Mysteel周报:广东省钢材价格小幅上涨 预计下周将延续偏强走势(10.20-10.27)
1、本周回顾
回顾本周,广东钢材市场先抑后扬,周初因需求低迷,价格小幅下跌,周中在期钢上涨的带动下,钢材价格也随之走高,全周价格呈上涨之势。具体来看,热轧板卷价格大幅上涨,涨幅在90元/吨左右;建筑钢材、中厚板以及型材价格小幅上涨10-20元/吨。
【一周价格回顾】
【建筑钢材】本周广州市场建材价格小幅上涨。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4150-4170元/吨;广钢、裕丰、冷钢、广金钢同规格高线主流价格4050-4130元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在3870元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢、广金钢HRB400EФ18mm规格资源售价在3830-3850元/吨,较上周价格相比上涨30-40元/吨。回顾本周,周初受周末市场跌价影响,市场心态不佳,现货价格小幅趋弱;后半周,受宏观利好政策刺激,现货成交明显好转,市场交投氛围活跃,成交价格继续趋强。库存方面,本周广州建材市场多家样本仓库总库存约为49.35万吨,较上周减少4.45万吨。其中,螺纹钢库存30.78万吨,减少1.59万吨;线盘库存18.57万吨,减少2.86万吨。短期来看,近期期螺上涨,成交好转,市场信心有所修复。预计下周现货市场或将继续震荡偏强为主。
【热轧板卷】本周广州热轧板卷价格震荡上行,需求稍有好转。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在3840-3850元/吨,低合金卷价格在4010-4030元/吨之间,广州热卷价格较上周上涨80-90元/吨。市场方面,整周在盘面震荡上行的带动下,市场交投氛围有所好转,本地热轧板卷现货成交改善,多数商家报价跟随逐步上探。资源方面,本周市场新资源到货量有所下降,且随着逐步去库,现本地热轧板卷现货库存小幅下降,据了解,现广东热轧板卷现货库存在74万吨左右,较上周仅减少2万吨左右。综合来看,叠加考虑到部分钢厂面临检修减量及市场去库压力仍存,预计下周广东热轧板卷价格或将以窄幅震荡运行为主。
【中厚板】本周广州中厚板价格小幅上涨,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报3940-3960元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价3850-3870元/吨,价格较上周小幅上涨10-20元/吨。市场方面,整周盘面震荡上行,市场心态稍有好转,报价略有跟涨,不过受限于下游需求释放力度仍旧不足,本地中厚板现货价格上探略显乏力。资源方面,本周市场新资源到货量有限,且随着缓慢去库,现本地中厚板现货库存小幅下降,不过主流商户仍存去库压力,据了解,现本地中厚板现货库存在22.4万吨左右。综合来看,目前下游需求仍表现欠佳,商家心态维持偏弱,预计下周广东中厚板价格或将延续盘整运行。
【大中型材】本周广州、乐从型材价格由弱转强,市场成交好转。目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4070元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4070元/吨;宝得20#工字钢报价为4170元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在3800元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价4110元/吨。周初因需求不畅,周边主导钢厂资源价格继续下跌,受此影响乐从型材主流价格整体走低。周中随着期钢强势上涨,带动钢材现货价格也明显走高。乐从型材市场方面,随着唐山型材以及周边热卷、螺纹等品种价格上涨,乐从型材商家报价也纷纷上调,市场成交氛围也有所好转。综合来看,近期市场低位资源逐步消化,短期内乐从型材市场将继续震荡上探。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 4143 | 3870 | 3940 | 3750 | 4685 | 5390 | 4260 | 3940 |
本周 | 4160 | 3883 | 3960 | 3840 | 4725 | 5340 | 4270 | 3920 | |
涨幅 | 18 | 13 | 20 | 90 | 40 | -50 | 10 | -20 | |
广州 | 2023/10/20 | 4200 | 3860 | 3940 | 3750 | 4680 | 4900 | 4260 | 3940 |
2023/10/27 | 4230 | 3870 | 3960 | 3840 | 4720 | 4900 | 4270 | 3920 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | 30 | 10 | 20 | 90 | 40 | 0 | 10 | -20 | |
深圳 | 2023/10/20 | 4210 | 3900 | ||||||
2023/10/27 | 4220 | 3910 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 10 | 10 | |||||||
乐从 | 2023/10/20 | 3940 | 3750 | 4690 | 5880 | 4260 | 3940 | ||
2023/10/27 | 3960 | 3840 | 4730 | 5780 | 4270 | 3920 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | 20 | 90 | 40 | -100 | 10 | -20 | |||
湛江 | 2023/10/20 | 4230 | 3890 | ||||||
2023/10/27 | 4250 | 3910 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 20 | 20 | |||||||
潮汕 | 2023/10/20 | 3930 | 3830 | ||||||
2023/10/27 | 3940 | 3840 | |||||||
产地 | 安丰 | 三钢 | |||||||
涨幅 | 10 | 10 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
2、下周展望
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为72.84%,较上周下降0.96%;开工率52%,较上周持平;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为19.2万吨,周环比减少1.6万吨;线盘产能利用率为91.77%,较上周减少4.17%;开工率66.67%,与上周持平;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为4.1万吨,周环比减少1.1万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/10/20 | 73.8 | -0.64 | 52 | - | 20.8 | -0.55 |
2023/10/27 | 72.84 | -0.96 | 52 | - | 19.2 | -1.6 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 | ||||||
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/10/20 | 95.94 | -2.78 | 66.67 | - | 5.2 | -1.45 |
2023/10/27 | 91.77 | -4.17 | 66.67 | - | 4.1 | -1.1 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存品种分化。目前市场总库存为169.41万吨,较上周减少6.91万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存30.78万吨,较上周减少1.59万吨;线材18.57万吨,较上周减少2.86万吨。热卷库存较上周减少,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为74万吨,较上周减少2万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为23.66万吨,较上周减少0.36万吨。本周乐从市场中板总体库存为22.4万吨,较上周减少0.1万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2023-10-27) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2023.10.20 | 32.37 | 21.43 | 76 | 24.02 | 22.5 | 176.32 |
2023.10.27 | 30.78 | 18.57 | 74 | 23.66 | 22.4 | 169.41 |
与上周相比 | -1.59 | -2.86 | -2 | -0.36 | -0.1 | -6.91 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周市场价格上涨,成交好转,建筑钢材成交总量对比上周明显增加,而板材方面虽然价格也有上涨,但是需求情况并未提高。
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↑ | ↓ | ↓ |
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格上调,其中韶钢对其建筑钢材价格持平;珠海粤钢对其建筑钢材价格累计上调20-30元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 3810 | 3810 | - |
线材 | 4120 | 4120 | - | |
盘螺 | 4040 | 4040 | - | |
中板 | 4270 | 4270 | - | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 3780 | 3810 | 30 |
线材 | 4080 | 4110 | 30 | |
盘螺 | 4020 | 4040 | 20 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。
3、总结
本周在增发万亿国债等宏观利好政策影响下,期货、现货市场双双走高,广东市场各品种价格均有不同幅度上涨。与此同时,随着价格回升,广东钢市成交氛围好转,中间需求明显放量,终端用户采购积极性也有所提高。对于下周市场走势,近期广东市场多数品种库存持续下降,市场库存压力小,在成交好转的情况下,下周广东钢市有望延续偏强之势。
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