冷热薄板市场周评(10.14-10.21)
本周国内冷热 轧市场价格继续全面回落,其中冷轧与热轧薄卷价格跌幅较大;截止本周末,全国23个主要城市3.0mm和4.75mm热轧板卷市场平均价格分别为3338元/吨和2970元/吨,较上周末分别下跌146元/吨和152元/吨;1.0mm冷轧板卷本周市场平均价格为4957元/吨,较上周末下跌205元/吨。
从本周热轧市场表现来看,由于热轧厚卷价格经过上周大幅下跌后,其成本支撑作用开始加强,本周跌势明显减缓;据了解,按目前热轧厚卷价位测算,国内主要热轧卷生产企业均面临亏损,由于80%以上企业的生产成本在3000元/吨以上,所以有迹象表现其后期将加大薄规格热卷产量的释放,部分企业热轧材将进一步向冷轧等下道工序转移.冷轧方面,本周除西部市场还处于5000元/吨以上价位,主要市场均已跌破5000元/吨大关,由于冷轧市场目前的成本支撑力度较弱,加上其与热轧等关联品种依然存在较大价差,所以市场预期普遍比较悲观.另外,从冷轧产量释放情况来看,除了包钢、邯钢、涟钢等大型企业冷轧相继投产释放外,国内像山东冠洲、温州大自然等小型冷轧企业,在11月份前后都将陆续投产,这对目前的普通冷轧市场形成较大的冲击。从上海、广州等主要城市来看,目前普通冷轧产品供应已经处于相对过剩局面,市场供需矛盾促使价格竞争逐步升级。
另外本周从监测的部分港口到货情况来看,华东地区的常熟、太仓等港口,热轧薄卷与普通冷轧产品资源量继续上升,据了解,11月份前后,来自俄罗斯、伊朗、埃及、印度等国家的资源都将陆续抵达;不论其是否立即进入市场,这对于目前本就低迷的市场来说,无疑是一种心理上的压力。
从本周MyspiC扁平材指数来看,本周指数已回落至105.8点,连续15个星期下跌,再次刷新了2003年7月以来最低点,比上周下跌4.3%,比上月下跌10.1%,比去年同期下跌29.4%。其中中板、热卷、冷板、涂镀的价格指数分别为107.3点、116.0点、112.6点、97.3点,分别比上周下降了4.36%、3.76%、4.50%、4.69%。从本周指数变动反映的情况来看,目前板材类产品的走势无一向好,这种关联品种价格的促跌,在一定程度上叠加了下跌的动能,使得价格下跌的持续性更强。
就在本周市场价格跌跌不休之时,21日即礼拜五,由中国钢铁协会组织的紧急会议在北京召开,会上主要针对板材类产品近期价格大幅下跌做了相关的研讨;其中“目前大家关心的下调出口退税率的问题已经决定不再调整”
“建议今天钢协会员单位所有生产中板和热轧怕企业自觉控制产量,第四季度一自律减少5%”等发言内容,让市场在信心方面获得了一定的增强。从本次会议涉及面来看,至少参与钢铁行业的人群都给予了高度的关注,而且在这种关注之下,本周末市场价格的跌势在一定程度上有所收敛;这对于下周市场来说应是一个利好消息。
[华东地区]本周华东市场冷热卷板跌势依旧,薄卷和冷轧价格跌幅相对较大。本周上海市场热轧板卷价格小幅走低调整,部分规格价格表现出一定坚挺力度,短期内市场试探性拉升价格的可能性加大。冷轧市场连续大幅回落后,考虑到钢厂冷轧生产成本还有一定利润空间,市场跟跌拼杀得心态不减。现3.0mm热卷和1.0mm冷板市场价格分别在3780元/吨和5350元/吨,较上周跌幅为130-270元/吨。杭州市场延续上周的下跌态势,厚规格热卷价格跌至一定幅度后势头有所减缓;冷轧方面由于市场资源逐步增加同时社会消化能力偏差:现3.0mm热卷和1.0mm冷板市场价格分别在3250元/吨和4720元/吨,其中冷板较上周末跌幅为280元/吨。南京市场冷热卷板市场售价较为混乱,由于热卷市场钢厂方面补贴比较到位,因此商家表示对后期行情将有趋稳的基础;冷轧市场由于产品之间价差过大,市场成交情况仍未有明显好转。现南京市场3.0mm热卷和1.0mm冷板市场价格分别在3200元/吨和4650元/吨。济南市场目前本地热卷库存在1.5-1.8万吨左右。冷卷库存有所上升,现基本保持在1.0-1.3万吨左右。
