1、本周回顾
回顾本周,周初在期钢上涨以及节后工地补货,需求好转的情况下,广东钢材现货市场价格整体小幅上涨。周中随着期钢转弱,市场观望情绪凸显,下游用户拿货积极性下降,成交疲弱,价格再次走低。全周来看,广东钢材各品种价格有所下跌。
【一周价格回顾】
【建筑钢材】本周广州市场建材价格趋弱调整。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4040-4060元/吨;广钢、裕丰、冷钢、广金钢同规格高线主流价格3820-3950元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在3760元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢、广金钢HRB400EФ18mm规格资源售价在3700-3740元/吨,较上周价格相比下跌70-80元/吨。回顾本周,期螺整体表现不佳,叠加近期雨水较多,商家反馈出货整体不佳,下游采购寥寥,交投氛围冷清。库存方面,本周广州建材市场多家样本仓库总库存约为58.96万吨,较上周减少0.86万吨。其中,螺纹钢库存36.35万吨,减少1.81万吨;线盘库存22.6万吨,增加0.95万吨。短期来看,近期宏观面偏稳,但焦炭第五轮提涨难落地,原料端有一定承压,同时近期南方雨水较多,对需求有较大抑制。因此预计下周广州市场现货市场或将继续震荡运行为主。
【中厚板】本周广州中厚板价格震荡上行,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4100元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4010-4060元/吨,价格较上周上涨20元/吨。市场方面,五一节后市场多数商家报价小幅上涨,不过受限于下游需求释放力度不足,整周中厚板成交表现一般,临近周终价格出现小幅回落。资源方面,虽近期南北价差有所扩大,但考虑到市场去库速度偏慢,商家主动备货意愿不强,市场新资源到货量不多,据了解,目前中厚板现货库存在20.3万吨左右。综合来看,虽后续部分钢厂协议资源到货量继续打折,但考虑到整体需求不畅,商家仍保持积极去库,预计下周广东中厚板价格或将延续窄幅调整。
【热轧卷板】本周广州热轧板卷价格震荡下行,目前主导钢厂4.75mm普卷价格在3800-3810元/吨,低合金卷价格在3940-3960元/吨之间,广州热卷均价较上周基本持平。市场方面,本周热卷期货盘面下跌,市场心态偏谨慎,加工量较上周小幅下降。资源方面,五一节后累库3万吨左右,涟钢接了品种钢订单,薄卷本月到货量会有所减少。目前,广东热轧板卷现货库存在100.4万吨。综合来看,虽然目前社会库存依然偏大,去库不畅,与华东价差走扩,预计下周广东热轧板卷价格或窄幅震荡。
【大中型材】本周广州、乐从型材价格总体震荡运行,目前广州、乐从地区广西翅冀5#角钢报4030元/吨;广西翅冀16#槽钢报价4040元/吨;广西翅冀20#工字钢报价为4020元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在3850元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价4120元/吨。本周盘面震荡运行,高开低走。现货市场多观望,部分商家优惠价格促销,目前华南市场库存水平偏低,因此商家主动跌价意愿低。期螺总体震荡上行,今日来看,华南型材市场多数商家报价跟随钢厂持稳,但成交较昨有所放缓,目前下游需求尚未完全恢复,综合来看,预计下周乐从型材市场窄幅震荡运行。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 4128 | 3885 | 4080 | 3820 | 4385 | 5255 | 4330 | 3980 |
本周 | 4058 | 3870 | 4090 | 3790 | 4345 | 5325 | 4360 | 3910 | |
涨幅 | -70 | -15 | 10 | -30 | -40 | 70 | 30 | -70 | |
广州 | 2024/5/6 | 4190 | 3890 | 4110 | 3850 | 4390 | 4860 | 4360 | 3980 |
2024/5/11 | 4110 | 3850 | 4090 | 3790 | 4350 | 4850 | 4390 | 3910 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | -80 | -40 | -20 | -60 | -40 | -10 | 30 | -70 | |
深圳 | 2024/5/6 | 4180 | 3930 | ||||||
2024/5/11 | 4100 | 3890 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | -80 | -40 | |||||||
乐从 | 2024/5/6 | 4110 | 3850 | 4380 | 5600 | 4300 | 3980 | ||
2024/5/11 | 4090 | 3790 | 4340 | 5800 | 4330 | 3910 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | -20 | -60 | -40 | 200 | 30 | -70 | |||
湛江 | 2024/5/6 | 4240 | 3930 | ||||||
2024/5/11 | 4190 | 3900 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | -50 | -30 | |||||||
潮汕 | 2024/5/6 | 3880 | 3850 | ||||||
2024/5/11 | 3830 | 3840 | |||||||
产地 | 国鑫 | 三钢 | |||||||
涨幅 | -50 | -10 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
2、下周展望
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为67.9%,较上周增加2.55%;开工率36%,较上周持平;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为34.8万吨,周环比增加0.1万吨;线盘产能利用率为93.16%,较上周增加8.37%;开工率66.67%,与上周持平;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为7.2万吨,周环比增加0.2万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2024/5/6 | 65.35 | 1.92 | 36 | - | 34.7 | -2 |
2024/5/10 | 67.9 | 2.55 | 36 | - | 34.8 | 0.1 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 | ||||||
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2024/5/6 | 84.82 | 8.34 | 66.67 | - | 7 | -0.7 |
2024/5/10 | 93.16 | 8.34 | 66.67 | - | 7.2 | 0.2 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存品种有所分化。目前市场总库存为226.17万吨,较上周下降1.63万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存36.36万吨,较上周减少1.81万吨;线材22.6万吨,较上周增加0.95万吨。热卷库存较上周增加,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为100.4万吨,较上周增加0.4万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为46.51万吨,较上周减少0.97万吨。本周乐从市场中板总体库存为20.3万吨,较上周减少0.2万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
2024.5.6 | 38.17 | 21.65 | 100 | 47.48 | 20.5 | 227.8 |
2024.5.11 | 36.36 | 22.6 | 100.4 | 46.51 | 20.3 | 226.17 |
与上周相比 | -1.81 | 0.95 | 0.4 | -0.97 | -0.2 | -1.63 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周广东钢材市场周初成交尚可,下半周成交转弱。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↓ | ↑ | ↓ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格主流下跌,其中韶钢对其建筑钢材部分品种价格下调40-50元/吨,珠海粤钢对其建筑钢材累计下调10元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 3770 | 3730 | -40 |
线材 | 4100 | 4050 | -50 | |
盘螺 | 4000 | 3950 | -50 | |
中板 | 4560 | 4560 | - | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 3710 | 3710 | - |
线材 | 4000 | 3990 | -10 | |
盘螺 | 3920 | 3930 | 10 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。
3、总结
综合来看,当前广东地区恰逢雨季,下游需求难以明显释放,但是另一方面近期广东钢市新资源到货少,短期内供应压力不会太大,再加上原材料价格高企,电炉钢厂依旧在盈亏线上下徘徊,成本对价格有一定支持,钢厂主动跌价意愿小。预计下周广东钢材市场将持窄幅震荡之势。