Mysteel周报:广东省钢材价格窄幅盘整 预计下周继续震荡运行(12.22-12.29)
1、本周回顾
本周广东钢材市场窄幅盘整,价格变动不大,市场成交整体也有所转弱,不过目前广东市场各钢材品种库存均处于低位,商家心态相对平稳,主动跌价出货意愿低。全周价格变动来看,本周建筑钢材、热轧板卷、中厚板等略涨10-20元/吨,冷轧板卷价格跌20元/吨左右,大中型材价格基本稳定。
【一周价格回顾】
【建筑钢材】本周广州市场建材价格基本稳定。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4490-4510元/吨;广钢、裕丰、冷钢、广金钢同规格高线主流价格4380-4460元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在4200元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢、广金钢HRB400EФ18mm规格资源售价在4160-4180元/吨,较上周价格基本稳定,个别涨10元/吨。回顾本周,周初期螺小幅趋强,部分钢厂推涨,现货价格部分上涨;下半周,伴随着元旦小长假临近,现货价格基本平稳过渡。库存方面,本周广州建材市场多家样本仓库总库存约为24.71万吨,较上周减少0.8万吨。其中,螺纹钢库存17.77万吨,减少0.64万吨;线盘库存6.94万吨,减少0.16万吨。短期来看,近期宏观政策面基本处于空窗期,市场涨跌多受期螺影响;基本面来看,近期钢厂维持高位生产,不过进入1月份,需求仍有下滑压力,需警惕供需基本面矛盾加剧。因此预计下周广州现货市场或将震荡运行为主。
【热轧板卷】本周广州热轧板卷价格盘整运行为主,需求表现一般。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在4190-4200元/吨,低合金卷价格在4370-4390元/吨之间,广州热卷价格较上周上涨10元/吨。市场方面,整周盘面震荡运行,商家报价主流盘整运行,加上目前市场热轧板卷现货库存偏低,部分规格已出现紧缺,全周多数商家成交维持一般。资源方面,本周市场新资源到货量有限,且随着逐步去库,现本地热轧板卷现货库存进一步下降,据了解,现广东热轧板卷现货库存在32.9万吨左右,较上周减少3.6万吨左右。综合来看,考虑到短期市场新资源流入量仍旧不多,加上下游需求表现一般,预计下周广东热轧板卷价格或将以小幅趋强运行为主。
【中厚板】本周广州中厚板价格震荡上行,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4230-4310元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4230-4280元/吨,价格较上周上涨30元/吨。市场方面,虽整周盘面震荡运行及下游需求延续偏弱,但考虑到目前市场中厚板现货库存趋紧,部分规格已出现短缺,部分商户出现惜售心态,因此全周中厚板价格小幅上探,且整体成交表现一般。资源方面,本周市场新资源到货量有限,且随着逐步去库,现本地中厚板现货库存进一步下降,据了解,目前中厚板现货库存在18.8万吨左右。综合来看,短期内市场新资源到货量仍旧有限,不过考虑到下游需求也表现相对偏弱,预计下周广东中厚板价格或将以盘整运行为主。
【大中型材】本周广州、乐从型材价格总体趋弱运行,目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4300元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4270元/吨;宝得20#工字钢报价为4380元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在4250元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价4430元/吨。本周盘面震荡偏弱运行,现货市场商贸多谨慎观望,按需采购,市场个别大户低价出货,受此影响,市场主流价格向低位靠拢,市场有低价资源的情况下,其他商家为了促进出货也不得不跟跌。今日午后期钢低位震荡下行,整体成交情况不理想,短期内华南型材市场上涨幅度有限。综合来看,预计下周乐从型材市场窄幅震荡运行。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 4490 | 4243 | 4290 | 4180 | 4870 | 5615 | 4460 | 4200 |
本周 | 4495 | 4245 | 4310 | 4190 | 4850 | 5620 | 4460 | 4200 | |
涨幅 | 5 | 3 | 20 | 10 | -20 | 5 | 0 | 0 | |
广州 | 2023/12/22 | 4560 | 4250 | 4290 | 4180 | 4870 | 4950 | 4480 | 4200 |
2023/12/29 | 4570 | 4250 | 4310 | 4190 | 4850 | 4960 | 4480 | 4200 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | 10 | 0 | 20 | 10 | -20 | 10 | 0 | 0 | |
深圳 | 2023/12/22 | 4570 | 4290 | ||||||
2023/12/29 | 4580 | 4290 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 10 | 0 | |||||||
乐从 | 2023/12/22 | 4290 | 4180 | 4870 | 6280 | 4440 | 4200 | ||
2023/12/29 | 4310 | 4190 | 4850 | 6280 | 4440 | 4200 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | 20 | 10 | -20 | 0 | 0 | 0 | |||
湛江 | 2023/12/22 | 4570 | 4280 | ||||||
2023/12/29 | 4580 | 4290 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 10 | 10 | |||||||
潮汕 | 2023/12/22 | 4260 | 4150 | ||||||
2023/12/29 | 4250 | 4150 | |||||||
产地 | 安丰 | 三钢 | |||||||
涨幅 | -10 | 0 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
2、下周展望
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为74.91%,较上周持平;开工率44%,较上周持平;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为16.2万吨,周环比增加0.4万吨;线盘产能利用率为90.38%,较上周增加2.78个百分点;开工率50%,较上周持平;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为2.9万吨,周环比增加0.15万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/12/22 | 74.91 | 0.32 | 44 | - | 15.8 | 2.9 |
2023/12/29 | 74.91 | - | 44 | - | 16.2 | 0.4 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 | ||||||
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/12/22 | 87.6 | - | 50 | - | 2.75 | 0.1 |
2023/12/29 | 90.38 | 2.78 | 50 | - | 2.9 | 0.15 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存整体下降。目前市场总库存为97.63万吨,较上周减少4.67万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存17.77万吨,较上周减少0.64万吨;线材6.94万吨,较上周减少0.16万吨。热卷库存较上周减少,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为32.9万吨,较上周减少3.6万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为21.22万吨,较上周减少0.07万吨。本周乐从市场中板总体库存为18.8万吨,较上周减少0.2万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2023-12-29) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2023.12.22 | 18.41 | 7.1 | 36.5 | 21.29 | 19 | 102.3 |
2023.12.29 | 17.77 | 6.94 | 32.9 | 21.22 | 18.8 | 97.63 |
与上周相比 | -0.64 | -0.16 | -3.6 | -0.07 | -0.2 | -4.67 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周广东钢市价格窄幅震荡,热卷和中板成交总量较上周下降,建材成交总量较上周略有上升。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↑ | ↓ | ↓ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格调整趋势不一,其中韶钢对其建筑钢材价格上调30元/吨,对中板上调170元/吨;珠海粤钢对其建筑钢材价格维持平稳。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 4330 | 4360 | 30 |
线材 | 4650 | 4680 | 30 | |
盘螺 | 4610 | 4640 | 30 | |
中板 | 4360 | 4530 | 170 | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 4130 | 4130 | - |
线材 | 4420 | 4420 | - | |
盘螺 | 4370 | 4370 | - | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。
3、总结
综合来看,本周因临近元旦假期、年底,多数商家忙于对账、回款等工作,市场成交较上周有所转弱。不过近期广东钢材市场新资源到货依旧偏少,库存呈继续下降之势,出货压力小。对于下周市场走势,元旦过后下游需求缺乏增长点,但是在低库存情况下,价格也有一定支撑,预计下周广东钢市将继续窄幅盘整运行。
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