Mysteel周报:广东省钢材价格小幅下跌 预计下周波动向上(11.24-12.1)
1、本周回顾
本周周初期螺上涨,钢厂推涨积极,现货价格小幅趋强;周中,铁矿石受政策性施压,高位回落,带动期螺走低,市场心态低迷,现货价格出现调整,整周价格表现窄幅波动。 全周来看,建筑钢材和热轧板卷跌幅在10元/吨,型材和中厚板价格保持平稳。
【一周价格回顾】
【建筑钢材】本周广州市场建材价格小幅下跌。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4420-4440元/吨;广钢、裕丰、冷钢、广金钢同规格高线主流价格4310-4390元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在4130元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢、广金钢HRB400EФ18mm规格资源售价在4090-4110元/吨,较上周价格相比小幅跌10元/吨。回顾本周,库存方面,本周广州建材市场多家样本仓库总库存约为29.81万吨,较上周减少3.34万吨。其中,螺纹钢库存21.34万吨,减少0.95万吨;线盘库存8.47万吨,减少2.39万吨。短期来看,近期宏观情绪整体趋稳,市场心态平稳。一方面,近期钢厂利润修复,钢厂生产积极性提高;另一方面,近期市场需求整体表现平稳,季节性因素影响,需求有逐步走弱的压力。
【热轧板卷】本周广州热轧板卷价格震荡下行,需求表现一般。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在4010-4020元/吨,低合金卷价格在4180-4200元/吨之间,广州热卷价格较上周下跌20-30元/吨。市场方面,虽目前市场热轧板卷现货库存持续下降,但受整周盘面震荡下行,及下游需求表现欠佳的影响,商家报价仍跟随盘面调整,且全周热轧板卷现货成交较为一般。资源方面,本周市场新资源到货量不多,且随着逐步去库,现本地热轧板卷现货库存进一步下降,据了解,现广东热轧板卷现货库存在59万吨左右,较上周减少3万吨左右。
【中厚板】本周广州中厚板价格盘整运行,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4200-4220元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4120-4200元/吨,价格较上周基本持平。市场方面,虽目前市场中厚板现货库存持续下降,部分规格已出现紧缺,且短期内新资源到货量有限,但受限于下游需求表现不佳,多数商家成交维持不畅,因此整周价格上探略显乏力,贸易商均保持积极去库为主。资源方面,由于本周中厚板到货量不多,且随着逐步去库,市场中厚板库存小幅下降,据了解,目前中厚板现货库存在20.8万吨左右。综合来看,叠加考虑短期市场到货量有限及下游需求表现欠佳,预计下周广东中厚板价格或仍将以盘整运行为主。
【大中型材】本周广州、乐从型材价格总体持稳运行,目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4200元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4240元/吨;宝得20#工字钢报价为4340元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在3950元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价4220元/吨。本周盘面震荡运行,现货市场商贸多谨慎观望,按需采购,尽管目前型材市场多数商家库存不大,尤其中小户甚少做库存,市场整体库存相对处于低位,但是周边钢厂资源到货快,且有个别新增大户库存较大,因此商家对后期市场看法谨慎,积极出货为主。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 4425 | 4175 | 4220 | 4030 | 4825 | 5560 | 4445 | 4040 |
本周 | 4423 | 4168 | 4220 | 4010 | 4820 | 5510 | 4445 | 4040 | |
涨幅 | -3 | -8 | 0 | -20 | -5 | -50 | 0 | 0 | |
广州 | 2023/11/24 | 4500 | 4190 | 4220 | 4030 | 4820 | 4940 | 4460 | 4030 |
2023/12/1 | 4500 | 4180 | 4220 | 4010 | 4810 | 4940 | 4460 | 4030 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | 0 | -10 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
深圳 | 2023/11/24 | 4510 | 4230 | ||||||
2023/12/1 | 4510 | 4220 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 0 | -10 | |||||||
乐从 | 2023/11/24 | 4220 | 4030 | 4830 | 6180 | 4430 | 4050 | ||
2023/12/1 | 4220 | 4010 | 4830 | 6080 | 4430 | 4050 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | 0 | -20 | 0 | -100 | 0 | 0 | |||
湛江 | 2023/11/24 | 4490 | 4190 | ||||||
2023/12/1 | 4480 | 4180 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | -10 | -10 | |||||||
潮汕 | 2023/11/24 | 4200 | 4090 | ||||||
2023/12/1 | 4200 | 4090 | |||||||
产地 | 安丰 | 三钢 | |||||||
涨幅 | 0 | 0 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
2、下周展望
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为74.28%,较上周下降3.98%;开工率44%,较上周下降8% ;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为12.9万吨,周环比增加0.4万吨;线盘产能利用率为80.65%,较上周增加1.39%;开工率50%,较上周持平;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为2.8万吨,周环比增加0.45万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/11/24 | 78.26 | 3.19 | 52 | - | 12.5 | -4 |
2023/12/1 | 74.28 | -3.98 | 44 | -8 | 12.9 | 0.4 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 | ||||||
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/11/24 | 79.26 | -2.78 | 50 | -16.67 | 2.35 | -0.15 |
2023/12/1 | 80.65 | 1.39 | 50 | - | 2.8 | 0.45 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存品种分化。目前市场总库存为131.22万吨,较上周减少7.72万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存21.34万吨,较上周减少0.95万吨;线材8.47万吨,较上周减少2.39万吨。热卷库存较上周减少,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为59万吨,较上周减少3万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为21.61万吨,较上周减少0.88万吨。本周乐从市场中板总体库存为20.8万吨,较上周减少0.5万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2023-12-1) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2023.11.24 | 22.29 | 10.86 | 62 | 22.49 | 21.3 | 138.94 |
2023.12.1 | 21.34 | 8.47 | 59 | 21.61 | 20.8 | 131.22 |
与上周相比 | -0.95 | -2.39 | -3 | -0.88 | -0.5 | -7.72 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周广东钢市价格部分小幅下跌,建材成交总量较上周下降,热卷和中板成交总量较上周上升。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↓ | ↑ | ↑ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格小幅下调,其中韶钢对其建筑钢材价格累计下调20-30元/吨,对中板上调160元/吨;珠海粤钢对其建筑钢材价格累计下调10元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 4310 | 4280 | -30 |
线材 | 4620 | 4600 | -20 | |
盘螺 | 4580 | 4560 | -20 | |
中板 | 4200 | 4360 | 160 | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 4090 | 4080 | -10 |
线材 | 4380 | 4370 | -10 | |
盘螺 | 4330 | 4320 | -10 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。
3、总结
综合来看,近期宏观情绪整体趋稳,一方面,钢厂利润修复,生产积极性提高。另一方面,市场需求整体表现平稳,季节性因素影响,需求有逐步走弱的压力。虽目前下游需求表现一般,但随着库存逐步减少及短期市场新资源到货量有限,预计下周广东钢材市场价格仍将维持窄幅震荡。
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