7月17日，笔者曾就7月15日下午山东省委副书记杨东奇、纪委书记陈辐宽、组织部长王可、副省长于国安代表省委、省政府约谈了济南市长孙述涛、淄博市委书记周连华、枣庄市委书记李峰、潍坊市委书记惠新安、临沂市委书记王玉君、聊城市委书记孙爱军、滨州市委书记佘春明一事做出了相关报导，依据“惯性”对后续省内管坯供需情况做出了相应判断，但在上周走访市场的过程中发现，这次的山东空气环境质量问题整治、出现了和以往大不相同的新状况。
一、焦化限产——本土管坯供给锐减，市场主动外部寻货
7月22日山东省发展和改革委员会发布了关于《山东省煤炭消费压减工作总体方案（2019-2020年）》征求意见的函，文件要求全省24家重点企业2019年压减焦化产能1031万吨，2020年压减655万吨，累计压减1686万吨，叠加前期环保诉求，目前山东省内临沂、潍坊地区焦化企业限产50%左右。
据悉，受焦化企业限产影响，上周省内A钢厂因焦炭及煤气供应不足等影响，管坯产量急剧收缩，目前日产量仅是正常水平的25%左右，日减产近0.66万吨。除此以外，7月下旬省内B钢厂短暂检修导致连铸管坯供给缩减，日减产0.1万吨左右。综合来看，受本轮空气环境质量整治等限制，当前山东本土管坯生产企业产量减供0.76万吨/日，约占正常日产量的63.33%。
由于省内管坯产量锐减，远不能满足终端下游需求，故市场主动外部寻求订货，据市场方面消息，7月下旬，省内管坯贸易商、终端管厂累计外部订货增量3.5万吨左右，极大的弥补了目前省内管坯资源偏紧的现状，不过由于交货周期较晚，目前多数资源尚未到达。
二、交通整治——管坯流通速度放缓，部分区域形成“真空”
以往山东省内空气环境质量整治或多或少会涉及部分交通运输问题，但从市场了解的情况来看，本次交通整治力度较以往大很多，这主要表现在三个方面：一是全省范围内的“治超”，目前聊城、临沂两地多为标载运输，临沂区域常见的载货拖拉机在此次“治超”中消失，汽运超载运输现象也极其稀少，进而导致省内管坯运输费用增加5-15元/吨不等，部分区域运力紧张；二是重点道路限行，尤其是临沂地区，货车限行范围庞大，受此影响，临沂市内多家钢材市场面临关停、搬迁，个别市场已暂停进出库等工作，导致市场内库存资源难以流通，部分区域因环保限行成为钢材“真空”区域；三是道路清洁力度加大，除了常规的洒水车、喷雾车不间断运转之外，针对部分扬尘比较严重的重点路段，聊城地区增加了固定喷洒设施，通过固定设备多项喷洒水雾、严格抑制路面扬尘。
三、终端正常——下游管厂正常生产，部分管坯十分抢手
除了上述两点，本次山东省内空气环境质量问题整治对终端无缝管生产企业极为“宽容”。根据往常惯例，在空气环境质量出现问题的时候，无缝管厂往往是限产限排的排头兵，但此次走访市场发现，除部分因成品材库存较大、原料储备不足等问题主动减产的管厂之外，大部分无缝管厂生产正常，需求未出现明显下滑，但上游钢厂供给缩减使得管厂采购源头趋紧，目前省内150-210mm规格连铸管坯资源紧张。不过道路交通问题整治对无缝管资源流通也造成了极大困扰，除了物流运输成本的增加，找车也是当前难题之一。
从上周走访的市场情况来看，山东管坯市场整体处于供小于求的状态，不过最新消息显示，省内B钢厂检修已经结束，今日开始供应连铸管坯，这在很大程度上缓解了当前省内管坯偏紧的现状，但考虑到本周开始前期外部订货资源即将陆续抵达，连铸管坯需求或趋于饱和，后续应仔细关注省内焦化企业限产情况，及时调整操作策略，谨防供给恢复后的市场风险。