Mysteel周报:广东省钢材价格主流上涨 预计下周或偏强震荡(11.3-11.10)
1、本周回顾
回顾本周,受期货走势震荡上行的带动,现货市场主流品种价格多有走高,其中建筑钢材、中板、热轧、冷轧、热镀锌均价较上周五涨50-93元/吨,型材价格则小幅下跌。本周现货市场交投氛围转好,广东市场库存资源持续消化,当前主流心态也有一定提振。
【一周价格回顾】
【建筑钢材】本周广州市场建材价格继续上涨。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4320-4340元/吨;广钢、裕丰、冷钢、广金钢同规格高线主流价格4220-4300元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在4040元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢、广金钢HRB400EФ18mm规格资源售价在4000-4020元/吨,较上周价格相比上涨90-100元/吨。回顾本周,周初受期螺大幅上涨带动,市场情绪恢复,钢厂推涨积极性较高,价格有所反弹;临近周末,产业数据表现较好,期螺继续走强,带动现货价格延续涨势。库存方面,库存方面,本周广州建材市场多家样本仓库总库存约为42.46万吨,较上周减少4.38万吨。其中,螺纹钢库存26.08万吨,减少3.26万吨;线盘库存16.38万吨,减少1.12万吨。短期来看,受期螺震荡走高影响,现货市场情绪略有好转,高位成交跟进情况一般,因此预计下周广州市场现货市场或将继续震荡偏强为主。
【热轧板卷】本周广州热轧板卷价格震荡上行,需求表现一般。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在3960-3970元/吨,低合金卷价格在4130-4150元/吨之间,广州热卷价格较上周上涨60元/吨。市场方面,整周在盘面震荡上行的带动下,市场交投氛围有所好转,多数商家报价跟随逐步上涨,不过由于下游采购积极性不足,全周市场热轧板卷现货成交表现一般。资源方面,受部分钢厂检修减量的影响,本周市场新资源到货量较少,且随着市场逐步去库,现本地热轧板卷现货库存有所下降,据了解,现广东热轧板卷现货库存在68万吨左右,较上周减少3.2万吨左右。综合来看,短期市场到货量有限,预计下周广东热轧板卷价格或将仍维持震荡上行。
【中厚板】本周广州中厚板价格拉涨,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4100-4120元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4030-4100元/吨,价格较上周上涨70-90元/吨。市场方面,整周在盘面震荡上行的带动下,市场心态有所好转,加上部分钢厂检修,近期中厚板新资源到货量有限,商家报价逐步探涨,且在上涨行情下,下游采购量稍有转好。资源方面,本周市场新资源到货量有限,且随着逐步去库,现本地中厚板现货库存小幅下降,据了解,现本地中厚板现货库存在22.5万吨左右。综合来看,下周部分钢厂将恢复正常生产,且考虑到下游需求表现一般,预计下周广东中厚板价格或将以小幅趋强运行为主。
【大中型材】本周广州、乐从型材价格震荡运行,市场需求整体较上周转好。目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4160元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4120元/吨;宝得20#工字钢报价为4210元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在3820元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价4130元/吨。本周在期螺持续走高的带动下,钢材现货市场涨价情绪也较高,现货价格不断上调。广州、乐从型材价格积极跟涨,前几日市场普遍偏谨慎,恐高心理浓厚,后原料钢坯强势上调,下游型钢积极跟涨,下游需求量得到一定释放,整体出货较上周上量。但目前供需关系仍处于供强需弱状态,短暂的投机需求量难以对型钢价格起到持久支撑作用,后期若无重大利好政策,型钢价格恐难持续拉涨,综合预计下周乐从型材市场或将趋于平稳。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 4223 | 3983 | 4030 | 3890 | 4735 | 5440 | 4340 | 3940 |
本周 | 4300 | 4075 | 4120 | 3960 | 4785 | 5505 | 4330 | 3930 | |
涨幅 | 78 | 93 | 90 | 70 | 50 | 65 | -10 | -10 | |
广州 | 2023/11/3 | 4290 | 3990 | 4030 | 3890 | 4730 | 4900 | 4340 | 3940 |
2023/11/10 | 4370 | 4090 | 4120 | 3960 | 4780 | 4930 | 4330 | 3920 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | 80 | 100 | 90 | 70 | 50 | 30 | -10 | -20 | |
深圳 | 2023/11/3 | 4300 | 4030 | ||||||
2023/11/10 | 4380 | 4130 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 80 | 100 | |||||||
乐从 | 2023/11/3 | 4030 | 3890 | 4740 | 5980 | 4340 | 3940 | ||
2023/11/10 | 4120 | 3960 | 4790 | 6080 | 4330 | 3940 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | 90 | 70 | 50 | 100 | -10 | 0 | |||
湛江 | 2023/11/3 | 4300 | 4010 | ||||||
2023/11/10 | 4370 | 4090 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 70 | 80 | |||||||
潮汕 | 2023/11/3 | 4000 | 3900 | ||||||
2023/11/10 | 4080 | 3990 | |||||||
产地 | 安丰 | 三钢 | |||||||
涨幅 | 80 | 90 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
2、下周展望
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为73.8%,较上周上升0.32%;开工率52%,较上周持平;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为17.3万吨,周环比减少1.1万吨;线盘产能利用率为76.48%,较上周下降11.12%;开工率50%,较上周下降16.67%;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为2.9万吨,周环比减少0.3万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/11/3 | 73.48 | 0.64 | 52 | - | 18.4 | -0.8 |
2023/11/10 | 73.8 | 0.32 | 52 | - | 17.3 | -1.1 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 | ||||||
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/11/3 | 87.6 | -4.17 | 66.67 | - | 3.2 | -0.9 |
2023/11/10 | 76.48 | -11.12 | 50 | -16.67 | 2.9 | -0.3 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存品种分化。目前市场总库存为156.37万吨,较上周减少8.15万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存26.08万吨,较上周减少3.26万吨;线材16.38万吨,较上周减少1.12万吨。热卷库存较上周减少,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为68万吨,较上周减少3.2万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为23.41万吨,较上周减少0.37万吨。本周乐从市场中板总体库存为22.5万吨,较上周减少0.2万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2023-11-10) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2023.11.3 | 29.34 | 17.5 | 71.2 | 23.78 | 22.7 | 164.52 |
2023.11.10 | 26.08 | 16.38 | 68 | 23.41 | 22.5 | 156.37 |
与上周相比 | -3.26 | -1.12 | -3.2 | -0.37 | -0.2 | -8.15 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周市场价格上涨,需求好转,广东市场钢材成交总量较上周增加。
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↑ | ↑ | ↑ |
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格主流上调,其中韶钢对其建筑钢材价格累计上调120-130元/吨,对中板下调70元/吨;珠海粤钢对其建筑钢材价格累计上调90-100元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 4000 | 4130 | 130 |
线材 | 4300 | 4420 | 120 | |
盘螺 | 4230 | 4360 | 130 | |
中板 | 4270 | 4200 | -70 | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 3890 | 3990 | 100 |
线材 | 4180 | 4270 | 90 | |
盘螺 | 4110 | 4210 | 100 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。
3、总结
本周在盘面及两广主导钢厂积极推涨的带动下,本地市场情绪向好,此外部分钢厂近期检修使得供应量减少,且在涨价行情下,广东成交表现相对提升,广东各主要品种库存均有下降,基本面的转好也对价格也形成一定支撑。总的来看,当前广东主流品种供需压力不大,且区域内钢厂挺价意愿也较强,预计下周广东钢市主流或将偏强震荡运行。
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