Mysteel调研：2024春节后西北区域钢铁行业企业生产经营情况在线调研报告

一、调研背景

2024年龙年新春佳节已接近尾声，国内各大市场陆续开市，各地企业陆续复工复产，由于企业类型不一生产经营情况也有所不同，为此Mysteel跟踪调研了西北地区具有代表性的钢铁行业企业，就目前钢铁行业企业目前订单、生产、经营情况等热点问题进行详细问卷调研，对后期市场情况做出大概的预判。

二、调研结论

1、一季度， 订单量保持稳定或增长的受访企业占比63.2%，同比下降8.5个百分点；此外，仅有37.4%的受访企业当前产能利用率在50%以上，较去年略微增加。

2、企业对2024年整体经营情况预期相对一般，大部分企业认为与去年相差不大。22.5%的企业对2024年企业经营预期偏乐观，20.5%的企业对今年经营不太乐观。从上下游产业来看，今年上游企业预期相对稳定，贸易流通、仓储物流等居中，而工程建筑类企业预期则最差、乐观比例较低。

3、近58%成企业今年暂无用工需求，较去年略微增加。但是，随着经营好转，未来一段时间约21.8%企业将计划增加员工数量。

4、对于企业未来经营计划，34.4%企业计划增加大规模投入，21.6%企业计划将减少未来投入甚至于退出部分不盈利业务，44%企业将保持目前现状。

5、受访生产制造类企业已经布局大数据分析和智能决策的企业占29.8%，已经在数据治理和数据资产的建设进行布局占比30%。

三、调研时间：2024年2月18日-20日

四、调研方式：在线调研问卷

五、调研样本：西北地区随机参与调研样本总计302家企业

六、调研情况详细分析

1、样本企业各省份分布及主营业务

本次调查302家西北区域企业，主要分布于陕西、甘肃、新疆、以及宁夏，分别占比52.3%、19.2%、14.2%、8.6%、5.6%，其中从事钢铁行业占比74.2%，建材行业占比14.6%，房地产以及基建行业占比11.3%。

图1：样本企业分布比例

本次调研样本中贸易流通企业有57.3%，生产制造企业有19.2%，工程建筑企业有17.5%，仓储物流企业有3%，金融投资企业有1%，其他行业占比3%。其中生产制造企业占比23.4%企业已经使用屋顶光伏并打算加大资金投入，54.7%企业没有使用光伏屋顶。另外对于今年光伏屋顶资金投入加大企业占比较大。并且受访生产制造类企业已经布局大数据分析和智能决策的企业占29.8%，已经在数据治理和数据资产的建设进行布局占比30%。

图2：样本企业分类

2、样本企业规模及业务覆盖范围

本次调研样本中，员工总人数在100及100人以下的占比为72.5%；员工人数介于100-500人的占比为11.6%；员工人数介于500-1000人的企业占比为2.6%；员工人数1000-3000人的企业占比为4.3%；员工人数超过3000人以上的企业占比为8.9%。

图3：样本企业员工人数

本次调研样本中企业营业收入规模1000万元以下的占比为38.4%；企业营业收入规模1000万-1亿元的占比为39.1%；企业营业收入规模1亿元-5亿元的占比为8.6%；企业营业收入规模5亿元-50亿元的占比7.3%；仅有6.6%的企业营业收入规模达到50亿元以上。

图4：样本企业规模

3、样本企业经营情况

1）目前订单情况

图5：样本企业当前订单情况

与去年同期相比，本次调研样本企业订单增长20%以上仅仅占比6.3%，增长20%以内比例约13.9%；43%样本企业订单与去年基本持；另外18.9%样本企业订单量下滑20%以内，下滑20%样本企业约占9.6%。总体来看，与去年同期相比，订单量下滑样本企业占比较大。

2）目前产能利用率

图6：样本企业当前产能利用率

本次调研的样本企业34.8%不适用这条，剩下企业中只有7.3%产能利用率达到90%-100%，30.1%样本企业产能利用率达到50%-90%；21.5%样本企业产能利用率约在30%-50%,另外6.3%样本企业产能利用率不足10%。

3）企业未来一段时间经营计划

图7：样本企业未来经营计划

本地调研样本企业未来一段时间经营计划，44%样本企业暂时不打算增加投入；29.8%样本企业打算适当增加投入；4.6%样本企业计划大规模增加投入；另外15.6%样本适当缩减资源投入，还有占比6%企业打算退出部分业务。

4）样本企业目前库存情况

图8：样本企业原料与成品库存情况

与去年同期相比，不论从原材料库存或者成品库存来看，大部分样本企业库存均是与去年基本持平。从原材料库存来看，6.6%样本企业库存下降10%-20%；6.3%样本企业库存增长10%-20%。从成品库存来看，目前样本企业库存大部分是下滑10%-20%。

5）样本企业预计一季度营收情况

图9：与去年同期相比企业预计一季度营收

从本次调研样本来看，与去年同期相比，不论一季度订单还是一季度预计营收，整体与去年持平占大多数，其次占比较大是订单以及营收增加10%以内以及下滑10%以内。从营收增加原因来看，样本企业认为主要是成本控制得当、需求增加以及资金充裕。而营收收入下滑原因则是因为行业政策影响，需求减弱以及资金短缺所影响的。

6）样本企业目前资金情况

图10：企业目前资金情况

本次调研得知，目前样本企业有37.4%资金比较充裕，33.8%企业资金相对有些紧张。另外资金非常紧张企业占比较低，仅仅2.6%，整体样本企业资金相对充裕。

7）企业目前招工情况

图11：企业目前用工需求

春节过后，目前企业用工需求一般，其中94家企业无用工需求，84家不太需要招工，有较急用工需求仅仅只有6家，有招工需求企业也只有52家。未来一段时间，179家样本企业打算保持目前用工人数不变，42家企业计划扩张人数5%-10%，30家企业计划缩减人数5%-10%。总体来看，样本企业目前用工需求较低，未来可能随着经营发展再增加人员数量。

8）样本企业2024年经营预期

图12：企业未来经营预期

从上图可以看出来，大部分样本企业对于2024年经营预期是维持目前现状，只有16.9%企业看法比较乐观，另外还有18.5%看法比较悲观，盲目扩张相对较少。

七、小结

从以上调研数据来看，2024年西北钢铁企业对于今年经营预期整体一般，无论从一季度订单、库存或者说产能利用率整体都维持在较低水平，后期经营也以维持现状为主，扩张较少。不过，目前钢铁行业企业已经开始布局绿电、光伏以及数据方向，行业也处于发展转型有利时机。由此来看目前企业操作均偏向于稳健理性，这或许也预示着我们的钢铁行业将迈向更加健康的可持续性方向发展。

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