Mysteel周报:广东省钢材价格主流上涨 预计下周或趋强盘整(12.1-12.8)
1、本周回顾
回顾本周,在期货走势及外围消息的带动下,广东主要品种价格震荡走高,主流涨幅50-110元/吨不等,其中板材品种表现略强于长材。在涨价行情带动下,市场交投氛围有所提升,目前商家主流心态谨慎偏强。
【一周价格回顾】
【建筑钢材】本周广州市场建材价格震荡上行。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4480-4500元/吨;广钢、裕丰、冷钢、广金钢同规格高线主流价格4370-4450元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在4190元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢、广金钢HRB400EФ18mm规格资源售价在4150-4170元/吨,较上周价格相比小幅涨60-70元/吨。回顾本周,周初期螺上涨,钢厂推涨积极,现货价格小幅趋强;临近周末,高层会议陆续召开,宏观利好政策发布,刺激商品期货价格上涨,带动现货价格走强。库存方面,本周广州建材市场多家样本仓库总库存约为29.16万吨,较上周减少0.65万吨。其中,螺纹钢库存20.17万吨,减少1.17万吨;线盘库存8.99万吨,增加0.52万吨。短期来看,近期宏观情绪偏暖,市场心态平稳。同时钢厂推涨积极性较高。因此预计下周广州市场现货市场或将继续偏强运行为主。
【热轧板卷】本周广州热轧板卷价格震荡上行,需求表现尚可。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在4120-4130元/吨,低合金卷价格在4290-4310元/吨之间,广州热卷价格较上周上涨100-110元/吨。市场方面,在盘面震荡上行的带动下,商家报价跟随逐步上探,且在上涨行情下,整周热轧板卷现货成交有所改善。资源方面,本周市场新资源到货量不多,且随着逐步去库,现本地热轧板卷现货库存进一步下降,据了解,现广东热轧板卷现货库存在52万吨左右,较上周减少7万吨左右。综合来看,短期内市场新资源到货量有限,且随着逐步去库,预计下周广东热轧板卷价格或仍将以震荡上行为主。
【中厚板】本周广州中厚板价格拉涨,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4260-4280元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4180-4260元/吨,价格较上周上涨50-60元/吨。市场方面,整周在盘面震荡上行的带动下,加上市场资源略显紧张,多数商家报价跟随逐步上探,且在上涨行情下,下游需求稍有释放,全周中厚板现货成交有所改善。资源方面,本周市场协议资源到货量不多,虽存在北方材小批量到货,但整体中厚板现货库存仍维持小幅下降,据了解,目前中厚板现货库存在19.9万吨左右。综合来看,目前市场新资源到货量有限,部分规格已出现紧缺,短期或对中厚板价格形成支撑,预计下周广东中厚板价格或将维持小幅上涨。
【大中型材】本周广州、乐从型材价格趋强运行,但市场需求不足。目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4260元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4420元/吨;宝得20#工字钢报价为4380元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在4000元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价4270元/吨。本周在期螺持续走高的带动下,钢材现货市场涨价情绪也较高,现货价格不断上调。广州、乐从型材价格积极跟涨,前几日市场普遍偏谨慎,恐高心理浓厚,后原料钢坯上调,下游型钢积极跟涨,下游需求量得到一定释放,但整体出货以低价资源为主。由于目前供需关系仍处于供强需弱状态,短暂的投机需求量难以对型钢价格起到持久支撑作用,后期若无重大利好政策,型钢价格恐难持续拉涨,综合预计下周乐从型材市场或将趋于平稳。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 4423 | 4168 | 4220 | 4010 | 4820 | 5510 | 4445 | 4040 |
本周 | 4483 | 4228 | 4280 | 4120 | 4880 | 5565 | 4505 | 4090 | |
涨幅 | 60 | 60 | 60 | 110 | 60 | 55 | 60 | 50 | |
广州 | 2023/12/1 | 4500 | 4180 | 4220 | 4010 | 4810 | 4940 | 4460 | 4030 |
2023/12/8 | 4560 | 4240 | 4280 | 4120 | 4880 | 4950 | 4520 | 4080 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | 60 | 60 | 60 | 110 | 70 | 10 | 60 | 50 | |
深圳 | 2023/12/1 | 4510 | 4220 | ||||||
2023/12/8 | 4570 | 4280 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 60 | 60 | |||||||
乐从 | 2023/12/1 | 4220 | 4010 | 4830 | 6080 | 4430 | 4050 | ||
2023/12/8 | 4280 | 4120 | 4880 | 6180 | 4490 | 4100 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | 60 | 110 | 50 | 100 | 60 | 50 | |||
湛江 | 2023/12/1 | 4480 | 4180 | ||||||
2023/12/8 | 4550 | 4250 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 70 | 70 | |||||||
潮汕 | 2023/12/1 | 4200 | 4090 | ||||||
2023/12/8 | 4250 | 4140 | |||||||
产地 | 安丰 | 三钢 | |||||||
涨幅 | 50 | 50 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
2、下周展望
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为74.59%,较上周上升0.31%;开工率44%,较上周持平;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为15.07万吨,周环比增加2.17万吨;线盘产能利用率为88.99%,较上周上升8.34%;开工率50%,较上周持平;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为2.05万吨,周环比减少0.75万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/12/1 | 74.28 | -3.98 | 44 | -8 | 12.9 | 0.4 |
2023/12/8 | 74.59 | 0.31 | 44 | - | 15.07 | 2.17 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 | ||||||
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/12/1 | 80.65 | 1.39 | 50 | - | 2.8 | 0.45 |
2023/12/8 | 88.99 | 8.34 | 50 | - | 2.05 | -0.75 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存品种分化。目前市场总库存为123.12万吨,较上周减少8.1万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存20.17万吨,较上周减少1.17万吨;线材8.99万吨,较上周增加0.52万吨。热卷库存较上周减少,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为52万吨,较上周减少7万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为22.06万吨,较上周增加0.45万吨。本周乐从市场中板总体库存为19.9万吨,较上周减少0.9万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2023-12-8) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2023.12.1 | 21.34 | 8.47 | 59 | 21.61 | 20.8 | 131.22 |
2023.12.8 | 20.17 | 8.99 | 52 | 22.06 | 19.9 | 123.12 |
与上周相比 | -1.17 | 0.52 | -7 | 0.45 | -0.9 | -8.1 |
【市场成交情况】
本周市场价格上涨,需求好转,广东市场钢材成交总量较上周增加。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↑ | ↑ | ↑ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格主流上调,其中韶钢对其建筑钢材价格累计上调40元/吨;珠海粤钢对其建筑钢材价格累计上调60元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 4280 | 4320 | 40 |
线材 | 4600 | 4640 | 40 | |
盘螺 | 4560 | 4600 | 40 | |
中板 | 4360 | 4360 | 0 | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 4080 | 4140 | 60 |
线材 | 4370 | 4430 | 60 | |
盘螺 | 4320 | 4380 | 60 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。
3、总结
本周现货市场主流表现震荡走高,在价格推涨过程中,广东市场需求表现尚可,库存总体继续消化,此外在近期南北区域价差较小情况下,北方资源南下量有限,广东本地供需基本面较为稳定。综合来看,在高成本支撑下,目前两广高炉企业挺价意愿强烈,加上主要品种当前供应压力不大,预计在钢厂领涨带动下,本周广东钢市主流或将趋强盘整运行。
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