Mysteel周报:广东省钢市价格小幅上涨 预计下周平稳运行(1.19-1.26)
1、本周回顾
回顾本周广东钢材市场,其中建筑钢材、中厚板、热卷等品种价格上涨10-20元/吨,大中型材价格保持不变,市场成交继续转弱,主流价格持稳。总体来看,目前广东钢材需求处于颓势,现货调整空间有限。
【一周价格回顾】
【建筑钢材】本周广州市场建材价格小幅趋强。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4480-4500元/吨;广钢、裕丰、冷钢、广金钢同规格高线主流价格4380-4460元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在4200元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢、广金钢HRB400EФ18mm规格资源售价在4160-4180元/吨,较上周价格相比小涨20元/吨。回顾本周,周初期螺窄幅震荡,现货价格多平稳;后半周,受央行降准消息刺激,期螺大幅上涨,钢厂助推下,现货价格稳中有升。临近周末,随着春节假期临近,现货价格逐渐趋于平稳。库存方面,本周广州建材市场多家样本仓库总库存约为38.69万吨,较上周增加3.23万吨。其中,螺纹钢库存24.34万吨,增加0.66万吨;线盘库存14.35万吨,增加2.57万吨。
【中厚板】本周广东中厚板价格小幅上探,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4290-4320元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4230-4290元/吨,价格较上周小幅上涨10元/吨。市场方面,随着下游需求逐步转弱,市场中厚板现货成交偏淡,不过在目前中厚板库存偏紧及整周盘面震荡上行的影响下,多数商家报价小幅上探。资源方面,近期仍陆续有小批量新资源到达,加上目前市场去库速度偏慢,现本地中厚板现货库存小幅上升,据了解,目前中厚板现货库存在18.9万吨左右。综合来看,短期内下游需求将进一步转弱,商家多以回款、收货为主,预计下周广东中厚板价格或仍以盘整运行为主。
【大中型材】本周广东型材价格总体趋强运行,目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4270元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4220元/吨;宝得20#工字钢报价为4330元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在4190元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价4360元/吨。本周盘面震荡运行,低开高走。现货市场多观望,部分商家优惠价格促销,目前华南市场库存水平偏低,因此商家主动跌价意愿低。期螺总体震荡上行,今日来看,广东型材市场多数商家报价上调,成交较昨有所改善,目前下游需求尚未完全恢复,综合来看,预计下周乐从型材市场窄幅震荡运行。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 4473 | 4235 | 4300 | 4100 | 4725 | 5340 | 4380 | 4150 |
本周 | 4500 | 4255 | 4320 | 4110 | 4725 | 5325 | 4380 | 4150 | |
涨幅 | 28 | 20 | 20 | 10 | 0 | -15 | 0 | 0 | |
广州 | 2024/1/19 | 4540 | 4230 | 4300 | 4100 | 4740 | 4950 | 4400 | 4150 |
2024/1/26 | 4570 | 4250 | 4320 | 4110 | 4740 | 4950 | 4400 | 4150 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
深圳 | 2024/1/19 | 4540 | 4270 | ||||||
2024/1/26 | 4570 | 4290 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 30 | 20 | |||||||
乐从 | 2024/1/19 | 4300 | 4100 | 4710 | 5730 | 4360 | 4150 | ||
2024/1/26 | 4320 | 4110 | 4710 | 5700 | 4360 | 4150 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | 20 | 10 | 0 | -30 | 0 | 0 | |||
湛江 | 2024/1/19 | 4580 | 4290 | ||||||
2024/1/26 | 4610 | 4310 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 30 | 20 | |||||||
潮汕 | 2024/1/19 | 4230 | 4150 | ||||||
2024/1/26 | 4250 | 4170 | |||||||
产地 | 安丰 | 三钢 | |||||||
涨幅 | 20 | 20 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
2、下周展望
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为73.96%,较上周持平;开工率44%,较上周增加4%。从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为14万吨,周环比持平;线盘产能利用率为87.6%,较上周增加1.39%;开工率66.67%,较上周持平;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为2.3万吨,周环比下降0.55万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2024/1/19 | 73.96 | -1.59 | 40 | -4 | 14 | -0.9 |
2024/1/26 | 73.96 | - | 44 | 4 | 14 | - |
数据来源:Mysteel钢材事业群 | ||||||
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2024/1/19 | 86.21 | 11.12 | 66.67 | 16.67 | 2.85 | 0.47 |
2024/1/26 | 87.6 | 1.39 | 66.67 | - | 2.3 | -0.55 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存品种延续上周小幅增加。目前市场总库存为125.62万吨,较上周增加8.77万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存24.34万吨,较上周增加0.66万吨;线材14.35万吨,较上周增加2.57万吨。热卷库存较上周增加,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为43万吨,较上周增加4.8万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为25.03万吨,较上周增加0.54万吨。本周乐从市场中板总体库存为18.9万吨,较上周增加0.2万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2024-1-26) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2024.1.19 | 23.68 | 11.78 | 38.2 | 24.49 | 18.7 | 116.85 |
2024.1.26 | 24.34 | 14.35 | 43 | 25.03 | 18.9 | 125.62 |
与上周相比 | 0.66 | 2.57 | 4.8 | 0.54 | 0.2 | 8.77 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周市场成交转弱,贸易商陆续放假,出货量相较上周下降,热卷中板成交小幅反弹。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↓ | ↑ | ↑ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格小幅上涨,其中韶钢对其建筑钢材价格上调40-50元/吨;珠海粤钢对其建筑钢材价格上调20元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 4320 | 4360 | 40 |
线材 | 4630 | 4680 | 50 | |
盘螺 | 4590 | 4640 | 50 | |
中板 | 4560 | 4560 | 0 | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 4130 | 4150 | 20 |
线材 | 4420 | 4440 | 20 | |
盘螺 | 4390 | 4410 | 20 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。
3、总结
综合来看,随着假期临近,市场参与者逐渐离场休市,供需基本面呈现双弱的格局,后期价格将逐渐进入平稳过渡期。因此预计下周广东市场现货价格或将盘整运行为主。
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