1、本周回顾
回顾本周,周初盘面价格小幅攀升,叠加天气有所好转,商户报价上扬,交投氛围较好,但需求难以持续。周中期螺继续震荡走强,现货价整体稳中探涨,成交表现平平。临近周末期钢明显下挫,市场实际成交价上涨动力不足。全周来看,广东钢材各品种价格涨跌互现。
【一周价格回顾】
【大中型材】本周广州、乐从型材价格总体震荡运行,目前广州、乐从地区广西翅冀5#角钢报3770元/吨;广西翅冀16#槽钢报价3770元/吨;广西翅冀20#工字钢报价为3750元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在3820元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价4090元/吨。本周盘面震荡运行,高开低走。现货市场多观望,部分商家优惠价格促销,目前华南市场库存水平偏低,因此商家主动跌价意愿低。期螺总体震荡上行,今日来看,华南型材市场多数商家报价跟随钢厂持稳,但成交较昨有所放缓,目前下游需求尚未完全恢复,综合来看,预计下周乐从型材市场窄幅震荡运行。
【热轧板卷】本周广州热轧板卷价格小幅上涨,目前主导钢厂4.75mm普卷价格在3730-3760元/吨,低合金卷价格在3830-3850元/吨之间,广州热卷均价较上周上涨20元/吨左右。市场方面,本周市场氛围相对活跃,心态尚可,个别规格资源较少,存在议价。市场厚薄组距在120-170元/吨之间波动,有所收缩,薄卷扛跌难涨,普低组距在100-130元/吨之间,维持不变。资源方面,本月各产地资源钢厂发货总量将小幅下降。目前,广东热轧板卷现货库存在94.5万吨,较上周增加4万吨左右,增加较多的原因是封航船舶陆续到港卸货。综合来看,华南与华东区域基本持平,考虑到下游低价补库意愿尚可,预计下周广东热轧板卷价格或窄幅震荡。
【中厚板】本周广州中厚板价格小幅上涨,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报3890-3920元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价3820-3890元/吨,价格较上周上涨20-30元/吨。市场方面,整周盘面震荡上行,加上市场热轧板卷价格也有所拉涨,多数商家心态略有好转,中厚板报价也跟随小幅上探,且在上涨行情下,全周成交情况较上周改善。资源方面,虽目前南北价差修复,但考虑到市场去库速度一般,商家主动备货意愿不强,短期北材南下锁单资源量较少,现本地中厚板现货库存变化不大,据了解,现中厚板现货库存在20.2万吨左右。综合来看,考虑到需求仍表现一般,预计下周广东中厚板价格或将延续窄幅调整。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 3888 | 3655 | 3890 | 3720 | 4180 | 5140 | 4120 | 3840 |
本周 | 3978 | 3740 | 3920 | 3730 | 4170 | 5100 | 4150 | 3840 | |
涨幅 | 90 | 85 | 30 | 10 | -10 | -40 | 30 | 0 | |
广州 | 2024/6/28 | 3900 | 3630 | 3890 | 3720 | 4190 | 4680 | 4140 | 3840 |
2024/7/5 | 4000 | 3720 | 3920 | 3730 | 4190 | 4640 | 4170 | 3840 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | 100 | 90 | 30 | 10 | 0 | -40 | 30 | 0 | |
深圳 | 2024/6/28 | 3890 | 3660 | ||||||
2024/7/5 | 3990 | 3750 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 100 | 90 | |||||||
乐从 | 2024/6/28 | 3890 | 3720 | 4170 | 5600 | 4100 | 3840 | ||
2024/7/5 | 3920 | 3730 | 4150 | 5560 | 4130 | 3840 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | 30 | 10 | -20 | -40 | 30 | 0 | |||
湛江 | 2024/6/28 | 4010 | 3710 | ||||||
2024/7/5 | 4100 | 3800 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 90 | 90 | |||||||
潮汕 | 2024/6/28 | 3750 | 3620 | ||||||
2024/7/5 | 3820 | 3690 | |||||||
产地 | 国鑫 | 三钢 | |||||||
涨幅 | 70 | 70 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
2、下周展望
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为71.72%,较上周减少5.11个百分点;开工率48%,较上周增加4个百分点;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库周环比下降1.2个百分点;线盘产能利用率为75.09%,较上周下降20.85个百分点;开工率50%,与上周下降16.67个百分点 ;从钢厂库存来看,线盘厂库周环比下降25.6个百分比。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | |||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库环比(%) | |
2024/6/28 | 76.83 | 6.7 | 44 | 8 | -1.9 |
2024/7/5 | 71.72 | -5.11 | 48 | 4 | -1.2 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 | |||||
广东省线盘供需数据 | |||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库环比(%) | |
2024/6/28 | 95.94 | -1.39 | 66.67 | - | -15.8 |
2024/7/5 | 75.09 | -20.85 | 50 | -16.67 | -25.6 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存品种有所分化。目前市场总库存环比上周增加3.1%,年同比增长18.4%。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存环比上周增加6.5%,年同比增加22.8%;线材环比上周减少1.6%,年同比减少15.9%。热卷库存较上周增加,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存环比上周增加4.4%,年同比增长13.9%。本周乐从市场冷轧总体库存环比上周增加1.5%,年同比增长68.7%。本周乐从市场中板总体库存环比上周增加0.5%,年同比增长4.6%。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2024-7-5) 单位:% | ||||||
螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 | |
周环比 | ↑6.5 | ↓1.6 | ↑4.4 | ↑1.5 | ↑0.5 | ↑3.1 |
年同比 | ↑22.8 | ↓15.9 | ↑13.9 | ↑68.7 | ↑4.6 | ↑18.4 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周广东黑色系盘面久违飘红,刚需和投机需求渐进入淡季转旺季阶段,成交有所放量。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↑ | ↑ | ↑ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格震荡偏强,其中韶钢对建筑钢材价格持平,珠海粤钢对建筑钢材累计上调30-190元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 3360 | 4510 | - |
线材 | 3680 | 3680 | - | |
盘螺 | 3590 | 3590 | - | |
中板 | 4560 | 4560 | - | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 3410 | 3520 | 110 |
线材 | 3700 | 3730 | 30 | |
盘螺 | 3620 | 3810 | 190 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
(备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。)
3、总结
综合来看,宏观方面,尽管近期政策处于空窗期,但是市场对于七月中旬会议政策存乐观预期,一定程度上给予钢价探涨的动力。市场方面,区域内地产端销售数据有所改善,但对后续形成实物工作量影响有限。据百年建筑调研,本周工地资金到位率环比继续下降,在建项目施工强度低。下周若整体发债规模加大,贸易商与钢厂累库压力或能进一步减缓。心态方面,七月第一周前半周期螺持续表现强势,市场价格涨幅也逐步加大,为下半年提供良好的开局,当地贸易商情绪面明显好转,对于七月下旬行情看好。但是后半周盘面上涨动力不足,加速下跌,观望情绪渐浓。预计下周广东钢材市场现货市场或将窄幅波动。