冷热薄板市场周评(12.17-12.24)
本周作为2004年的最后一周,国内冷热轧市场价格再次全面“飘红”,价格的再度大幅冲高,为2004年画上了完美的句号。 截止本周末,全国23个主要城市3.0mm热轧板卷市场平均价格为4974元/吨,较上周末上涨63元/吨;1.0mm冷轧板卷市场平均价格6551元/吨,较上周末上涨134元/吨。从本周市场来看,部分钢厂出厂价格的上调,依然是刺激市场价格走高的主要原因,但由于市场高价位抑制,下游需求没能及时跟进,国内各市场均显示出一定的价格虚高成分。钢厂方面,自宝钢、武钢、鞍钢相继出台了2005年价格政策后,本周本钢等也出台了2005年价格政策;至此,明年初国内主要钢厂的冷热轧定货价格加运输等其他费用,基本与当前市场价格持平,甚至略高于当前市场价格。从本周区域市场来看:
华东地区本周冷热轧板卷价格全面上涨,且冷轧价格涨幅大于热轧价格;其中上海冷轧市场经过前一阶段缓慢的攀升后,本周在本钢价格上调的带动下,市场价格大幅上涨近200元/吨,现1.0mm冷轧至6480元/吨。而热轧市场本周不但5.5mm、7.5mm等紧缺规格继续上涨,且带动了其他规格热卷一并上行;现9.5mm、11.5mm热卷价格至4850元/吨左右;2.75mm热卷至5150元/吨。杭州市场本周同样在钢厂调价的刺激下,冷热轧价格均出现较大幅度上涨,现3.0mm热卷价格至5100-5150元/吨,1.0mm冷板价格至6500-6600元/吨;由于价格上涨迅猛,经销商争相抬价,而实际成交又非常有限,由此导致市场报价比较混乱。南京、济南、福州等主导城市本周冷热轧市场局面基本一致,社会库存和需求都处于相对低位,在钢厂调价及周遍市场的推动下,经销商都积极拉升价格。目前气温下降,春运将至,国内铁路运输再度紧张,届时华东地区新资源补充量将受到一定影响。
中南地区本周各主导市场冷热轧价格均出现强劲上涨;其中广州市场3.0mm热卷一周涨幅达300元/吨,至5300元/吨,居全国最高位;目前乐从市场热板卷库存只有15万多吨,总体资源依然偏少;1.0mm冷卷本周价格攀升至6600元/吨,较上周也有200元/吨涨幅。武汉本周热轧市场价格涨幅在50-100元/吨,5.5mm、7.5mm规格因资源紧缺,价格至4950-5000元/吨,其他厚规格热卷价格在4800-4850元/吨,2.75mm热卷价格在5050元/吨;冷轧市场由于资源紧缺,本周市场报价大幅上涨300-350元/吨,但实际成交量较小,现1.0mm以上冷轧市场报价在6400元/吨,部分紧缺规格报至6500-6600元/吨。郑州市场本周冷热轧报价也是一路看涨,由于市场部分规格紧缺,加上资源相对集中,所以市场报价比较混乱;目前2.75mm热卷价格在5070元/吨;1.0mm冷轧价格在6450元/吨。
华北地区本周冷热轧市场价格继续上涨,其中冷轧市场资源紧缺度较高,价格明显高于华东市场;而热轧市场价格目前低于华东市场,由此导致部分华东地区经销商前往天津等地采购热轧现货资源,估计近期还将带动华北热轧价格继续走高。本周本钢、包钢、唐钢相继上调了出厂价格,其对北京、天津等主要市场都产生了较大影响,在目前市场资源明显偏低的情况,其成本推动效果非常明显;其中北京市场目前1.0mm冷板市场成交价已至6750-6800元/吨,涨150元/吨,2.75mm热卷市场成交价至5050元/吨,涨100元/吨;天津市场现2.75mm热卷市场价格为5000元/吨左右,涨150元/吨,1.0mm冷轧场成交价格为670元/吨,涨150元/吨。石家庄、太原等市场本周热轧涨幅相对较小,冷轧均有150-200元/吨上涨。
东北地区本周冷热轧市场价格在钢厂调价的带动下,也出现较大幅度的上涨;其中沈阳市场至周末2.75mm热卷市场报价在5150-5300元/吨,1.0mm冷轧大板市场报价在6700-6800元/吨,较上周上涨近200元/吨。哈尔滨市场本周冷热轧价格涨幅同样在100元/吨以上,目前市场75mm热卷至100元/吨,1.0mm冷轧至6700元/吨。由于目前市场资源相对较少,特别是冷轧资源,北方主要钢厂,如鞍钢、本钢后期都有一定量的销减,由此使经销商对后期市场价格比较乐观
西南地区本周市场价格总体维持稳定,特别是冷轧市场价格在前期大幅上涨后,由于需求没能跟进,严重抑制了价格的进一步攀升;现重庆、成都1.0mm冷板市场价格至6750元/吨,同居全国最高位。热轧市场目前资源总量依然较少,且部分薄规格资源比较紧缺,现3.0mm热卷市场报价一般在4900-5000元/吨。由于西南地区主导钢厂近期新资源投放严重不足,所以外来资源的高成本也导致了西南市场整体的价格高位。
据中钢协统计数据显示,11月份由于钢厂检修比较集中,热连轧机及炉卷轧机热轧生产总量414万吨,比上月减产6万吨;热轧商品量280万吨,比上月减产13万吨;其中≥3mm热轧中厚宽钢带(卷、板) 生产205万吨, 比上月减产19万吨。这在一定程度上也反映出近期热轧市场价格大幅上涨的原因,特别是热轧中板卷价格强劲上涨的原因。
另据进出口数据显示,11月份普通热轧薄板(卷)进口量为10.5万吨,出口量为19.5万吨,分别较10月份增长6%和23%;普通冷轧薄板(卷)进口量为40.7万吨,出口量为7.5万吨,分别较10月份增长7%和17%。虽然目前国内企业出口形势依然较好,但进口量已开始增加,这也反映出目前国内市场的高价位对国际市场依然有一定的吸引力。
【本周国内钢厂动态】
Q235 热卷(SS400) | 钢厂 | 本钢 | 包钢 | 唐钢 | 上钢一厂 |
调价日期 | 12月21日 | 12月23日 | 12月21日 | 12月23日 | |
现执行表列价格 | 3.0mm=4890.6元/吨 | 3.0mm=4920元/吨 | 3.0mm=4830元/吨 | 3.0mm=5311.8元/吨 | |
调价幅度 | ↑409.5元/吨 | ↑200元/吨 | ↑200-520元/吨 | ↑300元/吨 | |
调价基础 | 第十二期价格表 | 2005年第一期 | 12月份价格表 | 12月份价格表 | |
执行日期 | 2004年12月22日 | 12月23日 | 12月21日 | 12月23日 | |
