Mysteel周报:广东省钢市部分小幅上涨 预计下周盘整运行(12.29-1.5)
1、本周回顾
本周广东市场钢材价格涨跌互现,出货成交整体有所放量,商家心态相对平稳。全周价格变动来看,本周建筑钢材、中厚板等小涨20-30元/吨,冷、热轧板卷价格下跌20-30元/吨,大中型材价格上涨20元/吨。
【一周价格回顾】
【建筑钢材】本周广州市场建材价格先扬后抑。回顾本周,周初期螺小幅趋强,部分钢厂推涨,现货价格上涨;下半周,受双焦下跌带动,期螺回落,现货价格有所松动,市场成交低迷。短期来看,近期库存增加,同时需求表现低迷,叠加原料回落,市场心态脆弱。进入1月份,未来一段时间内需求仍有下滑压力,需警惕供需基本面矛盾加剧。因此预计下周广州市场现货市场或将继续震荡为主。
【热轧板卷】本周广州热轧板卷价震荡下行,需求表现一般。市场方面,虽目前市场热轧板卷现货库存偏紧,部分规格已出现紧缺,资源方面,本周市场新资源到货量有限,且随着逐步去库,现本地热轧板卷现货库存进一步下降,据了解,现广东热轧板卷现货库存在32.7万吨左右,较上周减少0.2万吨左右。综合来看,预计下周广东热轧板卷价格或将以窄幅震荡运行为主。
【中厚板】本周广州中厚板价格小幅上行,市场方面,虽本周盘面震荡下行,但考虑到目前市场中厚板现货库存偏紧,部分规格已出现短缺,商家逐步出现惜售心态,整周中厚板报价小幅上调,不过受限于下游采购力度不强,全周中厚板成交仍表现一般。资源方面,本周市场新资源到货量有限,且随着逐步去库,现本地中厚板现货库存进一步下降,据了解,目前中厚板现货库存在18.5万吨左右。不过下周将有批量北方锁价资源陆续到达,或对市场规格有所补充。综合来看,预计下周广东中厚板价格或将以盘整运行为主。
【大中型材】本周广州、乐从型材价格总体持稳运行,本周盘面震荡偏弱运行,现货市场商贸多谨慎观望,按需采购,尽管目前型材市场多数商家库存不大,尤其中小户甚少做库存,市场整体库存相对处于低位,但是周边钢厂资源到货快,且有个别新增大户库存较大,因此商家对后期市场看法谨慎,多以出货为主。综合来看,预计下周乐从型材市场窄幅震荡运行。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 4495 | 4245 | 4310 | 4190 | 4850 | 5620 | 4460 | 4200 |
本周 | 4513 | 4268 | 4340 | 4160 | 4830 | 5485 | 4480 | 4170 | |
涨幅 | 18 | 23 | 30 | -30 | -20 | -135 | 20 | -30 | |
广州 | 2023/12/29 | 4570 | 4250 | 4310 | 4190 | 4850 | 4960 | 4480 | 4200 |
2024/1/5 | 4580 | 4270 | 4340 | 4160 | 4830 | 4990 | 4500 | 4170 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | 10 | 20 | 30 | -30 | -20 | 30 | 20 | -30 | |
深圳 | 2023/12/29 | 4580 | 4290 | ||||||
2024/1/5 | 4600 | 4320 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 20 | 30 | |||||||
乐从 | 2023/12/29 | 4310 | 4190 | 4850 | 6280 | 4440 | 4200 | ||
2024/1/5 | 4340 | 4160 | 4830 | 5980 | 4460 | 4170 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | 30 | -30 | -20 | -300 | 20 | -30 | |||
湛江 | 2023/12/29 | 4580 | 4290 | ||||||
2024/1/5 | 4590 | 4300 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 10 | 10 | |||||||
潮汕 | 2023/12/29 | 4250 | 4150 | ||||||
2024/1/5 | 4280 | 4180 | |||||||
产地 | 安丰 | 三钢 | |||||||
涨幅 | 30 | 30 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
2、下周展望
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为75.87%,较上周上升0.96% ;开工率44%,较上周持平;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为14.7万吨,周环比减少1.5万吨;线盘产能利用率为86.21%,较上周减少4.17个百分点;开工率33.33%,较上周下降16.67% ;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为2.3万吨,周环比减少0.6万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/12/29 | 74.91 | - | 44 | - | 16.2 | 0.4 |
2024/1/5 | 75.87 | 0.96 | 44 | - | 14.7 | -1.5 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 | ||||||
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2023/12/29 | 90.38 | 2.78 | 50 | - | 2.9 | 0.15 |
2024/1/5 | 86.21 | -4.17 | 33.33 | -16.67 | 2.3 | -0.6 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存品种分化。目前市场总库存为102.18万吨,较上周增加4.55万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存19.98万吨,较上周增加2.21万吨;线材8.71万吨,较上周增加1.77万吨。热卷库存较上周减少,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为32.7万吨,较上周减少0.2万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为22.29万吨,较上周增加1.07万吨。本周乐从市场中板总体库存为18.5万吨,较上周减少0.3万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2024-1-5) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2023.12.29 | 17.77 | 6.94 | 32.9 | 21.22 | 18.8 | 97.63 |
2024.1.5 | 19.98 | 8.71 | 32.7 | 22.29 | 18.5 | 102.18 |
与上周相比 | 2.21 | 1.77 | -0.2 | 1.07 | -0.3 | 4.55 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周广东钢市价格小幅反弹,各品种钢材成交量较上周有所上升。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↑ | ↑ | ↑ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格陆续调整,其中韶钢对其建筑钢材价格上调30-40元/吨,珠海粤钢对其建筑钢材价格维持不变。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 4360 | 4400 | 40 |
线材 | 4680 | 4710 | 30 | |
盘螺 | 4640 | 4670 | 30 | |
中板 | 4530 | 4530 | - | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 4130 | 4130 | - |
线材 | 4420 | 4420 | - | |
盘螺 | 4370 | 4370 | - | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。
3、总结
综合来看,近期广东钢市供需基本面呈现双弱的格局,1月份需求仍有下滑压力。到货方面,接下来中旬将有批量协议资源、北方锁价资源到货。目前广东商家心态偏谨慎,且整体成交表现一般,预计下周广东钢市将继续窄幅震荡运行。
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