[中南地区]本周中南市场冷热轧价格继续下跌,由于市场需求持续低迷,市场心态有进一步恶化的迹象,不过在价格连续下跌过后,热轧厚卷受成本支撑力度日渐加强,冷热轧价格跌势也有所减缓;从主要市场价格变化情况来看,本周广州市场周初部分经销商受资金紧张以及心态不佳影响,采取低价促销方式销售热卷,导致市场价格明显下跌;而随着售价的持续下跌,市场风险逐渐减缓,经销商的心态较前期有所好转,周末售价出现了小幅上涨;目前3.5mm以上热轧板卷主流售价在2950-2980元/吨不等,较上周末下跌50元/吨;薄规格方面,现2.75-3.0mm热卷市场价格在3250元/吨左右,1.8mm、2.0mm热卷售价分别为3500元/吨和3400元/吨,较上周末下跌150元/吨;资源方面,目前乐从市场热卷整体库存约35万吨,较上周上涨1万吨左右。冷轧方面,市场价格持续下跌,目前鞍钢1.0-2.5mm冷板市场价格在4850元/吨左右,武钢1.0mm以上冷板市场价格为4800元/吨,较上周末下跌350元/吨;进口资源方面,现俄罗斯08YU
0.6mm冷卷市场价格为4650元/吨,下跌250元/吨。武汉、郑州等主要市场本周价格跌幅同样达到100-200元/吨;其中武汉市场4.0mm以上热卷价格在2850元/吨。冷板1.0mm、1.5mm市场价格在4750元/吨。
[华北地区]本周华北地区冷板、热卷价格继续大幅下跌,但跌幅与上周相比有所减小。截至本周末,北京市场1.0mm冷板价格在4850元/吨,3.0mm热卷市场价格在3400元/吨左右,冷板下跌200元/吨,热卷下跌100元/吨;天津市场1.0mm冷板价格在4800元/吨,3.0mm热卷市场价格在3300元/吨左右,冷板下跌250元/吨,热卷下跌50元/吨;石家庄1.0mm冷板价格在4900元/吨,3.0mm热卷价格在3280元/吨,冷板下跌200元/吨,热卷下跌170元/吨。从钢厂方面来看,在本周国内几家钢厂陆续出台对热轧卷板及冷轧板保值政策,如唐钢、邯钢、涟钢、本钢及鞍钢均对热轧和冷轧大幅下调200-600元不等。在本周五,钢铁协会召集国内各大钢厂在京召开稳定市场价格协调会议,会议报道了一些钢协相关领导对目前市场的局面做出了分析,及针对目前市场现状提出了稳定价格相关措施,对于钢协的会议倍受市场各方的关注,大家对会议之后市场走势多以持观望态度。会议的召开后市场略显的活跃,加上北京市场热轧卷板整体库存量并不处于高位,且个别规格:如5.75、9.5、11.5mm规格资源出现紧张现象,本周国内涟钢、唐钢、邯钢、本钢及鞍钢均出台热轧和冷轧价格政策,均对近两个月给予相对应的补贴,因此在周五某一大户拉升市场售价100元/吨,将5.5卷报在3000-3030元/吨。另有市场传京津地区有部分经销商开始封盘,对此,经销商对后市看法各异,说法众多。这也可以看出经销商对后市难以把握。
[西部地区]本周西部地区冷热板卷整体跌势依旧,在50-200元/吨。成都市场,至周末,攀钢1.0mm冷板市场价格在5150元/吨左右,较上周下跌100元/吨;热卷板方面,攀钢3.0mm热卷市场售价在3050元/吨,酒钢产4.5mm热卷市场主流售价在2880元/吨,较上周下跌200元/吨。本周重庆市场冷热板卷价格继续呈现下跌,但跌幅明显减缓。截止周末,攀钢3.0mm热卷市场价格为3340元/吨,较上周下跌80元/吨;冷板方面,攀钢1.0mm冷板市场售价基本稳定在5280元/吨。
[东北地区]本周东北市场冷热轧薄板价格整体出现大幅下跌。截至本周末,沈阳市场上鞍钢产3.0mm卷板市场售价为3330元/吨,鞍、本产1.0mm大面冷轧薄板市场成交价为4800元/吨,市场价格较上周末大幅下跌120-300元/吨;哈尔滨市场鞍钢3.0mm热卷报价3450元/吨,鞍钢产1.0mm规格冷板售价5250元/吨,市场价格与上周末相比下跌150-250元/吨。本周东北地区冷热薄板市场价格出现大幅下跌局面,各地市场经销商争相出货,市场价格毫无支撑可言持续下跌。本周鞍钢以及本钢均出台了前期保值政策以及订货价格,本钢对对十月份热卷保值600元/吨,另对8、9月份东北地区热轧产品保值130-400元/吨不等;鞍钢出台了对其冷轧产品收款额下调400-500元/吨。在库存上升,市场成交一般的情况下,商家均不断加紧回笼资金,加快出货,预计后期市场价格仍不容乐观。
