冷钢、广金钢同规格高线主流价格4000-4080元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在3830元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢、广金钢HRB400EФ18mm规格资源售价在3790-3810元/吨,较上周价格相比下跌50-60元/吨。回顾本周,节后首周,受国际市场以及期螺下跌带动,现货市场震荡走弱;临近周末,随着悲观情绪的逐步释放,低位小幅补库出现,跌价情况有所缓解。库存方面,本周广州建材市场多家样本仓库总库存约为59.35万吨,较上周增加1.55万吨。其中,螺纹钢库存33.83万吨,增加0.29万吨;线盘库存25.52万吨,增加1.26万吨。短期来看,近期钢厂虽有减产计划,同时需求表现并不稳定,因此从供需情况来看,钢价并不具备上涨的动力。因此预计下周现货市场或将继续震荡运行为主。
【热轧板卷】本周广州热轧板卷价格下跌,需求表现一般。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在3760-3770元/吨,低合金卷价格在3930-3950元/吨之间,广州热卷价格较国庆节前下跌40元/吨。市场方面,目前下游需求释放力度不足,加上整周盘面震荡下行,市场心态有所转弱,多数商家报价跟随盘面小幅走低,且全周热轧板卷现货成交一般。库存方面,本周市场新资源到货量有所减少,且随着逐步去库,现本地热轧板卷现货库存下降,据了解,现广东热轧板卷现货库存在75.5万吨左右,较上周减少2.5万吨左右。综合来看,目前市场需求表现不佳,整体去库压力仍存,预计下周广东热轧板卷价格或将以弱势震荡运行为主。
【中厚板】本周广州中厚板价格下跌,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报3950-3960元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价3870-3940元/吨,价格较上周下跌50元/吨。市场方面,近期下游需求表现欠佳,多数维持按需采购,市场中厚板整体成交表现偏弱,因此在盘面震荡下行的影响下,商家报价也跟随逐步走低,其中部分产地资源在报价基础上仍存议价空间。资源方面,本周市场到货量有限,不过受限于现货成交表现清淡,整周中厚板去库速度较慢,现本地中厚板现货库存在22.8万吨,较上周仅小幅下降。综合来看,目前中厚板下游需求释放力度不足,商家心态维持偏弱,预计下周广东中厚板价格或将延续弱势震荡运行。
【大中型材】本周广州、乐从型材价格小幅下跌,需求偏弱。目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4080元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4080元/吨;宝得20#工字钢报价为4160元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在3840元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价4150元/吨。上半周在期钢大幅走低的影响下,钢材现货市场各品种价格均有下跌,乐从型材商家报价也随之下调,幅度在40-60元/吨,市场整体成交一般。下半周期钢趋于平稳,但是因周边个别钢厂资源价格继续下挫,乐从型材市场部分规格价格跌幅较为明显,不过其他品牌资源变动不大。综合来看,短期内下游需求难以明显好转,且在低价资源冲击下,预计下周乐从型材市场将继续偏弱运行。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 4170 | 3913 | 4010 | 3800 | 4725 | 5335 | 4340 | 4000 |
本周 | 4123 | 3858 | 3960 | 3760 | 4695 | 5330 | 4280 | 3960 | |
涨幅 | -48 | -55 | -50 | -40 | -30 | -5 | -60 | -40 | |
广州 | 2023/10/7 | 4230 | 3910 | 4010 | 3800 | 4720 | 4890 | 4340 | 4000 |
2023/10/13 | 4180 | 3850 | 3960 | 3760 | 4690 | 4880 | 4280 | 3960 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | -50 | -60 | -50 | -40 | -30 | -10 | -60 | -40 | |
深圳 | 2023/10/7 | 4240 | 3950 | ||||||
2023/10/13 | 4190 | 3890 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | -50 | -60 | |||||||
乐从 | 2023/10/7 | 4010 | 3800 | 4730 | 5780 | 4340 | 4000 | ||
2023/10/13 | 3960 | 3760 | 4700 | 5780 | 4280 | 3960 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | -50 | -40 | -30 | 0 | -60 | -40 | |||
湛江 | 2023/10/7 | 4260 | 3940 | ||||||
2023/10/13 | 4210 | 3880 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | -50 | -60 | |||||||
潮汕 | 2023/10/7 | 3950 | 3850 | ||||||
2023/10/13 | 3910 | 3810 | |||||||
产地 | 安丰 | 三钢 | |||||||
涨幅 | -40 | -40 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
2、下周展望
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为74.44%,较上周下降0.95%;开工率52%,较上周持平;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为21.35万吨,周环比减少0.25万吨;线盘产能利用率为98.72%,较上周增加1.39%;开工率66.67%,与上周持平;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为6.62万吨,周环比减少0.85万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/10/7 | 75.39 | -2.23 | 52 | - | 21.6 | 3.4 |
2023/10/13 | 74.44 | -0.95 | 52 | - | 21.35 | -0.25 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/10/7 | 97.33 | 6.95 | 66.67 | - | 7.5 | 2.45 |
2023/10/13 | 98.72 | 1.39 | 66.67 | - | 6.65 | -0.85 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存品种分化。目前市场总库存为181.45万吨,较上周减少1.61万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存33.83万吨,较上周增加0.29万吨;线材25.52万吨,较上周增加1.26万吨。热卷库存较上周减少,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为75.5万吨,较上周减少2.5万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为23.8万吨,较上周减少0.56万吨。本周乐从市场中板总体库存为22.8万吨,较上周减少0.1万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2023-10-13) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2023.10.7 | 33.54 | 24.26 | 78 | 24.36 | 22.9 | 183.06 |
2023.10.13 | 33.83 | 25.52 | 75.5 | 23.8 | 22.8 | 181.45 |
与上周相比 | 0.29 | 1.26 | -2.5 | -0.56 | -0.1 | -1.61 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周市场从假期状态恢复正常交易,实际交易日增加,成交总量对比上周小幅提升。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↑ | ↑ | ↑ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格下调,其中韶钢对其建筑钢材价格累计下调40-50元/吨;珠海粤钢对其建筑钢材价格累计下调50-60元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 3860 | 3810 | -50 |
线材 | 4160 | 4120 | -40 | |
盘螺 | 4080 | 4040 | -40 | |
中板 | 4270 | 4270 | - | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 3820 | 3760 | -60 |
线材 | 4110 | 4060 | -50 | |
盘螺 | 4050 | 4000 | -50 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。
3、总结
本周受盘面及外围市场走势下行的拖累,广东市场主流心态较弱,且尽管目前正处于南方城市传统需求旺季,但市场实际成交表现不温不火,且区域内钢厂生产状态基本维稳,资源库存消化速度总体偏慢。总的来看,近期钢厂盈利状态继续转差,厂家挺价意愿明显增强,加上节后已经历一轮下跌行情,广东与外围城市价差稍有收窄,预计下周广东钢市主流或以窄幅震荡运行为主。
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