ST12 冷板(DC01) | 调价日期 | 12月21日 | |||
现执行表列价格 | 1.0mm=6119.1元/吨 | ||||
调价幅度 | ↑351元/吨 | ||||
调价基础 | 第十三期价格表 | ||||
执行日期 | 2004年12月22日 |
以上价格均为含税价,单位:元/吨;详细调价信息请查询《钢厂调价信息》栏目。
【本周国内薄板市场价格变化情况】
上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | ||
3.0热轧板卷 | 12月17日 | 5000 | 5050 | 5000 | 4820 | 5100 | 5150 | 4850 | 5000 | 4950 | 4880 | 4900 | 4780 | 4750 | 4830 | 4740 | 4900 | 4950 | 4880 | 5000 | 4880 | 4900 | 4900 | 4750 |
12月24日 | 5020 | 5100 | 5000 | 4950 | 5150 | 5250 | 4900 | 5300 | 4950 | 4930 | 4950 | 4900 | 4900 | 4850 | 4750 | 5100 | 4950 | 4900 | 5000 | 4900 | 5000 | 4900 | 4750 | |
涨跌 | +20 | +50 | 0 | +130 | +50 | +100 | +50 | +300 | 0 | +50 | +50 | +120 | +150 | +20 | +10 | +200 | 0 | +20 | 0 | +20 | +100 | 0 | 0 | |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 正平板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 正平板 | 正平板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | |
主导钢厂 | 鞍钢 | 鞍钢 | 梅钢 | 邯钢 | 武钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 武钢 | 武钢 | 太钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 太钢 | 卡钢 | |
1.0冷轧板卷 | 12月17日 | 6300 | 6350 | 6300 | 6400 | 6320 | 6350 | 6280 | 6400 | 6200 | 6200 | 6300 | 6600 | 6550 | 6600 | 6500 | 6550 | 6600 | 6750 | 6750 | 6350 | 6400 | 6350 | 6200 |
12月24日 | 6480 | 6500 | 6450 | 6600 | 6400 | 6500 | 6450 | 6600 | 6350 | 6550 | 6450 | 6750 | 6700 | 6750 | 6700 | 6700 | 6700 | 6750 | 6750 | 6350 | 6500 | 6450 | 6250 | |
涨跌 | +180 | +150 | +150 | +200 | +80 | +150 | +170 | +200 | +150 | +350 | +150 | +150 | +150 | +150 | +200 | +150 | +100 | 0 | 0 | 0 | +100 | +100 | +50 | |
备注 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | |
主导钢厂 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 武钢 | 武钢 | 武钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 本钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 鞍钢 | 卡钢 |
【目前市场利弊因素】
利好因素:本周推动市场价格大幅走高的利好因素,一是资源供给的继续短缺,二是钢厂上调出厂价格的推动;从近一阶段来看,由于市场价格屡破历史高位,使得流通市场“胆战心惊”,生怕哪天价格急转直下,所以多数经销商的风险意识都比较强,市场上盲目囤积资源的很少;在这种情况下,市场炒作成分减少,流通市场的价格泡沫也相对较小,市场价格的支撑力度则较强。当然,除了以上利好因素外,目前国际扁平材市场行情依然不错,CRU国际扁平材价格指数已连续三周维持在157.1点;另外,从有关渠道获悉,2005年澳矿对中国出口价格将有较大幅度提升,而日本、韩国、台湾等地明年扁平材出口价格也将继续上调;所以在国际市场高位支撑,国内成本大幅上涨,资源供给继续紧缩的利好情况下,短期内价格支撑力度依然较强。
利空因素:从目前情况来看,真正的市场利空因素依然是后期的利润分配问题;以目前市场价位来看,部分下游企业的利润已基本挤兑完毕,流通市场由于自身需求强劲,而且以近期的社会库存消化速度来看,经销商的利润空间还是比较大,所以目前流通市场的压力虽然在逐渐加大,但还未到无法承受的地步。从钢厂角度来看,虽然在原材料价格大幅上涨的影响下,利润较前期已有所下降,但是今年总体利润应非常可观,所以现在多数钢厂压力较小,近期主动下调价格的可能性不大。如果后期市场价格出现滞涨局面,届时流通市场与钢厂之间的博弈将给市场带来真正的利空。
综上所述,目前国内市场价格热情依然较高,经销商对目前市场高价位的承受能力也在逐渐增强,社会可供资源与下游需求之间的相对平衡尚未打破,钢厂出厂价格的不断上调,这些对短期市场价格走势都起到一定支撑。所以预期下周国内冷热轧市场价格走势依然看好,维持目前的市场高位应问题不大。(mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)