【本周国内钢厂动态】
一、鞍钢新钢铁于10月18日在《2005年第三期鞍钢新钢铁热轧带钢产品价格表》的基础上,对于十月份结算价格、十一月份热卷订货合同下跌500元/吨,现Q235 3.0mm热卷执行价格为2790元/吨,4.0mm以上规格热卷出厂价格为2640元/吨,SPHC下调420元/吨。以上均为不含税价格,执行日期从2005年10月18日起。
二、唐钢于10月19日在《九月份唐钢冷轧产品价格表》基础上对冷轧板卷出厂价格下调500元/吨,现SPCC 1.0mm冷轧板出厂价格为4800元/吨。以上价格调整均为含税,执行日期从2005年10月19日起。
三、邯钢于10月20日在“9月26日邯钢热卷价格调整”基础上热卷订货价格下调400元/吨,现Q235 3.0mm执行价格为3380元/吨,3.5mm以上执行价格为3200元/吨。以上价格均为含税,执行日期自2005年10月20日起。
四、本钢于10月20日在“本钢热轧产品2005年第十期政策及价格表”基础上对 热卷价格下调300元/吨,另返利100元/吨,现Q235 3.0mm热卷出厂价格为2970元/吨。以上价格均不含税,价格自10月20日0:00起执行。
五、唐钢于10月20日在“10月6日唐钢热卷板出厂价格调整”基础上调整热卷板出厂价格,具体调整如下:
1、所有规格热卷板出厂价格下调300元/吨,目前Q235 3.0mm规格热卷板出厂价格为3420元/吨,4.0mm以上规格出厂价格为3220元/吨。2、其它运补、加减价另计。以上价格调整均为含税,执行日期自2005年10月20日起。
六、本钢于10月21日在“本钢冷轧产品2005年第十期政策及价格表”基础上对冷轧产品向下普调200元/吨,返利150元/吨,现Q235 1.0mm冷板出厂价格为4450元/吨;STO3Z 1.0mm镀锌板出厂价格为4600元/吨;ST12 1.0mm彩涂板出厂价格为4750元/吨。
以上价格均不含税,价格自10月21日0:00起执行。
【本周国内薄板市场价格变化情况】
上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | ||
3.0热轧板卷 | 10月14日 | 3380 | 3450 | 3500 | 3500 | 3600 | 3500 | 3500 | 3350 | 3380 | 3350 | 3550 | 3500 | 3350 | 3450 | 3250 | 3450 | 3600 | 3420 | 3250 | 3550 | 3750 | 3850 | 3650 |
10月21日 | 3250 | 3250 | 3200 | 3350 | 3600 | 3350 | 3250 | 3250 | 3250 | 3230 | 3300 | 3400 | 3300 | 3280 | 3250 | 3330 | 3450 | 3340 | 3050 | 3500 | 3650 | 3550 | 3400 | |
涨跌 | -130 | -200 | -300 | -150 | 0 | -150 | -250 | -100 | -130 | -120 | -250 | -100 | -50 | -170 | 0 | -120 | -150 | -80 | -200 | -50 | -100 | -300 | -250 | |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 正平板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 正平板 | 正平板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | |
主导钢厂 | 鞍钢 | 鞍钢 | 梅钢 | 邯钢 | 武钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 武钢 | 武钢 | 太钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 太钢 | 卡钢 | |
1.0冷轧板卷 | 10月14日 | 5000 | 5000 | 4950 | 5150 | 5300 | 5000 | 5130 | 5200 | 5100 | 5020 | 5050 | 5050 | 5050 | 5100 | 5200 | 5100 | 5500 | 5280 | 5250 | 5400 | 5300 | 5300 | 5300 |
10月21日 | 4730 | 4720 | 4650 | 4920 | 5300 | 4900 | 4880 | 4850 | 4920 | 4860 | 4900 | 4850 | 4800 | 4900 | 4900 | 4800 | 5250 | 5280 | 5150 | 5350 | 5050 | 5150 | 4900 | |
涨跌 | -270 | -280 | -300 | -230 | 0 | -100 | -250 | -350 | -180 | -160 | -150 | -200 | -250 | -200 | -300 | -300 | -250 | 0 | -100 | -50 | -250 | -150 | -400 | |
备注 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | |
主导钢厂 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 武钢 | 武钢 | 武钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 本钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 鞍钢 | 卡钢 |
【目前市场利弊因素】
利好因素:在目前低迷的市场环境下,能够影响市场价格的利好因素确实不多,但是我们也看到生产成本对钢材价格进一步下跌的制约,比如厚规格热轧,市场普遍认为在价格跌破制造成本线下后,钢厂已不太可能进行大幅度的补亏,这对市场价格的拼杀就起到了一定的制约作用。当然,不可否认的是,在供需矛盾激化到一定程度后,这种成本的支撑力度也会减弱;但是从2005年GDP9.4%,22.9%投资增长率,投资总额86100亿元,比去年增长16000亿元的速度来看,按照此增长,钢材表观消费增长21.5%;而今年前9个月实际表观消费增长19.7% ,目前看板材类市场占有率还没有达到很高,只是某些普通类产品相对过剩。另外,市场恐慌心态的过度放大对目前价格下跌也起到较大影响,在本周末钢协会议过后,预计市场的信心会有一定好转,对市场价格将有一定利好。还有就是随着国际、国内市场价差的进一步加大,必然会促进国内资源的出口,这种价格的同化性再后期将得到一定体现。
利空因素:目前来看,市场最大的利空因素就是供需矛盾问题,而且这种阶段性矛盾的升级对本以低迷的市场杀伤力更大。另外,现在市场资金面的紧张,对整个流通行业的运行也起到一定的压力,也许到年底之前,都将对整个市场产生较大的抑制作用。
综上所述,由于整个市场趋冷的形态已被大家所认同,短期内摆脱低迷困境可能性相对较小;当然从成本角度考虑,热轧厚规格热卷继续下跌的空间已经有限,而冷轧和热轧薄规格预计还将有一定幅度的下跌。另外,由于本次钢协会议对整个市场心态产生一定的影响,加上市场价格长时间下跌过后,也迫切需要适度的调整,所以也不排除下周部分市场热轧价格出现试探性的上涨。 (mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)