Mysteel调研：2023年江苏省工程配送企业回款进度调研

调研时间：2023年12月26日-2023年12月28日

调研对象：江苏区域内54家工程配送企业

调研方式：问卷调研

调研人员：Mysteel钢材事业部江苏部

调研结论：

1、2022年50家省内工程配送企业合计配送量824.26万吨，同比2023年减少144.39万吨，降幅14.9%。

2、从目前回款进度来看，有超过一半的企业回款不足60%，且近60%的企业表示今年回款进度不如去年同期。

3、对于明年春节后市场40%的样本客户看跌，37%的样本客户认为市场会继续盘整，22.2%的样本客户看涨。

一、钢材行业民营企业依旧占据主导地位 但配送份额较去年降低

调研数据显示，54家企业中民企占比92.6%，国企7.4%。2023年54家省内工程配送企业合计配送量824.26万吨，同比2022年减少144.39万吨，降幅14.9%。其中2023年配送量10万吨以上的25家，合计配送量710万吨，占总量的86%，较去年下降15.7%。2023年配送量前10的企业合计总量518万吨，同比减少192万吨，降幅24.4%，大型企业配送量份额较去年略有下降。

二、配送项目基建、市政项目较去年减少

上图数据显示，2023年54家调研企业中基建项目参与度在61.1%，较去年下降15.7%；房建项目66.7%，较去年增加6%；市政项目57.4%，较去年下降6.9%；其他项目29.6%，较去年增加6.4%，主要为厂房等项目。今年整体建筑行业依旧疲软，在整体需求下降的情况下，去年更受配送企业欢迎的基建及市政项目竞争更为激烈，民企参与度有所下降。而房建项目参与比例较去年有所增加，随着后期房地产政策倾向，未来房建项目可能仍将有机会。

三、华东区域最受客户青睐 逐步收缩外围市场

上图数据显示，54家企业中基本都是以华东市场为主，业务辐射全国的有5家企业，其中以华东为主的企业的占85.2%，参与华北市场的占比9.3%，参与华南市场的占比5.6%，参与华中市场的占比3.7%，参与西北市场的占比1.9%，参与西南市场的占比1.9%，参与东北市场的占比1.9%。相较于2022年，江苏区域的客户参与非华东区域工程的比例在下降，考虑到今年的资金及需求等因素，大部分工程配送单位都选择了收缩外部市场拓展，尽量保证本区域内的业务。

四、70%的企业回款进度不如去年，且超过一半的企业回款进度低于60%

如上图所示，从回款进度来看，53.7%的企业回款低于60%，且2023年27.8%的客户回款进度大于小于50%，大于90%只占7.4%。

另外相比于去年的回款进度，有59.3%的企业表示今年的回款进度不如去年，29.6%的企业回款进度和去年持平，只有11.1%的企业回款进度超过去年。

聚焦前10名的企业来看，虽然整体回款进度不佳，但是头部企业的回款进度更是低于平均水平，60%的头部企业回款进度少于60%，80%的头部企业回款进度较去年更差，表明目前大型企业面临更大的回款压力。

对于春节后市场40.7%的样本客户看跌，37%的样本客户认为市场会继续盘整，22.2%的样本客户看涨。市场悲观预期依旧较强，但是较去年相比，看跌客户下降了8%。

调研数据显示，今年整体的回款进度不如去年，虽然目前宏观政策放宽，钢厂产量预期降低，但年后的需求仍存在一定的不确定性，大家应理性看待市场，做好风控。

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